Por Informe conjunto de McKinsey y la Euro Banking Association
Los servicios de pagos y cuentas son el núcleo de la oferta de los bancos a los clientes. Contribuyeron con aproximadamente un tercio de los ingresos totales de los bancos europeos en 2019 y representan la principal fuente de interacciones con los clientes de los bancos.
Los ingresos por pagos de los bancos han crecido de manera constante alrededor del 3 por ciento anual durante los últimos seis años. Sin embargo, algunos proveedores de pagos especializados (procesadores, adquirentes, esquemas y otros) han logrado tasas de crecimiento de dos dígitos durante el mismo período. Esto sugiere que el papel tradicional de los bancos en el centro del ecosistema de pagos puede estar siendo cuestionado.
Grandes ambiciones, retos importantes
Casi dos tercios de los ejecutivos y expertos que fueron encuestados como parte de un esfuerzo conjunto realizado por McKinsey & Company y la Euro Banking Association entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, creen que los bancos seguirán siendo los principales actores de los pagos europeos en el los próximos cinco años.
Sin embargo, los encuestados y los entrevistados identificaron una serie de desafíos que enfrentan los bancos. Estos incluyeron la creciente competencia (especialmente de las empresas de tecnología y fintechs), el aumento de tecnologías que podrían permitir que otros proveedores de pagos se interpongan entre los bancos y sus relaciones con los clientes, la falta de flexibilidad en los modelos operativos de los bancos, el entorno de ingresos restringido, el aumento de las expectativas de los clientes. y el complejo panorama regulatorio. Los ejecutivos también identificaron brechas en las capacidades y prácticas necesarias para hacer crecer su negocio de pagos, especialmente en tecnología, agilidad organizacional y modelos de monetización.
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Los efectos de la pandemia
Según el Mapa de pagos globales de McKinsey, es probable que el impacto de la pandemia de COVID-19 provoque una caída temporal de alrededor del 6 por ciento en los ingresos por pagos europeos en 2020, seguida de un repunte. Los ingresos que dependen de las comisiones pueden recuperarse más rápidamente que los ingresos que dependen de los intereses, aunque tienen menos margen de caída dada la compresión a largo plazo de los márgenes de interés netos en Europa. Más combustible para un repunte puede provenir de una aceleración de los pagos electrónicos en el sur y este de Europa a medida que estas regiones se pongan al día con la migración digital en el norte y el oeste.
Muchos de los ejecutivos entrevistados observaron que la crisis los había llevado a no cambiar la dirección de su negocio de pagos, sino a reforzar su compromiso de digitalizar los viajes de los clientes, introducir el aprendizaje automático y mejorar su resiliencia tecnológica y operativa.
Fortalezas y oportunidades para los bancos
Los entrevistados señalaron que los bancos poseen considerables fortalezas en los pagos, incluido el acceso a grandes grupos de clientes, el control de las cuentas corrientes y los datos de los clientes, y los balances generales que les permiten proporcionar liquidez para préstamos al consumo, financiamiento de capital de trabajo y gestión de transacciones corporativas. Los entrevistados también comentaron sobre las oportunidades de los bancos para acelerar el crecimiento de los pagos digitales, utilizar la infraestructura de pagos en tiempo real para ofrecer experiencias de cliente totalmente digitalizadas y mejorar la flexibilidad y el costo de sus modelos operativos mediante el uso de interfaces de programación de aplicaciones (API), ofreciendo pagos como -a-service (PaaS) y configuración de empresas de servicios públicos para aumentar la escala.
Muchos de los ejecutivos entrevistados hablaron de los esfuerzos para actualizar las propuestas de valor del cliente y optimizar los modelos operativos, y algunos identificaron la necesidad de adaptar los modelos comerciales a la dinámica cambiante de la industria. Sin embargo, dado el número y la escala de los desafíos, queda por ver si los esfuerzos de los bancos llegarán lo suficientemente lejos como para permitirles aprovechar las oportunidades de los mercados emergentes y aumentar el valor de sus negocios de pagos.
Las perspectivas del sector de pagos europeo
En los mercados de valores, los especialistas en pagos superaron al sector bancario europeo en general entre enero y noviembre de 2020, con una caída menos profunda y un repunte mayor. Los entrevistados señalaron que los bancos continúan viéndose afectados por las crecientes pérdidas crediticias y las bajas tasas de interés; los especialistas en pagos se beneficiarán del cambio al comercio digital y los pagos electrónicos; las fintechs tienen oportunidades de dirigirse a un grupo más amplio de clientes y capitalizar sus ventajas de costos, pero están más expuestas a factores estructurales debido al enfoque más estrecho de sus relaciones con los clientes; y las grandes empresas de tecnología tienen amplios recursos para invertir, pero pueden estar bajo un mayor escrutinio por parte de los gobiernos y reguladores.
A pesar de las incertidumbres, los entrevistados consideraron que las perspectivas de pagos eran ampliamente positivas. La mayoría consideró que la crisis de 2020 no dañaría su posición estratégica e incluso podría mejorarla.
Las decisiones estratégicas que enfrentan los bancos
Al definir su estrategia para cada segmento de clientes y paso en la cadena de valor de los pagos, los bancos pueden optar por liderar, acelerar, seguir o reducir su huella de pagos, según sus aspiraciones más amplias y el punto de partida.
Liderar requiere que los bancos establezcan metas ambiciosas, capitalicen capacidades sólidas e inviertan a gran escala en pagos como medio de diferenciación competitiva. Todos los bancos entrevistados aspiraban a liderar al menos un segmento de clientes. Acelerar podría implicar realizar inversiones independientes; asociarse para ganar escala, ampliar el acceso de los clientes y reducir el tiempo de comercialización; o formar coaliciones de la industria para abordar los puntos débiles de los clientes y construir nuevas propuestas. Aproximadamente la mitad de los bancos entrevistados tenían la intención de acelerar los pagos de los consumidores. Siguiendoes una opción para un banco que busca proporcionar productos y servicios de pagos sin invertir recursos sustanciales. Algunos bancos ya están siguiendo tácitamente esta estrategia en segmentos que requieren gran escala o son fuertemente disputados por especialistas y empresas tecnológicas. Se puede reducir la huella de pagos mediante el uso de socios para actividades y aplicaciones seleccionadas.
Los bancos tienen una variedad de oportunidades para colaborar con otras organizaciones para llenar las brechas de capacidad, impulsar economías de escala, mitigar el riesgo de inversión, reducir la complejidad de brindar actividades no diferenciadoras y ayudar a establecer nuevos estándares de mercado. Todos los bancos entrevistados creían que la cooperación es extremadamente importante y estaban dispuestos a buscar colaboraciones en el futuro.
¿Qué sigue para los pagos?
A medida que los avances tecnológicos, la evolución del comportamiento de los clientes, la nueva dinámica del mercado y las agendas regulatorias cambiantes convergen con las secuelas de la pandemia, principios de la década de 2020 pueden convertirse en un punto de inflexión para los pagos. A pesar de las incertidumbres del entorno actual, este podría ser el momento para que los bancos aseguren el crecimiento del valor en su negocio de pagos durante el próximo ciclo y se unan con otras partes interesadas para resolver los desafíos del sector y aprovechar las oportunidades.
