Por Jov Onsat – 11 de septiembre de 2023 (Rigzone)
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Covestro AG acordó iniciar conversaciones con Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) sobre la oferta del gigante del petróleo y el gas para adquirir el peso pesado químico alemán, después de que Adnoc supuestamente elevara su oferta a 12.700 millones de dólares.
Covestro había rechazado la oferta inicial de la empresa estatal Adnoc de unos 12.000 millones de dólares, o alrededor de 53,62 dólares (50 euros) por acción, por considerarla demasiado baja, informó Bloomberg el 22 de junio citando a personas con conocimiento de la propuesta y que pidieron no ser identificadas ya que la información era confidencial. La confirmación de las conversaciones por parte de Covestro se produce después de que Adnoc supuestamente indicara su voluntad de aumentar el precio con la condición de que el primero aceptara conversaciones formales.
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“El Consejo de Administración de Covestro AG ha decidido hoy, en vista del interés en Covestro expresado por Abu Dhabi National Oil Company, entablar conversaciones abiertas con Adnoc”, dijo Covestro en un comunicado en su sitio web el viernes.
Adnoc había “señalado verbalmente” a Covestro que podría aumentar su oferta a 12.700 millones de dólares, o alrededor de 64,34 dólares (60 euros) por unidad, si Covestro acepta iniciar las negociaciones, escribió Bloomberg el 14 de agosto citando a personas anónimas familiarizadas con el asunto.
Covestro registró 49,33 millones de dólares (46 millones de euros) en ingresos netos para el segundo trimestre con ganancias por acción de 0,26 dólares (0,24 euros), recuperándose de las pérdidas del primer trimestre. Proyectó ganancias antes de deducciones de entre 1.180 y 1.720 millones de dólares (entre 1.100 y 1.600 millones de euros) para todo el año. Tenía una deuda neta total de 3.370 millones de dólares (3.145 millones de euros) a finales del primer semestre de 2023.
La declaración de Covestro decía: “La cuestión de si, en qué forma y, en su caso, en qué condiciones se alcanzará un acuerdo entre las partes, está abierta y dependerá del curso de las próximas discusiones”.
Covestro fabrica productos químicos para adhesivos, policarbonato plástico de alto rendimiento, espumas de poliuretano, selladores y películas.
El director ejecutivo de Covestro, Markus Steilemann, dijo en un comunicado: “El interés de Adnoc en nuestra empresa subraya nuestra sólida posición como uno de los principales fabricantes mundiales de materiales poliméricos de alta calidad y como líder en el cambio hacia una economía circular”.
“Más allá de los actuales obstáculos en nuestra industria, estamos en una posición óptima para desbloquear un valor significativo a largo plazo en industrias altamente atractivas respaldadas por fuertes tendencias de crecimiento secular”.
‘Futuro sostenible’
Covestro indicó que la clave para el éxito de las conversaciones de adquisición sería la garantía por parte de Adnoc de la continuidad de su política de sostenibilidad.
“Durante las discusiones, el Consejo de Administración de Covestro también abordará en particular la salvaguardia de la futura implementación de su estrategia corporativa orientada al futuro y a la sostenibilidad, incluidas las correspondientes disposiciones de gobierno corporativo”, se lee en el comunicado.
Steilemann dijo: “Independientemente de las conversaciones con Adnoc, seguiremos totalmente centrados en llevar a cabo nuestra exitosa estrategia de ‘Futuro Sostenible’ para desarrollar todo nuestro potencial e impulsar aún más la transformación hacia la economía circular”.
Esfera de influencia
Antes de la confirmación de las conversaciones, Steilemann expresó su preocupación por la influencia económica de los regímenes autocráticos.
“Sólo hay que pensar en lo que significará para todo el mundo occidental si esta tendencia continúa y estalla el conflicto”, dijo Steilemann al periódico financiero local Handelsblatt en alemán cuando se le preguntó sobre la oferta pública de adquisición de Adnoc en una entrevista publicada el 1 de agosto.
Covestro dijo que la empresa quería permanecer en Alemania. “Venimos de aquí, operamos desde aquí y queremos seguir trabajando en el futuro en una ubicación fuerte en Alemania”, dijo Steilemann a Handelsblatt.
