Por Rocky Teodoro – 22 de diciembre de 2023 (Rigzone)
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Karoon Energy Limited de Australia ha completado la adquisición de participaciones en el Golfo de México (GOM) de EE. UU. de LLOG Exploration Offshore, LLC y LLOG Omega Holdings.
Los activos adquiridos incluyen una participación en explotación del 30 por ciento en los campos de petróleo y gas Who Dat y Dome Patrol y la infraestructura asociada, una participación en explotación de aproximadamente el 16 por ciento en el campo Abilene y diversas participaciones en áreas de exploración adyacentes.
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Karoon pagó 684 millones de dólares a LLOG, compuesto por el precio de compra de 720 millones de dólares menos el depósito de 36 millones de dólares ya pagado, dijo la compañía en un anuncio de la Bolsa de Valores de Australia el viernes. Karoon señaló que la adquisición también incluye un monto combinado de 39,2 millones de dólares en una base 2 por 1 asociado con los permisos de exploración de Who Dat.
Además, se realizaron pagos por un total de $15 millones en honorarios de establecimiento y suscripción relacionados con los procesos de deuda y capital. El pago final se financió con una disposición de 274 millones de dólares de la nueva línea de deuda de 340 millones de dólares de la compañía, 312 millones de dólares recaudados de una emisión de capital totalmente suscrita y el saldo de las reservas de efectivo existentes, según el anuncio.
Karoon dijo que ha estado recibiendo el beneficio económico de la participación del 30 por ciento en los activos adquiridos desde el 1 de octubre. El flujo de efectivo neto para Karoon entre la fecha efectiva y la finalización fue de $0,1 millones, y los fondos generados a partir de las operaciones se utilizaron para financiar la participación de Karoon en un relleno. programa de desarrollo, que actualmente está en marcha.
“Estamos encantados de haber completado la adquisición de Who Dat. Se espera que esta transacción aumente el valor y las ganancias de Karoon”, dijo Julian Fowles, director general y director ejecutivo de Karron. “Los campos Who Dat y Dome Patrol son activos de producción de bajo costo con oportunidades de expansión a corto y mediano plazo, ubicados en una prolífica cuenca de hidrocarburos de clase mundial en una jurisdicción regulatoria y fiscal estable y bien comprendida”.
“La transacción proporciona una serie de beneficios estratégicos a Karoon, incluida una mayor escala y una diversificación geográfica y de activos”, continuó Fowles. “Este activo productivo de larga vida, junto con las oportunidades de evaluación y exploración, también ayudará a compensar el declive natural del Proyecto Baúna en Brasil. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con LLOG, un operador offshore muy respetado y establecido en GoM, y otros socios de empresas conjuntas para optimizar el valor de los activos de Who Dat”.
Who Dat es una operación convencional de petróleo y gas en aguas profundas ubicada a aproximadamente 2624,7 pies (800 metros) de agua frente a la costa de Luisiana dentro de las aguas federales del Golfo de México de EE. UU. Se espera que los activos agreguen aproximadamente entre 4,0 y 4,5 millones de barriles de petróleo equivalente (MMBoe) a la producción de Karoon en 2024 sobre la base del interés de ingresos netos (NRI) y aumenten la producción total pro forma de la compañía en 2024 de 12,0 a 14,5 MMboe, dijo la compañía. dijo en un anuncio anterior, y agregó que la adquisición le daría “una base de producción diversificada en dos prolíficas cuencas de hidrocarburos y un importante potencial de crecimiento orgánico a corto plazo”.
La transacción reduce el interés de LLOG al 45 por ciento. La firma de inversión privada Westlawn Group posee el 25 por ciento restante de Who Dat y Dome Patrol.
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El desarrollo Who Dat, que entró en funcionamiento en 2011, tiene una producción actual de 42.000 barriles de petróleo equivalente por día (boepd), compuesto por aproximadamente 60 por ciento de petróleo y 40 por ciento de gas, procedente de nueve pozos. La producción se procesa a través de una instalación de sistema de producción flotante y se transporta a los mercados a través de tuberías de transporte común, señaló Karoon.
Karoon dijo que el declive natural del desarrollo ha sido compensado en gran medida por un programa activo de desarrollo en el campo. Más recientemente, en 2023 se pusieron en funcionamiento dos pozos y una bomba submarina, lo que añadió aproximadamente 10.000 boepd brutos a la producción, y se esperan entre 6.000 y 8.000 boepd brutos adicionales en 2024 procedentes de dos pozos más.
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