Por World energy trade – 10 de septiembre de 2024
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El sector upstream de África no carece de oportunidades, con licitaciones de petróleo y gas lanzadas para áreas terrestres, en aguas profundas, en campos verdes y en áreas abandonadas en Angola, Nigeria, Mozambique, Kenia, Tanzania y Liberia, entre otros mercados.
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Sin embargo, para que los países africanos puedan competir mejor por el capital de exploración global, sus respectivos procesos, marcos y condiciones de concesión de licencias deben incentivar nuevas inversiones.
El establecimiento de marcos regulatorios transparentes y estables es crucial para atraer a los inversores upstream, quienes tienen más probabilidades de comprometer capital cuando tienen claridad sobre el entorno legal y regulatorio.
Esto incluye garantizar que las leyes que rigen la exploración, producción y tributación del petróleo y el gas estén bien definidas y se apliquen de manera consistente, así como establecer organismos reguladores independientes que puedan hacer cumplir las regulaciones de manera imparcial.
Angola, que lanzará una licitación pública limitada de 10 bloques en 2025, ha sido reconocida por ambos motivos. Su Ley de Actividades Petroleras proporciona a los inversores una comprensión clara de sus obligaciones y derechos, mientras que su Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles supervisa de forma independiente la concesión de licencias y se ha ganado la confianza de los inversores del sector upstream.
Tras el interés abrumador suscitado en su prolífica cuenca offshore Orange, Namibia adoptó a principios de este año un sistema de licencias más simplificado, restringiendo la negociación a puertas abiertas a un período de dos meses para eliminar cuellos de botella y acelerar la evaluación de las ofertas.
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De manera similar, Liberia abrió una ronda de negociación directa de licencias a principios de este mes, que incluye 29 bloques offshore en las cuencas de Liberia y Harper y está respaldada por más de 26.000 km² de datos 3D.
Garantizar la transparencia de los procesos de licitación. Para aumentar el atractivo de las licitaciones de petróleo y gas, los procesos de licitación deben ser competitivos y transparentes. Un proceso de licitación abierto y bien estructurado puede generar confianza entre los inversores y alentar la participación de una amplia gama de empresas, permitiéndoles competir en igualdad de condiciones.
La ronda de licitación de campos marginales de Nigeria en 2020 fue una de las más transparentes en la historia del país, atrayendo a una amplia gama de postores, con más de 600 empresas registradas para participar y licencias otorgadas a empresas nigerianas, incluidas Matrix Energy, SunTrust Oil, Shoreline Natural Resources, Seplat Petroleum Development Company y Green Energy International.
Cuando el país lanzó su última ronda de licitación en abril de 2024 (colocando 36 bloques en oferta en el delta del Níger en tierra, la plataforma continental y las aguas profundas de alta mar durante un período de nueve meses), la Comisión Reguladora del Petróleo Upstream de Nigeria prometió procesos de evaluación transparentes y tarifas de entrada competitivas, invitando específicamente a la participación de empresas indígenas con suficiente experiencia técnica y recursos financieros.
Para garantizar licitaciones transparentes y eficientes, Kenia utiliza plataformas de licitación electrónica para diversos procesos de contratación, incluso en el sector del petróleo y el gas, que gestionan electrónicamente todo el proceso, desde el anuncio de las licitaciones hasta la presentación y evaluación de las ofertas. El Ministerio de Energía y Petróleo del país planea lanzar su primera ronda de licencias a fines de 2024 o principios de 2025, ofreciendo 45 bloques terrestres y marinos.
Ofrecer condiciones fiscales competitivas. Las rondas de concesión de licencias africanas deberían establecer condiciones fiscales competitivas que incentiven la inversión y se adapten a las condiciones cambiantes del mercado, al tiempo que proporcionan estabilidad contractual y salvaguardan los ingresos del gobierno.
Las reformas del régimen fiscal de Angola, incluida la reducción de impuestos y regalías para los yacimientos marginales, han hecho que el desarrollo de dichos yacimientos sea más viable económicamente y han llevado a la inclusión por primera vez de cinco yacimientos marginales en la ronda de licitación de 2025.
Mientras tanto, los incentivos para las áreas de alto riesgo o de frontera, como las exenciones impositivas y las regalías reducidas, pueden catalizar la inversión en los mercados emergentes. El régimen fiscal de Uganda –que incluye cláusulas de estabilización que protegen a las compañías petroleras de cambios regulatorios adversos, así como la responsabilidad solidaria para asegurar la recuperación de impuestos– ha atraído a importantes inversores, entre ellos TotalEnergies y China National Offshore Oil Corporation, a la fosa Albertina, una cuenca de gran potencial pero de frontera.
El régimen también incluye estructuras de regalías progresivas que aumentan con la producción, lo que garantiza que los ingresos respondan a las condiciones del mercado. La estabilidad de los contratos es otro incentivo clave. Mozambique, que está preparando el lanzamiento de su séptima ronda de licencias en 2025, ha podido atraer inversiones upstream a gran escala en parte debido a su capacidad para asegurar acuerdos de compra de GNL a largo plazo.
Priorizar el contenido local y el desarrollo de capacidades. Diseñar políticas de contenido local realistas que aumenten gradualmente con el tiempo, al tiempo que sean beneficiosas para el país receptor, también es fundamental para atraer inversiones en las etapas iniciales.
Tras sus descubrimientos offshore de clase mundial, Namibia ha acelerado el desarrollo de su Política de Contenido Namibio, que está a punto de finalizar y se centra en facilitar el acceso al mercado y la financiación para los namibios.
Tanzania también ha priorizado el desarrollo de requisitos integrales de contenido local, que se espera que impulsen el interés en su quinta ronda de licencias de petróleo y gas que se lanzará a finales de este año, así como también alentarán empresas conjuntas entre compañías internacionales y firmas locales para desarrollar experiencia local.
La Corporación de Desarrollo Petrolero de Tanzania está colaborando con Pertamina, empresa estatal de Indonesia, para brindar capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos, siguiendo el interés de Pertamina en la escena de exploración de petróleo y gas upstream de Tanzania.
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