Por World oil – 06 de diciembre de 2024
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Crescent Energy Company ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo para adquirir los activos de Eagle Ford de Ridgemar Energy por una contraprestación inicial de 905 millones de dólares más una contraprestación contingente al precio futuro del petróleo, sujeto a los ajustes habituales del precio de compra.
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La adquisición compensa directamente la posición central de Crescent en Central Eagle Ford y se basa en su importante actividad de adquisiciones en Eagle Ford durante los últimos 18 meses, por un total de más de 4 mil millones de dólares en fusiones y adquisiciones acumulativas. Se espera que la transacción, cuya fecha de vigencia es el 1 de octubre, se cierre en el primer trimestre de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
“Esta transacción continúa destacando nuestra capacidad de utilizar nuestra experiencia en inversión y operación para identificar y adquirir activos de alta calidad, integrarlos de manera eficiente en nuestro negocio e impulsar un valor adicional a través de operaciones mejoradas. Con sinergias aceleradas capturadas a partir de la integración de SilverBow y nuestra reciente adquisición complementaria, nuestro equipo completo está listo y ansioso por agregar los activos de Ridgemar a nuestra presencia operativa principal en Eagle Ford”, dijo David Rockecharlie, director ejecutivo de Crescent . “Estos activos contribuyen a una escala significativa, mejoran los márgenes de efectivo de Crescent, aumentan nuestra ponderación de petróleo y extienden la vida útil de nuestro inventario de bajo riesgo, todo a una valoración atractiva y altamente acumulativa. Sigo confiando en nuestra capacidad para capitalizar nuestro fuerte impulso y continuar nuestra trayectoria de crecimiento rentable hacia nuestras ambiciones de grado de inversión”.
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Aspectos destacados de la transacción
Las operaciones complementarias compensan directamente la posición central: la incorporación de una escala significativa y contigua compensa la presencia existente de Crescent en los condados de Frio, Atascosa, La Salle y McMullen con potencial para lograr eficiencias operativas significativas.
Valoración atractiva y acumulativa para métricas financieras clave: la transacción, valorada en 2,7x EBITDA, acumulativa para el flujo de efectivo operativo, el flujo de efectivo libre apalancado (1) y el valor de los activos netos, con fuertes retornos de efectivo esperados.
Fortalece la cartera de activos de Crescent: aproximadamente 20 Mboe/d de producción ponderada por petróleo de alto margen y ~140 ubicaciones bien entendidas y de alto rendimiento que compiten de inmediato por el capital y extienden la vida útil del inventario de bajo riesgo de Crescent.
Mantiene un balance sólido y métricas crediticias de grado de inversión: transacción de apalancamiento neutral a acrecentador con una combinación equilibrada de contraprestaciones. Se espera que la relación deuda neta de Crescent con el EBITDAX ajustado de los últimos 12 meses sea igual o inferior al objetivo de apalancamiento máximo declarado públicamente por la empresa de 1,5x (2)
(1) Medida financiera no GAAP. Consulte “Medidas no GAAP” para obtener una descripción de la métrica aplicable.
(2) Crescent define el apalancamiento como la relación entre la deuda neta consolidada y el EBITDAX ajustado consolidado (no GAAP).
Foto tomada de pixabay.com
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