Por Energía estratégica – 20 de diciembre de 2021
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La compañía líder en energías renovables anuncia la emisión de dos obligaciones negociables en el mercado local con calificación de bono verde.
Genneia, la compañía líder en generación de energías renovables en Argentina, anuncia el lanzamiento de dos nuevas Obligaciones Negociables en el mercado local, por un monto a emitir en conjunto de US$ 40 millones, ampliable hasta US$ 80 millones.
Se trata del cuarto y quinto instrumento de la compañía calificado como bonos verdes.
La licitación de las Obligaciones Negociables en el mercado local se llevará a cabo el 21 de diciembre de 2021 y lo recaudado será destinado a financiar el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras de Ullum en la provincia de San Juan.
Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, y está dirigido a cualquier inversor – personas o instituciones- dispuesto a obtener rentabilidad a la vez que contribuir a brindar soluciones ambientales. Estos instrumentos son dólar-linked, es decir, se encuentran denominados en dólares y serán integrados en pesos al tipo de cambio inicial.
Otras características de las ON son:
– La ON Clase XXXV tendrá una tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, bullet, con vencimiento a los 3 años.
– La ON Clase XXXVI tendrá una tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, amortizable en 12 cuotas iguales y semestrales a partir del mes 54 y con vencimiento a los 10 años.
Banco Macro actúa como Organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BACS, Banco Hipotecario y Banco Santander actúan como Colocadores. Como Subcolocador actúa Nuevo Chaco Bursátil.
“Luego de finalizar exitosamente nuestro plan de inversión de 1.000 millones de dólares, Genneia continúa impulsando las energías renovables y la inversión productiva en Argentina con proyectos que cuidan al planeta”, manifestó Carlos Palazón, CFO de la empresa.
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Nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico
El Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras de Ullum, ubicado en el centro sur de la provincia de San Juan, tendrá una capacidad instalada nominal estimada de 80 MW, equivalente al consumo aproximado de 50.000 hogares.
El predio seleccionado tiene una superficie de 100 hectáreas y está localizado sobre la Ruta Nacional 54. En la zona donde se situará el proyecto, Genneia tiene en operación otros tres Parques Solares Ullum I, Ullum II y Ullum III por un total de 82 MW.
El proyecto contará con más de 150.000 paneles solares con tecnología bifacial. Esto permitirá la producción de energía con ambas caras de cada panel y levantará el reflejo del suelo para aumentar la generación en un 6%.
Más de 400 personas trabajarán de manera directa en el proyecto y tendrá una duración aproximada de 14 meses, incluyendo el diseño conceptual y la ejecución de la obra, la interconexión con el SADI y la puesta en marcha.
“La energía producida por Sierras de Ullum se destinará en su totalidad al mercado corporativo, el principal eje de crecimiento de las energías renovables en los próximos años. Hoy el sector privado asume un compromiso clave para la reducción de su huella de carbono y proyectos como estos ayudarán a las empresas en el camino hacia un perfil más sustentable”, expresó Bernardo Andrews, CEO de la compañía.
Moody’s Local inicia análisis crediticio de Genneia
Además del lanzamiento de las dos nuevas ON para financiar el Proyecto Sierras de Ullum, Genneia recibió una nueva calificación de riesgo crediticio por parte de Moody’s Local en A+.ar con perspectiva positiva para la deuda en moneda local de largo plazo.
La nueva calificación de Moody’s refleja el posicionamiento de Genneia como la principal generadora de energía renovable en Argentina con una sólida trayectoria operativa. Por otro lado, destaca que el 93% de las ventas de la compañía se derivan de ingresos con contratos de largo plazo.
Las calificaciones de Genneia se encuentran respaldadas por su sólido perfil de liquidez, niveles de endeudamiento en descenso, elevado nivel de cobertura de intereses, y un adecuado perfil de vencimientos que se encuentra alineado con su generación de fondos y una política financiera conservadora.
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