Por Andreas Exarheas
Diamond Offshore Drilling, Inc. anunció que firmó un acuerdo de apoyo al plan con los tenedores de más del 70 por ciento de cada uno de sus pagarés senior no garantizados y préstamos de líneas de crédito renovables con respecto a una transacción de reestructuración financiera.
El acuerdo desapalancará significativamente el balance de la compañía y posicionará el negocio para el crecimiento futuro, según Diamond Offshore, que reveló en abril de 2020 que él y algunas de sus subsidiarias presentaron peticiones voluntarias de reorganización bajo el capítulo 11 del Código de Quiebras de EE. UU. Tribunal de Quiebras de EE. UU. Para el Distrito Sur de Texas.
El acuerdo describe un plan integral para el desapalancamiento del balance de la compañía a través de la equitización de sus pagarés senior no garantizados, lo que resulta en una reducción de más de $ 2.1 mil millones de endeudamiento financiado, señaló Diamond Offshore. La compañía también reveló que ciertos tenedores de pagarés senior no garantizados han acordado invertir hasta $ 110 millones de capital nuevo en forma de primer gravamen, último notas de salida, mientras que ciertos tenedores de préstamos de líneas de crédito renovables han acordado proporcionar líneas de financiación de salida en la forma de un primer gravamen de $ 300 millones a $ 400 millones, primera línea de crédito renovable y una línea de crédito de primer gravamen, último vencimiento de $ 100 millones a $ 200 millones.
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Los ingresos de las nuevas facilidades de financiación de salida financiarán las distribuciones del plan y proporcionarán suficiente liquidez para que Diamond Offshore opere con éxito después de la emergencia, dijo la compañía, y agregó que busca salir de los casos del Capítulo 11 tan rápido como el cronograma y el requisito del tribunal los períodos de preaviso lo permitirán.
“El acuerdo de apoyo al plan integral que firmamos hoy recauda nuevo capital y cuenta con el respaldo abrumador de nuestros bancos y tenedores de bonos”, dijo Marc Edwards, presidente y director ejecutivo de Diamond Offshore en un comunicado de la compañía.
“Esperamos emerger con un balance más sólido, una deuda significativamente menor y una mayor flexibilidad financiera. Este acuerdo es un testimonio de la confianza del mercado en Diamond y nuestro equipo de clase mundial ”, agregó.
“Con nuestra estructura de capital mejorada, estaremos en una posición sólida para capitalizar las oportunidades de mercado a medida que surjan”, continuó Edwards.
El 27 de abril del año pasado, Diamond Offshore reveló que había recibido una notificación de NYSE Regulation, Inc. de que había decidido iniciar un procedimiento para eliminar las acciones ordinarias de la compañía. El Reglamento de la NYSE determinó que la empresa ya no era apta para cotizar de conformidad con la Sección 802.01D del Manual de Sociedades Cotizadas después de la divulgación de la empresa de que ella y determinadas subsidiarias habían presentado peticiones voluntarias de reorganización según el capítulo 11 del Código de Quiebras de EE. UU. El 28 de abril, las acciones ordinarias de la compañía comenzaron a cotizar en los mercados OTC Pink bajo el símbolo DOFSQ.
Diamond Offshore es líder en perforación en alta mar, según su sitio web, que señala que la compañía brinda servicios de perforación por contrato a la industria energética de todo el mundo con una flota total de 15 plataformas de perforación en alta mar.
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