Por CHRISTINE BUURMA – 10 de enero de 2022 (World oil)
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Enterprise Products Partners LP acordó comprar Navitas Midstream Partners LLC de Warburg Pincus LLC por 3250 millones de dólares en efectivo para agregar tuberías de gas natural y activos de procesamiento en Permian Basin, la cuenca de esquisto más prolífica del mundo.
La adquisición, la más grande de Enterprise desde 2014, ampliará el alcance de la compañía en Midland Basin, parte de Permian, para incluir procesamiento de gas y líquidos de gas natural. La actividad de perforación en Midland Basin representa alrededor del 20% de las plataformas de perforación terrestres activas en EE. UU., según Enterprise.
“No tenemos presencia de gas natural o NGL en Midland Basin aparte de los oleoductos aguas abajo”, dijo el lunes Jim Teague, codirector ejecutivo de Enterprise, en un comunicado, refiriéndose a los líquidos de gas natural. “Esta adquisición nos dará un punto de entrada”.
Los operadores de oleoductos con exceso de efectivo recurren cada vez más a fusiones y adquisiciones, ya que enfrentan oportunidades limitadas para crecer a través de nuevos conductos en medio de una mayor oposición a los proyectos de combustibles fósiles.
“Parece un trato fuerte” para Enterprise, dice Gabriel Moreen, director general de Mizuho Securities LLC. Los activos de Navitas se integran bien con los conductos de líquidos de gas existentes de Enterprise, lo que debería mejorar su utilización, dijo Moreen. “Para la industria en su conjunto, muestra que la consolidación está ocurriendo, de manera lenta pero segura”.
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Enterprise cayó hasta un 1,3% a las 10:04 am en las operaciones de Nueva York.
Los activos de Navitas incluyen alrededor de 1,750 millas (2,816 kilómetros) de tuberías y más de 1,000 millones de pies cúbicos por día de capacidad de procesamiento de gas con la planta Leiker en Midland Basin, que se espera que esté terminada en el primer trimestre.
Aunque los perforadores de Permian se centran en la extracción de petróleo, también producen gas, que debe quemarse si no hay suficiente capacidad de tubería disponible. Esa práctica, conocida como quema, ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor por sus impactos ambientales.
Se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre. Es la transacción más grande de Enterprise desde su adquisición de Oiltanking Partners LP en 2014 por alrededor de $4.4 mil millones, según datos recopilados por Bloomberg.
Jefferies LLC se desempeñó como asesor financiero de Navitas en relación con el acuerdo de Enterprise, y Kirkland & Ellis se desempeñó como asesor legal.
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