Por Ana Darmani – 11 de abril de 2022 (Wood Mackenzie)
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Europa ha establecido algunos de los objetivos de descarbonización más ambiciosos del mundo. Y el ritmo del cambio se está acelerando: después de la invasión rusa de Ucrania, la Comisión Europea estableció un plan ‘ RePowerEU ‘ para reducir la dependencia energética de Europa del gas ruso mucho antes de 2030. El plan propuesto duplicará la participación de las energías renovables variables en la generación de energía. , superando el 60% para 2030. El almacenamiento de energía jugará un papel crucial en esa rápida evolución, proporcionando una flexibilidad vital al sistema.
Como resultado, el naciente segmento de almacenamiento de energía a escala de red de la región está creciendo rápidamente. Pronosticamos que la capacidad total se expandirá 20 veces entre ahora y 2031.
Nuestro informe, Perspectivas de almacenamiento de energía a escala de red de Europa para 2022 , se basa en la información de nuestro Servicio de almacenamiento de energía para proporcionar pronósticos de 10 años para 18 países europeos, explorando impulsores y barreras y destacando conclusiones estratégicas para actores industriales y gobiernos. Complete el formulario para obtener un extracto complementario y siga leyendo para obtener una introducción.
El mercado europeo de almacenamiento de energía a escala de red alcanzará los 45 GW/89 GWh para 2031
Solo en 2022, la demanda de almacenamiento de energía a escala de red europea experimentará un fuerte crecimiento interanual del 97 %, con un despliegue de 2,8 GW/3,3 GWh. Esto refleja el surgimiento del almacenamiento de energía como una tecnología de energía convencional.
Durante la próxima década, los 10 principales mercados de Europa agregarán 73 GWh de almacenamiento de energía, lo que representa el 90 % de los nuevos despliegues.
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El Reino Unido mantendrá su corona como el principal mercado de almacenamiento a escala de red de la región hasta 2031, agregando 1,5 GW/1,8 GWh solo en 2022. Con la confianza de los inversores en torno a la rentabilidad de los activos de almacenamiento de energía en aumento, el Reino Unido tiene la cartera de proyectos de almacenamiento más grande de Europa, con 25 proyectos de más de 100 MW. La saturación de los mercados auxiliares de respuesta rápida hará que el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía en el Reino Unido esté más estrechamente vinculado al crecimiento de las energías renovables, lo que impulsará activos de almacenamiento de mayor duración a partir de mediados de la década.
Irlanda ocupará el segundo lugar en 2022, con 0,31 GW/0,37 GWh de nuevos despliegues. Sin embargo, como muestra el gráfico anterior, Italia reclama la segunda posición en la década hasta 2031 en general.
Para 2030, Italia tendrá la segunda tasa de penetración solar más grande en el suministro de energía en Europa, detrás de España, con alrededor del 20 %, frente al 10 % en 2020. Este crecimiento significativo, junto con altos precios al contado, interconexión limitada y mecanismos políticos favorables (como la subasta del mercado de nueva capacidad) impulsará el crecimiento del segmento de almacenamiento de energía a escala de red.
Alemania ocupa la tercera posición en términos de capacidad a escala de red recientemente agregada hasta 2031. Sin embargo, al combinar la capacidad a escala de red y detrás del medidor, Alemania se convertirá en el mercado de almacenamiento de energía líder en Europa hasta 2031. El ritmo de crecimiento varía considerablemente entre los mercados europeos. Lea el informe completo para obtener una vista a nivel de país: complete el formulario en la parte superior de la página para obtener un extracto complementario.
Los ingresos comerciales siguen siendo la principal fuente de ingresos para los activos de almacenamiento a escala de red en Europa, por ahora.
Si bien la confianza de los inversionistas está aumentando, asegurar la financiación y navegar por los procesos de permisos aún presenta desafíos importantes. Los proyectos de almacenamiento luchan por asegurar su rentabilidad de por vida. El modelo comercial actual depende en gran medida de la energía volátil y los precios de mercado auxiliares, que no son lo suficientemente volátiles para asegurar la rentabilidad. Un aumento del 7% en los precios del sistema de almacenamiento de energía en 2022 ha agregado un riesgo adicional.
Los aumentos de precios del mercado auxiliar en 2021 demostraron que los ingresos comerciales riesgosos pueden pagar. Sin embargo, en nuestro pronóstico, 5,3 GW de capacidad de energía se cancelarán o se retrasarán significativamente debido a los desafíos del proceso de obtención de permisos y financiamiento del proyecto.
Los ambiciosos objetivos de transición energética de Europa alterarán el panorama. En este momento, los servicios auxiliares son la aplicación principal de los proyectos a escala de red. Pero duplicar la capacidad instalada de energía eólica y solar europea para 2031 desbloqueará nuevas aplicaciones de almacenamiento y un cambio hacia el comercio de energía como la principal fuente de ingresos. Ese cambio traerá más certeza a la construcción de proyectos de almacenamiento e incentivará la inversión en sistemas de mayor duración. Para ver un caso de estudio, visite nuestra tienda para leer Mercado alemán de almacenamiento de energía: ¿qué significan los ingresos comerciales riesgosos para el mercado de baterías?
Las centrales eléctricas virtuales (VPP) también desempeñarán un papel clave para hacer que la economía de los activos de almacenamiento de energía sea más atractiva. Su escala adicional ayudará a los propietarios de activos a acceder a oportunidades de apilamiento de valor.
Las limitaciones en el suministro de materia prima para baterías en 2021 pusieron fin a la tendencia a la baja de los precios de los sistemas de almacenamiento de energía
Los precios más altos del cobalto , el níquel y el litio están aumentando los precios de los paquetes en 2022. Los precios de los módulos de batería han experimentado el mayor aumento de todos los componentes del sistema debido al aumento del costo de las materias primas.
Sin embargo, las inversiones globales en el suministro y el procesamiento de materias primas deberían aliviar las presiones de los costos a fines de 2024. Y aunque se han registrado retrasos en algunos proyectos debido a las limitaciones del suministro de baterías, la cartera de proyectos sigue siendo sólida.
Las regulaciones son clave para desbloquear 42 GW de capacidad de almacenamiento en Europa
Es necesario superar los obstáculos de las políticas para que el almacenamiento alcance su potencial. Las tres barreras principales para los activos de almacenamiento a escala de red en casi todos los países europeos son:
Las definiciones faltantes o desactualizadas de almacenamiento de energía han resultado en su clasificación como un consumidor y un generador de electricidad o ambos . Esto provoca una doble imposición o tarifas de red innecesarias sobre la importación y exportación de energía.
El diseño de políticas y los requisitos establecidos originalmente para las fuentes de energía tradicionales pueden resultar en un acceso restringido a los mercados de flexibilidad y equilibrio (como los mercados auxiliares). Esto limita las oportunidades de acumular valor de almacenamiento de energía en toda Europa.
La falta de mecanismos de generación de ingresos para respaldar los casos comerciales de almacenamiento de energía es otra limitación.
La mayoría de los obstáculos regulatorios se resolverán antes del final de esta década a medida que aumente la demanda de flexibilidad y aumenten las preocupaciones sobre la seguridad del suministro.
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