Por World energy trade – 01 de febrero de 2022
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La energía eólica ofrece muchas ventajas, lo que explica que sea una de las fuentes de energía de más rápido crecimiento en el mundo. Los esfuerzos de investigación se dirigen a abordar los retos que plantea un mayor uso de la energía eólica.
Se espera que la inestabilidad de la cadena de suministro causada por la pandemia y que conlleva un aumento de los costos de transporte y logística, siga afectando al sector de la energía eólica a lo largo de 2022.
El entorno comercial mundial de la energía eólica sigue siendo volátil a corto plazo y próspero a largo plazo, se espera que el futuro próximo y al menos 2022 se vean fuertemente afectados por la inflación de los costos.
Por consiguiente, ¿continuarán las fuertes inversiones a pesar de la inflación?, ¿Cuál será el rol de las empresas petroleras que incursionan en las nuevas energías?, ¿China continuará consolidándose como un importante fabricante de aerogeneradores?
Para dar respuesta, entremos en el tema y veamos cuáles son las predicciones que pudieran regir el comportamiento de la energía eólica.
1. EMEA instalará un récord de 22GW de capacidad eólica terrestre
Las instalaciones anuales de energía eólica terrestre en Europa, Medio Oriente y África (EMEA) superarán todos los años anteriores, con promotores que pondrán en marcha 22GW de proyectos, 3GW más que el récord anterior establecido el año pasado. Actualmente se está construyendo un número récord de proyectos en un amplio abanico de mercados para ayudar a alcanzar los ambiciosos objetivos nacionales a largo plazo. Ocho mercados -Alemania, Suecia, Finlandia, Polonia, España, Francia, Italia y Turquía- van camino de superar 1GW de instalaciones anuales, más que en cualquier año anterior.
A pesar del auge en Europa, las instalaciones mundiales parecen destinadas a caer por segundo año consecutivo en 2022, alcanzando unos 76 GW. Esta cifra es inferior a los 79GW de 2021 y al récord de 91GW de 2020, que se produjo debido a un año descomunal de construcción en China y Estados Unidos.
2. Las instalaciones eólicas marinas superarán los 10GW por segundo año consecutivo
El sector eólico marino volverá a superar los 10 GW de instalaciones en 2022, después de haber superado ese total por primera vez el año pasado. El auge de la construcción de energía eólica marina en China impulsó el nuevo récord mundial de construcción en 2021, ya que los promotores se apresuraron a conseguir las subvenciones del gobierno central antes de que expiraran a finales de año. China es ahora el mayor mercado eólico marino a nivel mundial por capacidad acumulada, superando al Reino Unido el año pasado.
3. La eólica flotante atrae miles de millones de nuevas inversiones
Prevemos que 2022 será un año importante para la eólica flotante, ya que el sector atraerá cientos de millones en nuevos fondos de investigación y asegurará miles de millones en inversiones en la cadena de suministro. En la actualidad, el mercado de la energía eólica flotante es todavía relativamente incipiente, con unos 40 diseños de plataformas diferentes y ningún proyecto de más de 100MW todavía en el agua. A pesar de ello, varios mercados están buscando esta tecnología para ayudar a descarbonizar su sistema eléctrico.
La subasta de Scotwind adjudicó hasta 15GW de emplazamientos eólicos marinos flotantes, más que la capacidad marina operativa existente en el Reino Unido. Francia va a anunciar este año el ganador de una licitación para construir y explotar un parque eólico marino flotante de 250MW cerca de Bretaña.
Es probable que California celebre la primera subasta de arrendamiento de fondos marinos flotantes en Estados Unidos a finales de este año. Los primeros proyectos a escala comercial tras estos anuncios no se esperan hasta después de 2027. BloombergNEF prevé que la capacidad flotante en alta mar acumulada a nivel mundial crezca hasta 5,3 GW en 2030 y 20,9 GW en 2035.
El desarrollo de la cadena de suministro será un área clave en 2022, de manera que pueda satisfacer la próxima demanda de estos vastos proyectos. Esto requerirá una importante inversión para mejorar las infraestructuras portuarias y las instalaciones de fabricación que permitan la producción en serie y el almacenamiento de plataformas flotantes y otros componentes especializados de los proyectos. El crecimiento requerido representa una gran oportunidad para que los países se establezcan como un centro mundial de la cadena de suministro de energía eólica flotante.
4. Las empresas petroleras y de gas se convierten en grandes actores del mercado eólico marino
Se espera que las empresas de petróleo y gas se presenten a todas las subastas de subvenciones y de arrendamiento de fondos marinos que se celebren en 2022, y que participen en más actividades de joint venture y de adquisición en el mercado eólico marino.
Muchas empresas petroleras y gasistas ya han anunciado su intención de participar en las próximas subastas mundiales, en las que habrá más de 20 GW de capacidad en juego antes de finales de año.
Los grandes capitales podrían hacer que salieran ganando en las subastas en las que los emplazamientos de los proyectos son grandes y los compromisos de mejora de las cadenas de suministro son muy valorados.
