Por World energy trade – 04 de agosto de 2023
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A medida que se recrudece la guerra tecnológica entre China y Occidente, y con el avance de la transición energética, China está impulsando las inversiones en minerales críticos en el extranjero como parte de su Iniciativa de Belt and Road (BRI), con el objetivo de asegurarse más materias primas para baterías y paneles solares.
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Mientras Estados Unidos y la UE buscan forjar alianzas para contrarrestar el dominio chino en la cadena de suministro crítica para la transición energética, China invierte miles de millones de dólares en el suministro y procesamiento de minerales y metales en África, América Latina y Oriente Medio.
Según algunos analistas, el dominio chino en los mercados de minerales críticos va a aumentar, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y la UE por diversificar sus cadenas de suministro de vehículos eléctricos (VE) y energías renovables.
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Como parte de la BRI, China invirtió más de 10.000 millones de dólares en metales y minería en el primer semestre, lo que supone un aumento del 131% en comparación con el mismo periodo de 2022, según un informe del Green Finance & Development Center (GFDC) de la Fanhai International School of Finance de la Universidad Fudan de Shanghái.
“Un área de crecimiento de importancia estratégica es el compromiso de China con los metales y la minería”, escribió Christoph Nedopil, autor del informe.
El compromiso en forma de inversión y construcción como parte de la BRI ha sido fuerte en países africanos y latinoamericanos.
China ya posee una parte significativa de las fuentes mineras mundiales, “y un control aún mayor en el procesamiento de materiales (donde en litio, níquel, cobalto y grafito, China posee más del 50% de la capacidad mundial)”, de acuerdo con el informe.
En la primera mitad de 2023, China se movió para expandir la minería y el procesamiento de litio y cobre a través de la adquisición por parte de Hainan Mining de Kodal Minerals, parte de una mina de litio en Malí, un acuerdo de planta de procesamiento de cobre en Arabia Saudita y la puesta en marcha de una planta de procesamiento de litio en Zimbabue.
El financiamiento y las inversiones BRI globales de China en el primer semestre de 2023 consistieron en 103 acuerdos por un valor total de 43.300 millones de dólares, por encima de los aproximadamente 35.000 millones de dólares del primer semestre de 2022.
Las inversiones en la primera mitad de 2023 estuvieron dominadas por empresas del sector privado por segunda vez después de 2022, incluyendo Huayao Cobalt y CATL, revela el informe.
Para el resto de 2023, es posible que se produzca un nuevo repunte de la participación china, con un fuerte enfoque en las asociaciones de países del BRI en energías renovables y tecnologías relacionadas.
Más allá de 2023, China espera invertir más en nuevas tecnologías, como baterías, energías renovables, centros de datos y acuerdos respaldados por recursos en minería, petróleo y gas, según las principales conclusiones del informe.
“Las inversiones relacionadas con el medio ambiente, incluidos los metales relevantes para la transición energética, han sido objeto de un compromiso chino muy significativo”, declaró a Reuters Nedopil, autor del informe y director del Green Finance & Development Center.
Desde su inicio, el compromiso acumulado de China con la BRI en forma de inversión y construcción ya ha superado el trillón de dólares y se situará en 1.016 billones a finales del primer semestre de 2023, dice el informe.
En metales y minerales, el aumento de las inversiones, que superó los 10.000 millones de dólares en el primer semestre de 2023, ya superó la inversión de todo el año 2022.
Si China continúa firmando acuerdos de inversión para el suministro de metales y minerales a un ritmo similar durante el resto del año, es probable que las inversiones en metales y minería como parte de la BRI superen en 2023 el récord anual anterior de 17.000 millones de dólares establecido en 2018, señala el Financial Times.
China domina las cadenas de suministro de minerales críticos
Mientras las inversiones mundiales en minerales se disparan, China sigue dominando las cadenas de suministro y abastecimiento, lo que supone un reto para la transición energética.
El banco UBS prevé que China acabe controlando casi un tercio del suministro mundial de litio en 2025. Las minas controladas por Beijing, no solo en China, sino también en África, verán su producción total de litiomultiplicarse por más de tres en solo tres años, de 194.000 toneladas en 2022 a 705.000 toneladas en 2025.
Este aumento de la oferta elevaría la cuota china del suministro mundial de litio al 32% en 2025, frente al 24% en 2022, según el banco.
Un informe de Darton Commodities, citado por el Financial Times, prevé que la cuota de cobalto de China alcance el 50% de la producción mundial de cobalto en los próximos dos años.
El grupo chino CMOC es actualmente el segundo mayor productor de cobalto de la República Democrática del Congo, país que proporciona actualmente el 75% del suministro mundial.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) se ha mostrado más optimista sobre la capacidad de la industria para satisfacer el previsible aumento de la demanda.
La inversión mundial en minerales críticos aumentó un 30% el año pasado, tras un incremento del 20% en 2021, según indicó la agencia en su primer informe anual, Critical Minerals Market Review el mes pasado.
El tamaño del mercado de minerales clave para la transición energética se duplicó en los últimos cinco años, alcanzando los 320.000 millones de dólares en 2022, impulsado por el aumento de la demanda y los altos precios.
Pero la escasa diversificación de la oferta podría suponer un reto para la industria, advirtió la agencia. China, la República Democrática del Congo e Indonesia siguen dominando gran parte del suministro de materias primas críticas, mientras que China es un actor dominante en las operaciones de refinado, señaló la AIE.
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