Por WORLD ENERGY TRADE
Red Eléctrica de España ha batido récords con su reciente emisión de bonos verdes, en la cual el margen de crédito de la operación es el más bajo que se ha registrado en el mercado español en la última década para operaciones de plazo superior a 10 años.
El Grupo Red Eléctrica de España (REE), a través de su filial Red Eléctrica Financiaciones, realizó el lunes una emisión de bonos verdes por 600 millones de euros a un plazo de 12 años con un cupón anual de 0,625%.
Se trata de una operación con la que Red Eléctrica de España demuestra una vez más su apuesta por la financiación verde, destinada al impulso de proyectos sostenibles, en concreto, aquellos que aceleran la transición ecológica en España.
La emisión superó las expectativas y recibió una importante demanda de inversores internacionales y nacionales que estuvo cercana a 2.000 millones de euros.
El interés de los inversores permitió a la compañía, que esperaba captar 500 millones (cifra a la que apuntaba Bloomberg en la mañana del lunes) elevar, finalmente, ese objetivo.
“El éxito de esta operación pone de manifiesto el importante papel que el sector financiero juega en esta transición hacia un modelo de sociedad más verde y justo y, asimismo, demuestra el apoyo del mercado a los pilares básicos del Plan Estratégico 2021-25 del Grupo Red Eléctrica: transición ecológica y sostenibilidad”, afirma Emilio Cerezo, director corporativo económico financiero del Grupo.
El margen de crédito de la operación, de 38 puntos básicos, es el más bajo que se ha registrado en el mercado español en la última década para operaciones de plazo superior a 10 años y se sitúa también por debajo de los bonos del Tesoro español con el mismo plazo.
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En esta operación han participado Bankinter, BBVA, Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, ING, Mizuho, MUFG y Santander y se ha convertido en la más estrecha en spread de crédito para una corporación española emitiendo por encima de los 10 años. De esta forma, se confirma el liderazgo de Red Eléctrica de España entre los emisores de renta fija más atractivos en Europa.
El transportista de electricidad destinará los fondos captados a financiar y/o refinanciar proyectos elegibles dentro del marco verde de financiación del grupo.
Este marco de financiación fue presentado a finales de 2019, y ya en enero de 2020 Red Eléctrica realizó su emisión inaugural de bonos verdes por 700 millones de euros. Esta operación tuvo una gran recepción en el mercado.
¿Qué son los bonos verdes y para qué se utilizan?
Los bonos verdes se destinan a la financiación o refinanciación de proyectos verdes, es decir, a la inversión en activos sostenibles y socialmente responsables en áreas tan diversas como las energías renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio o la gestión responsable de los residuos.
Red Eléctrica, como facilitador de la transición energética en España, es una de las compañías que lideran esta apuesta por la financiación verde.
De hecho, REE, en diciembre del 2017, se convirtió en la primera empresa del sector de las utilities en transformar su crédito sindicado de 800 millones de euros en una financiación sostenible al añadir al tipo de interés criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (Environmental, Social and Governance – ESG).
Desde entonces, la compañía ha seguido apostando por la inversión socialmente responsable y en octubre de 2019 presentó su Marco Verde de Financiación, para emitir productos financieros que le permitan impulsar proyectos que aceleren la transición energética en España.
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