Por Bojan Lepic – 18 de mayo de 2022 (Rigzone)
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Helix Energy Solutions ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir el 100 por ciento de las participaciones accionarias de Alliance por $120 millones en efectivo al cierre.
Alliance es una empresa privada con sede en Luisiana que brinda servicios de apoyo a las industrias upstream y midstream en la plataforma del Golfo de México, incluido el desmantelamiento y la recuperación de campos petrolíferos en alta mar, la gestión de proyectos, las soluciones de ingeniería, la intervención, el mantenimiento, la reparación, los ascensor y servicios de buceo comercial.
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El precio de compra es igual a $ 120 millones en efectivo al cierre, más la posibilidad de una consideración de ganancia posterior al cierre pagadera en 2024, en caso de que el negocio de Alliance alcance ciertas métricas financieras en 2022 y 2023.
Helix tiene la opción de pagar cualquier contraprestación en efectivo, acciones de Helix o una combinación de los mismos. El acuerdo contiene términos y condiciones habituales, incluidas representaciones, garantías y convenios, incluidas las protecciones del lado del comprador.
Se espera que la adquisición se cierre a mediados de 2022 y está sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales.
Helix hizo notar que no había ninguna garantía de que la transacción se consumaría en los términos o plazos actualmente contemplados, o en absoluto.
En cuanto a la justificación de la adquisición, se alinea con el modelo comercial de transición energética de Helix al expandir su presencia de desmantelamiento en el Golfo de México y avanzar en las iniciativas ESG de la compañía al respaldar los requisitos de fin de vida útil de los proyectos de petróleo y gas.
La compra de Alliance también aumenta las capacidades de servicio de desmantelamiento y mantenimiento de campo de Helix mediante la adición de los activos de aguas poco profundas que lo acompañan, incluida una flota de botes elevadores que cumplen con la Ley Jones, embarcaciones de suministro en alta mar, una barcaza de grúa de carga pesada y embarcaciones de buceo. así como sistemas de taponamiento y abandono, sistemas de tubería flexible y unidades de snubbing.
Con esta adición a su cartera, Helix puede aumentar aún más su presencia en el mercado de desmantelamiento de América del Norte, con informes publicados que pronostican casi $3 mil millones en gastos de desmantelamiento entre 2022 y 2025. Esto también le da a Helix el potencial de expandirse al mercado global.
“Con base en varios impulsores normativos y del mercado y nuestras expectativas actuales, creemos plenamente que el mercado de desmantelamiento de petróleo y gas en alta mar crecerá significativamente en el corto plazo”, dijo Owen Kratz, presidente y director ejecutivo de Helix.
“Esta adquisición complementa las ofertas actuales de abandono en aguas profundas de Helix al agregar capacidades de abandono de plataformas e instalaciones y mejora significativamente nuestra posición como proveedor de servicios de abandono de campo completo, tanto en el Golfo de México como a nivel mundial.
“También vemos posibilidades de expandir nuestras oportunidades dentro de nuestro negocio de producción de vida tardía existente. Estamos entusiasmados con la perspectiva de agregar Alliance a la familia Helix, y creemos que esta adquisición es un paso significativo en la participación responsable de Helix en esta era de transición energética”, agregó Kratz.
“Esta transacción representa la culminación de muchos años de arduo trabajo, ya que hemos hecho crecer Alliance desde cero”, comentó Steve Williams, propietario de Alliance. “Nuestros éxitos recientes en la adquisición y el desarrollo de negocios y activos para establecer a Alliance como una empresa de servicios de energía en aguas poco profundas en alta mar nos ha llevado a Helix, a quien vemos como el estándar de la industria en servicios de energía en aguas profundas. Estamos entusiasmados con la combinación potencial de Helix y Alliance y la propuesta de valor que podemos brindar a nuestros clientes”.
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