Por Bojan Lepic – 14 de noviembre de 2022 (Rigzone)
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Es obvio que el crudo debe descarbonizarse. Pero la COP27 es un recordatorio de que el consumo de petróleo primero debe caer si el mundo quiere lograr el cero neto.
Wood Mackenzie dijo que en su escenario de transición energética acelerada de 1,5 °C, la demanda debe caer en dos tercios de los 100 millones de bpd actuales a 35 millones de bpd en 2050.
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La centralidad del petróleo crudo en la economía global se reforzó en la crisis energética de 2022. La demanda de petróleo se recuperó con fuerza de la caída inducida por Covid y, a pesar de una desaceleración económica, podría alcanzar niveles récord el próximo año.
Mientras tanto, aumenta la presión sobre los sectores upstream y de refinación para descarbonizar la cadena de valor del petróleo crudo. Alan Gelder y Sushant Gupta de nuestro equipo de Refinación me explicaron su último análisis.
El sector es responsable de un tercio de las emisiones globales. Alrededor del 70% de estos son de Alcance 3, liberados a la atmósfera por combustión en el punto de consumo, principalmente en transporte, calefacción o industria. El otro 30 %, Alcance 1 y 2, se divide casi por igual entre la producción y la refinación aguas arriba. Las emisiones deben comenzar a caer pronto, y precipitadamente, si el mundo quiere entrar en un camino de 1,5 °C.
Hay una amplia gama de intensidades de carbono en los numerosos crudos diferentes. La inclusión del costo del carbono cambiará los diferenciales de precios ‘tradicionales’ que hoy en día están determinados principalmente por la gravedad del crudo (API) y el contenido de azufre. Para las refinerías, la intensidad del carbono no solo cambiará la economía de la selección de crudos como materia prima, sino también la forma en que abordan la reducción de las emisiones de la refinación.
La mayoría de las emisiones aguas arriba son producidas por operaciones de energía (70%); el resto comprende emisiones que no son de combustión de pérdidas de metano, gas quemado y venteo de CO2. La intensidad de carbono aguas arriba para los crudos varía de 10 a 70 toneladas de CO2 equivalente (CO2e) por 1000 bbl de crudo producido. Arab Light está en el extremo inferior, Brent aproximadamente en el medio y Basrah Heavy entre los más altos.
Las intensidades de las emisiones de refinación son de un orden de magnitud similar, de 20 toneladas a 100 toneladas de CO2e por 1000 bbls de crudo procesado, el rango es una función de la materia prima cruda y la configuración de la refinería que la procesa. Las refinerías más complejas tienen una mayor capacidad de procesamiento para producir productos de mayor valor, por lo que tienden a producir más emisiones. Del mismo modo, los sitios con una profunda integración con productos químicos consumen más energía y producen mayores emisiones.
Las emisiones de uso final del producto varían de 250 a 450 toneladas de CO2e por 1000 bbls de crudo. Las refinerías integradas con productos petroquímicos tienden hacia el extremo inferior porque los plásticos no se queman con el consumo.
¿Cómo cambiará el precio del crudo la inclusión de las emisiones de carbono?
En Europa, las refinerías ya pagan un precio de carbono por una parte de las emisiones que surgen del procesamiento de crudo a través del esquema de comercio de emisiones de la UE. A medida que la intensidad de carbono upstream se convierte en una variable independiente e informada, la implementación de la fijación de precios del carbono en otros regímenes fiscales conducirá a una ampliación de los diferenciales entre los crudos con emisiones más altas y más bajas. Los diferenciales cambiarán con el nivel del precio del carbono.
Woodmac estima que a $100/tonelada de CO2, el diferencial Brent-Dubai podría duplicarse a $4/bbl, suponiendo que la refinería pague todas las emisiones de procesamiento de la refinería y aguas arriba. Las bajas emisiones aguas arriba de Arab Light son una ventaja significativa y su descuento típico al Brent podría eliminarse.
Para los productores de crudo, la introducción del precio del carbono acelerará la acción para descarbonizar las operaciones upstream. Los crudos de baja intensidad de carbono tendrán una gran ventaja sobre los crudos de mayor intensidad de carbono, que se venderán con un descuento mayor. Al reducir activamente las emisiones, los productores de crudos más intensivos en carbono pueden cerrar la brecha hasta cierto punto, recuperar los ingresos ‘perdidos’ y establecer un flujo de crudo más sostenible y comercializable.
Las refinerías pueden tener una bonificación a corto plazo al comprar crudos con mayor intensidad de carbono con descuento. Sin embargo, su interés a largo plazo también se atiende mejor mediante la entrega de productos con una menor intensidad de carbono. A medida que aumentan los precios del carbono, las refinerías buscarán cada vez más comprar crudos con menor intensidad de carbono y descarbonizar sus procesos de refinación.
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El factor desconocido es la responsabilidad por las emisiones del uso final del producto. Muchos sitios de refinería tienen emisiones de uso final de productos que representan hasta el 90% de las emisiones totales de la cadena de valor del petróleo. Los cargos de carbono por las emisiones del uso final de los productos podrían empequeñecer a todas las demás categorías de la cadena de valor si los asume únicamente el sector de la refinación. En este escenario, la ubicación de la refinería, y la política de carbono en la que opera, serán fundamentales.
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