La expansión química de Adnoc
Adnoc ya había logrado una expansión química en Alemania con la firma de un acuerdo con Currenta GmbH & Co. OHG y el gobierno de Renania del Norte-Westfalia para “la creación de una cadena de valor de amoníaco baja en carbono” en el estado alemán.
“El objetivo principal del acuerdo será la producción y el transporte de amoníaco con bajas emisiones de carbono y su aplicación como combustible en la generación de energía, incluidas pruebas a escala industrial en las instalaciones de Currenta en Dormagen, Alemania”, dijo Adnoc en un comunicado de prensa del 27 de marzo. .
Adnoc también está en conversaciones con la austriaca OMV AG sobre una posible fusión de las participaciones de ambas empresas en Borealis AG y Borouge PLC. “La posible fusión marcaría el próximo hito transformador en la actual estrategia de creación de valor y crecimiento de productos químicos de ADNOC”, dijo Adnoc en un comunicado de prensa del 15 de julio.
En 2021, Adnoc anunció que había firmado un acuerdo con Reliance Industries Ltd. para construir una instalación a escala global en Abu Dhabi para producir cloro-álcali, dicloruro de etileno y cloruro de polivinilo (PVC). “La producción de estos productos químicos creará oportunidades para que la industria local obtenga materias primas críticas en los Emiratos Árabes Unidos por primera vez, creando oportunidades adicionales de valor en el condado”, dijo en un comunicado de prensa del 29 de junio de 2021. “Por ejemplo, el cloro “El álcali permitirá la producción de sosa cáustica, esencial para la producción de aluminio. El dicloruro de etileno y el PVC tienen una amplia gama de aplicaciones en viviendas, infraestructuras y bienes de consumo”.
El 14 de enero de 2021, Adnoc dijo que los Emiratos Árabes Unidos y Japón habían firmado un pacto de colaboración para promover las tecnologías de reciclaje de carbono y amoníaco del combustible luego de un memorando de entendimiento firmado entre Adnoc y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón.
Crisis de energía
Alemania ha sido el principal productor de productos químicos de Europa, representando 240.920 millones de dólares (224.657 millones de euros) de los 1,05 billones de dólares (976.619 millones de euros) de la facturación del sector en 2022, según datos de la Asociación Alemana de la Industria Química publicados el 18 de agosto. Según la misma fuente, la mayor economía de Europa representa el 4 por ciento del volumen de ventas de productos químicos, a la par de Japón pero por debajo de EE.UU. (10,8 por ciento) y China (42,5 por ciento).
Sin embargo, la crisis energética inducida por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 ha amenazado al sector químico de Alemania. La fabricación de productos químicos depende del petróleo y el gas como combustible y materia prima. El sector de producción química de Alemania consumió 9.823 terajulios de petróleo (1,61 millones de barriles equivalentes de petróleo) y 437.376 terajulios de gas natural (71,5 millones de barriles equivalentes de petróleo) el año pasado, según las cifras publicadas por la asociación.
Las importaciones alemanas de combustibles minerales rusos cayeron alrededor de 38 millones de toneladas (278,54 millones de barriles equivalentes de petróleo) a alrededor de 91,58 millones de toneladas (671,28 millones de barriles equivalentes de petróleo) en 2022 en comparación con 2021, según datos de la agencia de estadísticas alemana Destatis. La base de datos de Destatis mostró que las importaciones de estos productos básicos se detuvieron en mayo de 2023.
En respuesta a la invasión, la Unión Europea declaró el 11 de marzo de 2022 la eliminación gradual de los combustibles fósiles rusos para 2027 y el 18 de mayo de 2022 lanzó REPowerEU que describe estrategias para lograr ese objetivo.
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Mientras tanto, en febrero Adnoc anunció que había entregado el primer gas natural licuado (GNL) desde Oriente Medio a Alemania.
“Producido por ADNOC Gas en Das Island, Abu Dhabi, el envío de 137.000 metros cúbicos de GNL es la carga de puesta en servicio para la nueva terminal flotante de GNL en Brunsbuettel y el primer cargamento de GNL que se envía a Alemania desde Medio Oriente”, Adnoc Gas dijo el 15 de febrero, un mes después de que la unidad de comercialización de gas de Adnoc entrara en funcionamiento.
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