Por Max de Haldevang y Amy Stillman
Las tácticas duras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador contra las compañías energéticas extranjeras están paralizando proyectos y revirtiendo un proceso que hasta hace poco convirtió al país en uno de los mercados de petróleo y renovables más calientes del mundo.
Unos 200 parques eólicos, plantas de gas natural, paneles solares y otros proyectos se han estancado, según documentos gubernamentales, luego de que López Obrador ordenó detener los permisos, lo que agravó lo que ya era un largo proceso burocrático. El gigante renovable Iberdrola SA pospuso nuevas inversiones en México, mientras que AES Corp. pospuso un acuerdo por un parque eólico de $ 400 millones debido a problemas de permisos, según tres personas familiarizadas con el asunto.
En petróleo y gas, una industria que ya se ve obstaculizada por el exceso de oferta, los precios débiles y una transición acelerada de los combustibles fósiles, las subastas de licencias de perforación en aguas profundas se han suspendido desde que AMLO, como se conoce al presidente, tomó el poder a fines de 2018. Mientras tanto, uno de los mayores descubrimientos petroleros privados de México está en el limbo en medio de prolongadas conversaciones de propiedad entre el perforador y Pemex, controlada por el estado.
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En el centro de la política de México se encuentra el nacionalismo energético de AMLO, que apunta a dar prioridad a las empresas estatales en conflicto del país a expensas de los operadores privados. El presidente ha dicho en repetidas ocasiones que está considerando cambiar la constitución para revertir la apertura del país a los inversores extranjeros, un paso histórico dado en 2014 bajo la administración anterior que puso fin a más de 75 años de monopolio estatal en el sector energético.
“El objetivo claro de AMLO es cambiar las reglas del juego para que el estado una vez más tenga la ventaja y pueda dictar los términos en los que el dinero privado ingresa al sistema”, dijo Duncan Wood, director del Instituto de México del Wilson Center. “Todo apunta al hecho de que quiere cerrar el sistema nuevamente”.
‘Gran golpe’
Las cancelaciones y las inversiones estancadas están presionando a los mexicanos que contaban con proyectos de este tipo para generar empleo y crecimiento, ya que la economía enfrenta su mayor contracción en casi un siglo. Cuando la empresa de servicios públicos se negó a suministrar gas para la central eléctrica planificada de Iberdrola de 1.200 millones de dólares en Tuxpan, la ciudad portuaria en el este de México sufrió un “gran golpe”, dijo el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha.
“Esta fue una inversión importante que iba a generar más de 2.000 empleos, que iba a dar nueva vida a nuestra región, nuestra ciudad”, dijo Aguilar Mancha, miembro del opositor partido conservador PAN.
Dos años después de su gobierno, la estrategia anti-empresarial de AMLO para la industria energética contrasta con su enfoque conservador de gran parte de la política económica del gobierno, desde ajustar el presupuesto hasta apoyar un nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.
Luego de un compromiso de revivir al productor de petróleo formalmente conocido como Petróleos Mexicanos y la estatal Comisión Federal de Electricidad, o CFE, López Obrador está jugando cada vez más duro con las empresas privadas, particularmente con los grupos extranjeros. Los cambios regulatorios y los retrasos en los permisos se encuentran entre las medidas implementadas para sofocar la competencia. El presidente también ha atacado públicamente a Iberdrola y al explorador petrolero Repsol SA como monopolios virtuales.
Hinchazón de la acumulación
La acumulación de proyectos estancados se ha disparado dramáticamente desde que López Obrador asumió el cargo. Seis meses antes de su inauguración, había menos de 30 proyectos retenidos más allá de la ventana legal. A mediados de octubre, esa cifra era de alrededor de 200, aproximadamente la mitad de los cuales se solicitaron en 2019, meses antes de que surgiera Covid-19. Desde octubre, los reguladores han dado luz verde a algunos proyectos, pero no han revelado la escala de las aprobaciones.
Como resultado, el clima de inversión energética de México se está deteriorando rápidamente. Durante su primer año en el cargo, la inversión extranjera directa en todo tipo de proyectos energéticos se desplomó en más de un 60% a $ 2.250 millones, mostraron cifras del Ministerio de Economía. En los primeros tres trimestres de 2020, se desplomó a $ 1.3 mil millones.
Los inversionistas ahora dudan mucho sobre comprometer dinero en México debido a preocupaciones sobre el estado de derecho y la falta de independencia regulatoria, dijeron dos ejecutivos que no quisieron ser nombrados por temor a represalias del gobierno.
La oficina del presidente y AES declinaron hacer comentarios. La Comisión Reguladora de Energía dijo que permitir retrasos “derivados de la suspensión de plazos y términos legales” impuestos en respuesta a la pandemia.
Sin embargo, a algunas empresas extranjeras que no compiten directamente con empresas estatales les resulta más fácil hacer negocios, según Doug Shanda, director ejecutivo de Mexico Pacific Ltd., que está construyendo una terminal de exportación de gas en el norte. estado de Sonora.
El regulador aprobó rápidamente el permiso del oleoducto de México Pacífico en mayo, incluso con la reducción de personal debido a la pandemia, dijo Shanda en una entrevista. La agencia reguladora “solo se reunía cada dos meses”, dijo.
El destino de Zama
El gigante energético francés Electricite de France SA ha estado esperando cerca de un año por un permiso de impacto social que necesita para construir un parque eólico de 300 megavatios. Pero la oficina del Ministerio de Energía que emite tales cosas ha sido cerrada por la pandemia y no planea reabrir hasta el próximo año. Por otra parte, Cubico Sustainable Investments, propiedad de dos de los fondos de pensiones más grandes de Canadá, canceló un par de proyectos renovables después de problemas regulatorios, según personas familiarizadas con la situación.
EDF dijo que “sigue escrupulosamente los procedimientos mexicanos e internacionales de consulta con las comunidades, asociaciones y autoridades locales”. El permiso de impacto social se retrasó porque el brote de Covid-19 obstaculizó los esfuerzos para obtener comentarios del público, dijo la compañía. En cuanto a Cubico, un vocero declinó hacer comentarios.
En el sector petrolero, el desarrollo del descubrimiento de Zama se ha desacelerado después de que el Ministerio de Energía ordenó a Talos Energy LLC, con sede en Houston, y a sus socios fusionar el hallazgo con el campo superpuesto Uchukil propiedad de Pemex.
Futuro de la industria
Con miles de millones de dólares en juego, el grupo liderado por Talos y el titán del petróleo mexicano han estado en desacuerdo durante meses sobre qué entidad puede reclamar la mayor parte de las reservas. Si no se llega a un acuerdo antes de la fecha límite de principios de enero, el Ministerio de Energía puede decidir por ellos. El enfrentamiento está siendo observado de cerca en toda la industria debido a sus implicaciones para otros exploradores extranjeros.
“Hasta este momento hemos asumido todo el riesgo, gastado todo el capital y encontrado todo el petróleo, y estamos listos para trabajar con Pemex para avanzar en el desarrollo de este proyecto para que haya una línea de visión en primera producción ”, dijo el director ejecutivo de Talos, Tim Duncan, en un correo electrónico. Pemex no respondió a las solicitudes de comentarios.
“El problema es mucho más grande que la propia Zama”, dijo David Enríquez, socio de la firma de abogados Goodrich Riquelme y Asociados. “Lo que está en riesgo es el futuro de la industria y si el gobierno mexicano adopta un enfoque nacionalista o pragmático y hace lo mejor para el país”.
