Por Bloomberg – 23 de octubre de 2023 (Rigzone)
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Chevron Corp. acordó comprar Hess Corp. por 53.000 millones de dólares, un acuerdo destinado a impulsar el crecimiento de la producción mientras la industria petrolera estadounidense apuesta por un futuro duradero para los combustibles fósiles.
En una transacción totalmente accionaria, Chevron pagará 171 dólares por acción de Hess, una prima de alrededor del 10% sobre el precio promedio de 20 días, según un comunicado de las compañías el lunes. Los accionistas de Hess recibirán 1.025 acciones de Chevron por cada acción de Hess, lo que dará a la empresa un valor empresarial total de 60.000 millones de dólares, incluida la deuda.
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La adquisición dará a Chevron una importante presencia en Guyana, el país sudamericano que es uno de los nuevos productores de petróleo del mundo. Permitirá un crecimiento más rápido de la producción y retornos más generosos para los inversores, según el comunicado.
“El premio aquí es Guyana”, dijo Peter McNally, analista de Third Bridge Group. “Y no ha hecho más que crecer” desde que se descubrió petróleo por primera vez en el país hace menos de una década, dijo.
Este es el segundo acuerdo importante en la industria petrolera estadounidense en apenas unas semanas. Exxon Mobil Corp. acordó comprar el productor de petróleo de esquisto Pioneer Natural Resources Co. por 58 mil millones de dólares, apuntalando una apuesta de que el petróleo y el gas seguirán siendo fundamentales para la combinación energética mundial en las próximas décadas.
La adquisición solidificará la posición de las grandes empresas estadounidenses en la cima de la industria internacional del petróleo y el gas. Si bien sus pares europeos han recuperado parte del favor de los inversores al cambiar su énfasis de la energía baja en carbono a los combustibles fósiles desde la invasión rusa de Ucrania, las valoraciones de Exxon y Chevron siguen siendo mucho más altas.
“Esta combinación posiciona a Chevron para fortalecer nuestro desempeño a largo plazo y mejorar aún más nuestra cartera ventajosa agregando activos de clase mundial”, dijo el presidente y director ejecutivo Mike Wirth en el comunicado.
Entre las compañías petroleras independientes de Estados Unidos, Hess tiene una larga historia en comparación con las empresas emergentes del esquisto que han llegado a dominar la escena en los últimos años. Fue fundada en 1933 por Leon Hess, de 19 años, quien comenzó manejando un solo camión de reparto de combustible y gradualmente se expandió hasta convertirse en una flota de vehículos y una terminal petrolera de Nueva Jersey, según el sitio web de la compañía.
Hess compró su primer petrolero en 1948, construyó una refinería de petróleo en 1957 y en 1960 abrió la primera de sus icónicas gasolineras verdes y blancas que se convertirían en una vista común en todo el noreste de Estados Unidos. Cuando Leon Hess se jubiló en 1995, había construido una multinacional con activos en el Mar del Norte, Alaska y el Caribe.
Premio Guyana
La compra de Hess le dará a Chevron el 30% de la propiedad de más de 11 mil millones de barriles equivalentes de recursos recuperables en Guyana, uno de los principales nuevos productores de petróleo del mundo, según el comunicado. También añade superficie en el Golfo de México y Bakken, una cuenca de esquisto estadounidense más pequeña que la del Pérmico, donde la producción ya alcanzó su punto máximo.
El acuerdo impulsará la producción estimada a cinco años y las tasas de crecimiento del flujo de caja libre de Chevron y las extenderá hasta la próxima década, según el comunicado. Los retornos para los inversores también aumentarán, ya que la compañía espera recomendar un aumento del 8% en su dividendo del primer trimestre en enero y otros 2.500 millones de dólares en recompra de acciones una vez que se haya cerrado el acuerdo.
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La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de ambas empresas y debería cerrarse en el primer semestre de 2024, según el comunicado. Está sujeto a la aprobación de los accionistas y reguladores de Hess y a otras condiciones de cierre habituales.
Morgan Stanley & Co. LLC es el asesor financiero principal de Chevron, junto con Evercore. Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero principal de Hess, junto con JP Morgan Securities LLC.
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