Por Rocky Teodoro – 09 de enero de 2024 (Rigzone)
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Astara Energy Corp. está adquiriendo el 100 por ciento de participación en Blackspur Oil Corp., la subsidiaria canadiense de Calima Energy Limited y propietaria de los activos Brooks y Thornsby de Calima en Alberta, por una contraprestación en efectivo de aproximadamente $55,89 millones (AUD 83,3 millones) antes de los ajustes de finalización habituales. para la deuda neta.
Se espera la aprobación de los accionistas para la transacción en una reunión el 15 de febrero, dijo Calima en un anuncio de la Bolsa de Valores de Australia (ASX), y agregó que espera que la venta se cierre 10 días después de la reunión, pero no más tarde del 30 de marzo. Calima en diciembre recibió confirmación de que la Regla de Cotización 11.2 se aplicaría a la venta, ya que constituiría una enajenación de la empresa principal de la empresa y, por lo tanto, debe obtener la aprobación de sus accionistas. Calima agregó que esperaba que la aprobación de la Ley de Competencia de Canadá se otorgara antes de la asamblea de accionistas.
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La junta directiva de Calima recomendó la venta “ya que la capitalización de mercado de la empresa en el ASX no ha reflejado el valor inherente de Blackspur”, dijo. La compañía señaló además que planea “distribuir no menos del 85 por ciento de los fondos recibidos de la venta de Blackspur a los accionistas de Calima de la forma más efectiva desde el punto de vista fiscal”.
Astara ha proporcionado un depósito en garantía de 3,74 millones de dólares (5 millones de dólares canadienses) para garantizar sus obligaciones en virtud del acuerdo de venta de Blackspur, que se ejecutará mediante un acuerdo de compra de acciones (SPA). Los ingresos finales de la venta recibidos por Calima se ajustarán dólar por dólar en la medida en que la deuda neta de Blackspur exceda cero. Se anticipa que la deuda neta de Blackspur al cierre será de aproximadamente $1,5 millones a $1,87 millones (CAD 2 millones a 2,5 millones), “teniendo en cuenta todos los costos de transacción, obligaciones de los empleados, coberturas de valor de mercado y cualquier otro ajuste de deuda neta de las operaciones entre firma y finalización”, sujeto a fluctuaciones antes del cierre, según el anuncio.
El resto de los ingresos de la venta de Blackspur se utilizará para financiar futuros programas de exploración de Calima y para pagar los costos operativos y administrativos actuales, afirmó la compañía.
“Durante algún tiempo, el precio de las acciones de Calima no ha reflejado con precisión el valor de los activos de petróleo y gas de Calima frente a nuestros pares canadienses”, dijo el presidente de Calima, Glenn Whiddon. “La venta de Blackspur presenta una excelente oportunidad para que los accionistas de Calima se beneficien de este diferencial. Es objetivo del consejo devolver el máximo importe de estos ingresos a los accionistas”.
Según el sitio web de la empresa, los activos de Brooks consisten en una posición de terreno central de más de 69.000 acres cuyo objetivo principal son las formaciones Sunburst y Glauconitic. Los activos de Brooks cuentan actualmente con más de 75 pozos que producen más de 2.600 barriles de petróleo equivalente por día (boepd). El activo de Thorsby consiste en una posición de terreno central de más de 62,800 acres dirigidos principalmente a la Formación Sparky. El activo de Thorsby cuenta actualmente con 14 pozos que producen más de 1.100 boepd.
Calima dijo que planea conservar su activo Paradise Well mantenido a través de Calima Energy Inc en Columbia Británica, que genera aproximadamente 235.000 dólares (350.000 dólares australianos) en flujo de caja libre anualmente y tiene aproximadamente 2,75 millones de dólares (4,1 millones de dólares australianos) en efectivo.
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Tras el cierre de la transacción de Blackspur y la distribución a los accionistas, Calima seguirá cotizando en el ASX y se centrará en mantener la producción del pozo Paradise en Columbia Británica y en la adquisición de más activos de petróleo y gas que se alineen con su actual cartera, dijo la compañía, y agregó que el gasto estimado requerido durante los próximos 12 meses después del cierre es de aproximadamente $ 0,67 millones (AUD 1,0 millón), sujeto a cualquier requisito de gasto del proyecto.
Astara es una empresa privada de propiedad canadiense que tendrá una producción de aproximadamente 8.500 barriles de petróleo equivalente en Alberta y Saskatchewan, Canadá, una vez completada la venta de Blackspur.
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