Por Bojan Lepic – 31 de octubre de 2022 (Rigzone)
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Los hallazgos iniciales del próximo pronóstico del mercado de oleoductos en tierra de Westwood indican que las perspectivas para los oleoductos relacionados con el petróleo y el gas han mejorado en 2021, impulsadas por precios más altos de las materias primas y el reconocimiento de numerosos mercados de que se requiere diversificación en el suministro. En general, se prevé que se instalen casi 310 000 km de nuevos oleoductos entre 2022 y 2028, lo que se traduce en un gasto de 369 000 millones de dólares.
Westwood dijo que se esperaba que el gasto y la cantidad de kilómetros adicionales instalados fueran liderados por América del Norte, con gasoductos para aumentar la capacidad de extracción de gas en los principales yacimientos de esquisto de EE. UU. liderando la demanda. Se pronostica que el costo por kilómetro instalado en la región se encuentre entre los más altos a nivel mundial, con costos de mano de obra y desafíos legales significativos y problemas de permisos que elevan fuertemente los costos en la región. También se espera que Asia experimente una inversión importante por encima del pronóstico, liderada por China e India.
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Se prevé que China siga realizando fuertes inversiones en gasoductos de petróleo y gas para aumentar las importaciones, con líneas de varios miles de kilómetros, como los gasoductos 4 y 5 de oeste a este (un total de 6323 km) y el gasoducto de carbón a gas de Xinjiang (8372 km). ) en actividad de instalación durante el período de previsión. Fuera de estas dos regiones, se espera que la actividad sea más limitada pero aún fuerte en Europa del Este y FSU, impulsada por la construcción de capacidad adicional de gasoductos en Rusia para servir a los mercados asiáticos, ya que las sanciones limitan la demanda en otros lugares. En África, si se lleva a cabo el Sistema de Oleoductos de África Central de 6.500 km, que está previsto que conecte 11 países de la región, supondrá un aumento importante para la actividad de instalación regional.
Se prevé que los gasoductos lideren la demanda por encima de lo previsto con 205.000 km previstos para instalar entre 2022 y 2028, el 66 % del total. Ya se esperaba que superara a los líquidos, la demanda de gasoductos recibió un gran impulso por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que hizo que los precios del gas se dispararan, especialmente en Europa, donde los precios del gas en 2022 han promediado un 415 % más (41,48 millones de BTU) que en 2019-2021. $8.05mmbtu.
Se espera que este aumento en los precios, combinado con el crecimiento de la demanda de gas previsto a largo plazo hasta 2040, impulse la necesidad de un nuevo suministro de gasoductos. Sin embargo, Westwood señaló que algunos de los proyectos de gasoductos más ambiciosos se habían planteado desde el aumento de los precios del gas, como el gasoducto transahariano y el gasoducto Midcat. Todavía se considera poco probable que esos proyectos progresen debido a los problemas económicos, logísticos y de seguridad.
Además de esto, regiones como Asia, África y Australasia están viendo un aumento en la demanda de gasoductos de pequeño diámetro para mejorar y desarrollar aún más sus redes de gas domésticas, lo que estimula la inversión. Por ejemplo, Australia ha presentado planes para aumentar la producción nacional de gas para evitar un déficit previsto de gas a mediados de la década, algo que requerirá una fuerte inversión en infraestructura de gasoductos. Mientras tanto, India está en el proceso de planes para agregar alrededor de 16,000 km de tubería a la red del país, duplicando su capacidad.
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Si bien los gasoductos conducen a los líquidos, todavía hay una cantidad sustancial de gasoductos pronosticados para los próximos siete años, y la demanda se mantiene fuerte en varias regiones. Se espera que China siga siendo un impulsor clave de la demanda de oleoductos, mientras que los nuevos oleoductos en Oriente Medio para ayudar a países como Irak, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a alcanzar los objetivos de capacidad de producción también respaldarán las instalaciones de oleoductos hasta 2028.
Los proyectos relacionados con el desarrollo de campos, como el oleoducto de petróleo crudo de África Oriental de 1.443 km, que está vinculado al desarrollo del campo petrolero de TotalEnergies Lake Albert, también contribuirán a la base instalada de oleoductos.
A pesar de la positividad general, los desafíos clave que la industria ha enfrentado en los últimos años siguen siendo frecuentes. Los costos de construcción y materiales, que ya estaban afectando la viabilidad económica de muchos proyectos de oleoductos, aumentaron considerablemente en 2022, lo que podría afectar la viabilidad económica de algunos proyectos, especialmente en regiones de alto costo como América del Norte.
Al mismo tiempo, la oposición pública a los proyectos de oleoductos sigue siendo extremadamente fuerte, con protestas y presiones sobre las instituciones financieras para que dejen de financiar proyectos relacionados con el petróleo y el gas, lo que retrasa y puede conducir a la cancelación de algunos proyectos. Esto puede traducirse en problemas de permisos ya que los condados locales niegan los permisos, estancando los proyectos independientemente de los precios de los productos básicos. La incertidumbre en el mercado en torno a los precios de las materias primas también ejerce una presión adicional sobre los proyectos y una recesión significativa podría afectar gravemente a la actividad de instalación.
En general, aunque siguen existiendo amenazas importantes para la construcción de nuevos oleoductos para la industria del petróleo y el gas, Westwood cree que es un mercado vital para los países de todo el mundo, que respalda altos niveles de actividad de instalación y gastos durante el período de pronóstico.
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