Por World oil – 16 de mayo de 2024
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Crescent Energy Company y SilverBow Resources Inc. han celebrado un acuerdo definitivo según el cual Crescent adquirirá SilverBow en una transacción valorada en 2.100 millones de dólares.
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“La combinación con SilverBow, que se espera que aumente inmediatamente todas las métricas clave por acción, solidifica a Crescent como un operador líder en Eagle Ford y fortalece la plataforma de crecimiento de la compañía con una mayor escala”, dijo el director ejecutivo de Crescent, David Rockecharlie. “El equipo SilverBow ha construido una posición complementaria y de alta calidad en Eagle Ford, y creemos que la combinación ofrece una propuesta de valor única en nuestro sector en evolución”.
La transacción creará una empresa ampliada con una cartera equilibrada de activos de alta calidad y larga duración, un marco financiero atractivo basado en la rentabilidad y un balance sólido, liderado por un equipo directivo y una junta directiva con importante experiencia operativa e inversora que está bien -posicionados para impulsar el crecimiento a largo plazo y la creación de valor.
En este acuerdo, los accionistas de SilverBow recibirán 3,125 acciones ordinarias de Crescent Clase A por cada acción ordinaria de SilverBow. Alternativamente, tienen la opción de optar por efectivo a una tasa de 38 dólares por acción, con una contraprestación máxima en efectivo de 400 millones de dólares.
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La transacción trae varios beneficios:
- Crea el segundo operador más grande de Eagle Ford, combinando una amplia cartera con aproximadamente 250 Mbep/d de producción de larga duración y baja caída.
- Se centra en generar flujo de caja libre y una asignación de capital disciplinada.
- Anticipa importantes ahorros de costos y eficiencias, estimando sinergias anuales de $65 a $100 millones.
- Posiciona a la entidad combinada como una empresa líder en exploración y producción de mediana capitalización con capacidad de creación de valor sostenible.
“Esta es una transacción convincente para los accionistas de ambas compañías, creando una plataforma de crecimiento a través de adquisiciones de primer nivel”, dijo John Goff, presidente de la junta directiva de Crescent. “Como presidente y accionista importante a largo plazo, ha sido emocionante ver cómo este negocio ejecuta la estrategia de gestión establecida desde el principio. Esta combinación posiciona aún más a Crescent como una empresa líder en crecimiento y esperamos darle la bienvenida al equipo de SilverBow mientras continuamos construyendo esta empresa”.
De manera similar, el director ejecutivo de SilverBow, Sean Woolverton, elogió el acuerdo como un capítulo emocionante para SilverBow, que ofrece a los accionistas una prima atractiva y el potencial de una creación de valor significativa.
El acuerdo obtuvo la aprobación unánime de las juntas directivas de ambas compañías y se espera que se cierre a fines del tercer trimestre de este año, sujeto a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias. Tras el cierre, la junta directiva de Crescent se ampliará y se unirán dos directores designados por SilverBow. John Goff continuará como presidente no ejecutivo y David Rockecharlie como director ejecutivo. Crescent mantendrá su sede en Houston.
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