El sector del petróleo y el gas se enfrenta a una fuerte presión para descarbonizarse y, en consecuencia, las empresas han fijado objetivos de energía limpia. La energía eólica marina ofrece a estas empresas la oportunidad de contribuir con gigavatios de energía limpia a estos objetivos con un solo proyecto y les permite aprovechar su experiencia en el desarrollo marítimo.
Las grandes empresas petroleras y de gas se han involucrado cada vez más en la eólica marina en los últimos años. Empresas como BP, TotalEnergies, Equinos y Shell han dado importantes pasos en la eólica marina a través de proyectos en Escocia, Polonia y Estados Unidos.
5. Los fabricantes chinos de turbinas se adentran más en los mercados mundiales
Se prevé que los fabricantes chinos conseguirán un número récord de pedidos en los mercados exteriores en 2022. Mientras que los fabricantes occidentales de aerogeneradores consideran que el mercado eólico chino es un reto, la feroz competencia nacional está animando a los actores del mercado chino a mirar a los mercados exteriores.
Los precios competitivos y la mejora de la tecnología están ayudando a los fabricantes de turbinas chinos a abrir más oportunidades internacionales. Las exportaciones de turbinas chinas a los mercados mundiales han aumentado a lo largo de los años, superando 1GW por primera vez en 2020.
El precio medio de las turbinas eólicas terrestres en China es la mitad del precio fuera de China, según el último índice de precios de turbinas eólicas de BNEF. Los aerogeneradores chinos en el mercado son más baratos que las máquinas occidentales en tierra.
Mingyang, por ejemplo, ha conseguido un pedido de aerogeneradores flotantes de 11 MW en Europa y ha lanzado el modelo de aerogenerador marino más grande del mundo, que tiene unas características técnicas adecuadas para el ventoso Mar del Norte.
Esto empieza a cuestionar la opinión de que el mercado va a la zaga en cuanto a desarrollo tecnológico, y señala a los fabricantes de turbinas occidentales que un nuevo competidor está mirando al mercado europeo. Mingyang es también el primer fabricante chino de turbinas que anuncia sus planes de instalar fábricas en Europa.
6. Los precios de las turbinas eólicas seguirán siendo elevados en 2022
Se espera que los precios de las turbinas eólicas se mantengan elevados hasta 2022, después de haber soportado el segundo mayor aumento de precios de la década en 2021.
Mientras el mundo continúa lidiando con el persistente caos de la cadena de suministro y la nueva variante ómicron de Covid-19, el mercado ve pocos indicios de que la congestión portuaria, la escasez de contenedores y la falta de mano de obra vayan a aliviarse a corto plazo.
Varios fabricantes de turbinas prevén que el reto de la cadena de suministro se prolongue unos cuantos trimestres más.
El aumento de los costes de las materias primas y del transporte está erosionando los años de reducción de costes conseguidos gracias a los avances tecnológicos. Los altos costes de transporte seguirán presionando a los fabricantes de turbinas para que suban, o al menos no bajen, los precios. El acero muestra algunas señales de enfriamiento. Por ejemplo, los precios del acero en Estados Unidos y China han bajado un 19% y un 40% respectivamente. Sin embargo, las turbinas que se entregarán en 2022 pueden seguir viéndose afectadas por la inflación de costes, ya que varios componentes y tipos de materiales han experimentado considerables aumentos de precio en comparación con el inicio de 2021.
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7. Una avería importante en los aerogeneradores dará lugar a una retirada del mercado
Una serie de fallos en los aerogeneradores en los últimos años, junto con la disminución de la diversidad de productos, sugieren que podría producirse un fallo mayor en las turbinas. Los fallos en las turbinas no son habituales, pero ocurren de vez en cuando.
En 2021, un aerogenerador Vestas V150 se derrumbó en el parque eólico Aldermyrberget de Noruega. Más tarde se descubrió un fallo que afectaba a algunas palas del V150, lo que llevó a Vestas a poner fuera de servicio unos 150 aerogeneradores del modelo V150.
También en 2021, una turbina N149 de Nordex se derrumbó en el parque eólico Haltern A9 en Alemania, lo que llevó a Nordex a detener la producción de otras 19 turbinas con la misma configuración en Alemania.
En 2020, Siemens Gamesa descubrió un fallo en la caja de cambios de un prototipo del aerogenerador terrestre 4.X de la empresa, lo que provocó una campaña de adaptación en toda la flota.
A medida que los fabricantes de aerogeneradores añaden nuevas plataformas a sus líneas de productos, las ventas pueden centrarse rápidamente en los modelos más nuevos, ya que los modelos más antiguos se eliminan de las líneas de productos.
Esto deja al fabricante de aerogeneradores y a los promotores expuestos a pérdidas de ingresos si se descubre un problema con uno de los modelos de aerogeneradores.
El año pasado, BloombergNEF hizo un seguimiento de al menos 468 (44%) pedidos de la turbina Nordex Acciona N163 163m de 5,70MW en el año, frente a las 1.064 turbinas vendidas divulgadas. La turbina General Electric 127m 2,82MW de GE fue la más vendida de la firma, con 599 unidades vendidas (38% del total de turbinas vendidas).
