Por Rocky Teodoro – 06 de Septiembre de 2023 (Rigzone)
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Enbridge Inc. ha celebrado tres acuerdos definitivos independientes con Dominion Energy Inc. para adquirir las empresas de distribución de gas natural East Ohio Gas Co. (EOG), Public Service Co. of North Carolina Inc. (PSNC) y Questar Gas Co. por un precio de compra agregado de 14 mil millones de dólares (19 mil millones de dólares canadienses), compuesto por 9,4 mil millones de dólares de contraprestación en efectivo y 4,6 mil millones de dólares de deuda asumida.
Se espera que las adquisiciones se cierren en 2024, sujetas al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de ciertas aprobaciones regulatorias federales y estatales de EE. UU. requeridas. Estos incluyen la autorización de la Comisión Federal de Comercio en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, la aprobación del Comité Federal de Comunicaciones y la aprobación del Comité de Inversión Extranjera, así como aprobaciones de las comisiones estatales de servicios públicos que regulan el EOG. Questar y PSNC, según comunicados de prensa separados de Enbridge y Dominion el martes.
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Se espera que la finalización de cada adquisición de servicios públicos de gas se produzca después de recibir cada aprobación regulatoria aplicable a cada servicio público y no está condicionada de forma cruzada entre los tres servicios públicos de gas, señalaron ambas compañías.
Una vez completadas las tres transacciones, Enbridge agregará operaciones de servicios públicos de gas en Ohio, Carolina del Norte, Utah, Idaho y Wyoming, lo que representa una presencia significativa en el sector de servicios públicos de EE. UU., dijo Enbridge en su comunicado de prensa. Las empresas de servicios públicos “se ajustan a la propuesta de Enbridge para los inversores de negocios de bajo riesgo con un crecimiento del flujo de caja predecible y fuertes rendimientos generales”, dijo la compañía en el comunicado.
Según Dominion, las tres empresas de servicios públicos prestan servicios a unos tres millones de hogares y empresas y en conjunto comprenden aproximadamente 78.000 millas de tuberías de distribución, transmisión, recolección y almacenamiento de gas natural, así como más de 62 mil millones de pies cúbicos (Bcf) de tuberías subterráneas y licuadas. capacidad de almacenamiento de gas natural (GNL); y aproximadamente 400 mil millones de pies cúbicos equivalentes de reservas de gas reguladas por costo de servicio a finales de 2022.
Las adquisiciones duplicarán la escala del negocio de servicios públicos de gas de Enbridge a aproximadamente el 22 por ciento del EBITDA ajustado total de Enbridge y equilibrarán la combinación de activos de la compañía de manera uniforme entre gas natural, energías renovables y líquidos, dijo Enbridge. Tras el cierre de las adquisiciones, Enbridge dijo que su negocio de servicios públicos de gas será el más grande, por volumen, en América del Norte, con una base tarifaria combinada de más de 19.800 millones de dólares (27.000 millones de dólares canadienses) y unos 7.000 empleados que suministrarán más de nueve Bcf de gas a aproximadamente siete millones de clientes, según la empresa.
“Agregar servicios públicos de gas natural de esta escala y calidad, a un múltiplo históricamente atractivo, es una oportunidad única en una generación. Se espera que la transacción aumente el DCFPS [flujo de efectivo discrecional por acción] y el EPS ajustado [ganancias por acción]. participación] en el primer año completo de propiedad, aumentando con el tiempo debido al fuerte perfil de crecimiento”, dijo el presidente y director ejecutivo de Enbridge, Greg Ebel.
“Estas adquisiciones diversifican aún más nuestro negocio, mejoran el perfil de flujo de caja estable de nuestros activos y fortalecen nuestro perfil de crecimiento de dividendos a largo plazo. La transacción también refuerza nuestra posición como la empresa de suministro de energía de primera elección en América del Norte”, añadió Ebel.
“Los activos que estamos adquiriendo tienen una larga vida útil y las empresas de gas natural son una infraestructura ‘imprescindible’ para proporcionar energía segura, confiable y asequible. Además, cada una de estas empresas de gas se ha comprometido a lograr emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050. y se espera que desempeñen un papel fundamental para permitir una transición energética sostenible. Estamos muy entusiasmados con el anuncio de hoy, ya que estos negocios se alinean con el modelo de riesgo comercial de Enbridge y sus objetivos de crecimiento a largo plazo”, dijo Ebel.
“Hoy y a largo plazo, el gas natural seguirá siendo esencial para lograr los objetivos de seguridad, asequibilidad y sostenibilidad energética de América del Norte. Individual y colectivamente, las empresas de servicios públicos de gas son perfectamente complementarias a las operaciones y estrategias actuales de nuestra unidad de negocios de distribución de gas. Estas empresas de servicios públicos operan en regiones con regímenes regulatorios muy atractivos, ofrecen oportunidades de crecimiento diversas y de bajo riesgo, y son eficientes en términos de capital con ciclos cortos entre despliegues de capital y generación de ganancias”, afirmó Michele Harradence, presidenta de GDS y vicepresidenta ejecutiva de Enbridge.
Tras la finalización de las adquisiciones, EOG, PSNC y Questar seguirán estando regulados por la Comisión de Servicios Públicos de Ohio, la Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Norte y las Comisiones de Servicios Públicos de Utah, Wyoming e Idaho, respectivamente, según Enbridge. liberar.
Enbridge dijo que obtuvo compromisos de financiación de deuda por un total de 9.400 millones de dólares de Morgan Stanley y Royal Bank of Canada para el componente de contraprestación en efectivo de las adquisiciones para demostrar aún más la liquidez y la capacidad de financiación para cerrar las transacciones. En conjunto, la compañía espera que las empresas de servicios públicos agreguen $1,25 mil millones (CAD 1,7 mil millones) de oportunidades de inversión de capital a largo plazo y de bajo riesgo promedio anual, con importantes mecanismos incorporados de tarifas adicionales, lo que permitirá la recuperación oportuna de las inversiones de capital, según el comunicado.
“La adquisición de estas empresas de servicios públicos de gas natural tiene un gran sentido estratégico y financiero. Enbridge es actualmente la única empresa importante de gasoductos y midstream que posee una empresa de servicios públicos de gas regulada y hoy hemos fortalecido aún más esa posición al duplicar el tamaño de nuestro negocio GDS. Después de los cierres, Las adquisiciones ampliarán y diversificarán nuestra huella de gas natural y, lo que es más importante, agregarán inversiones valorables y de bajo riesgo a nuestra cartera de crecimiento”, dijo el vicepresidente ejecutivo y director financiero de Enbridge, Patrick Murray. “El plan de financiación para la transacción incluye una importante prefinanciación de capital y un conjunto de opciones de financiación que se optimizarán para maximizar la acumulación y proteger nuestras sólidas calificaciones de grado de inversión”.
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“Estamos encantados de asociarnos con Enbridge, que comparte nuestros ideales en torno al compromiso de los empleados, la transparencia regulatoria, la inversión en la comunidad local y un servicio al cliente excepcional”, dijo el presidente, director ejecutivo y director ejecutivo de Dominion Energy, Robert Blue, en el anuncio de Dominion. “Como uno de los operadores de activos de infraestructura energética más grandes y con más experiencia en América del Norte, Enbridge será un excelente administrador de estos negocios en beneficio de los empleados, clientes y comunidades por igual. Específicamente, como parte de los acuerdos, Enbridge ha acordado proporcionar protecciones significativas a los empleados existentes, honrar los compromisos sindicales existentes y mantener el liderazgo operativo local”.
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