8. Consolidación de los fabricantes de aerogeneradores
El mercado eólico terrestre fuera de China podría ver una mayor consolidación entre los fabricantes de turbinas este año. Los datos sugieren que los cinco principales fabricantes acapararán entre el 92 y el 94% de la cuota de mercado fuera de China en 2021, la más alta hasta la fecha.
Estas condiciones dejan poco espacio para que otros fabricantes de turbinas compitan en los mercados occidentales, y ya han empujado a algunos jugadores más pequeños fuera del mercado. Entre 2017 y 2020, la cuota de mercado combinada de Senvion y Suzlon Energy se redujo del 10% a solo el 2%.
El aumento de los costos de transporte y de los precios de las materias primas está contribuyendo a añadir presión a unos márgenes que ya eran ajustados. Los márgenes declarados por Vestas, Siemens Gamesa y Nordex Acciona se redujeron en promedio 7,7 puntos porcentuales de un año a otro.
Hacia el final de 2021, BloombergNEF revisa que 32,6GW de la nueva construcción eólica terrestre del año utilizaron turbinas de Vestas, GE, Siemens Gamesa, Nordex y Enercon. Esto es sólo 1,8GW menos que los 34,4GW que estos fabricantes añadieron en 2020.
BNEF calcula que otros 12,4 GW de la capacidad entraron en funcionamiento en 2021 y aún no se han atribuido a un fabricante de turbinas específico.
Si asumimos que los cinco principales representan al menos el 90% de esta capacidad restante, su cuota de mercado acumulada crecerá hasta el 92%. Esta podría llegar hasta el 94%, tres puntos porcentuales más que en 2020, si se hace cargo de toda la capacidad no asignada.
9. Un segundo país verá subvenciones negativas para la eólica marina
Se espera que este año se celebre la segunda subasta de energía eólica marina en la que los promotores pagarán por el derecho a construir y explotar proyectos en lugar de recibir subvenciones.
Los promotores que se presenten a la licitación de eólica marina Hollandse Kust West de 2022 pueden pujar hasta 50 millones de euros.
Aunque el precio de la oferta sólo representa el 10% de los criterios de evaluación, y los parámetros cualitativos tienen mayor
importancia, esto representa el siguiente paso para el sector más allá de las subastas con subvención cero.
Las recientes subastas de Alemania y los Países Bajos han dado lugar a ofertas con subvención cero, mientras que en la próxima subasta de Noruega no se ofrecerá ninguna subvención.
Aunque el gobierno suele realizar algunos trabajos previos al desarrollo y construir una conexión a la red, los promotores ganadores deben vender la electricidad generada en el mercado mayorista de la energía o depender de empresas y empresas de servicios públicos.
Esta condición representa un riesgo de ingresos mucho mayor que los contratos tradicionales de subvención gubernamental a largo plazo.
En diciembre de 2021, RWE AG ganó una licitación para el primer proyecto de subvención negativa. La empresa se hizo con los derechos para desarrollar el parque eólico marino Thor en Dinamarca.
Varias empresas pujaron por la capacidad máxima de 1.000MW, lo que significa que el ganador fue elegido al azar y a un precio mínimo nominal de 0,1 coronas danesas (0,015 dólares) /MWh.
RWE debe devolver los ingresos del mercado eléctrico que superen el precio hasta que sus pagos alcancen un tope de 2.800 millones de coronas (425 millones de dólares). Una vez alcanzado el límite, el proyecto quedará expuesto al mercado mayorista de electricidad si no consigue un comprador.
10. Las subastas de energía eólica marina harán más hincapié en los requisitos de contenido local y los criterios cualitativos
Uno de los principales argumentos de venta de la energía eólica marina es la riqueza de las oportunidades de desarrollo económico que conlleva. A medida que se anuncien este año los parámetros de las nuevas subastas de energía eólica marina, esperamos que esta tendencia continúe con requisitos cualitativos adicionales incorporados a las licitaciones, o que se dé más importancia a los compromisos locales que en el pasado.
Los proyectos de energía eólica marina requieren, entre otras cosas, infraestructuras portuarias, buques de instalación y servicio, instalaciones de fabricación de turbinas y mano de obra cualificada.
En un esfuerzo por aprovechar estas oportunidades de inversión local, los mercados de todo el mundo han aumentado el énfasis en los criterios cualitativos a la hora de evaluar las ofertas de contratos de compra de energía eólica marina.
En enero de 2022 se abrirá en los Países Bajos la licitación para dos emplazamientos de 700MW en Hollandse Kust West. En uno de los emplazamientos, las ofertas puntuarán por el uso de métodos innovadores para minimizar el impacto ecológico, y en el otro, los funcionarios calificarán los proyectos por su capacidad de integrar la generación en la red terrestre.
En Estados Unidos, la tercera licitación de energía eólica marina de Massachusetts del año pasado aumentó el peso de los factores cualitativos en un 5% desde su última adjudicación. El gobierno taiwanés ha confirmado que los requisitos de contenido local seguirán incluyéndose en su próxima subasta de energía eólica marina.
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