Por World energy trade – 07 de junio de 2024
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El gigante petrolero saudí Aramco anunció el viernes que fijaría el precio de su oferta secundaria en 27,25 riyales saudíes (7,27 dólares) por acción, en el extremo inferior de su banda, lo que le permitiría recaudar 11.200 millones de dólares.
La joya de la economía saudí, de propiedad mayoritariamente estatal, anunció la semana pasada que vendería 1.545 millones de acciones, o aproximadamente el 0,64% de sus acciones emitidas, en la bolsa saudí.
La medida sigue a una oferta pública inicial en diciembre de 2019 que recaudó 25.600 millones de dólares, la mayor salida a bolsa de la historia, y ofrecerá un impulso a corto plazo a las finanzas de Arabia Saudí mientras el reino del Golfo construye proyectos a gran escala, incluidos complejos turísticos y estadios, como parte de ambiciosas reformas económicas.
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El precio de las acciones anunciado, divulgado en un comunicado a la bolsa saudí, se sitúa en el extremo inferior de la banda de 26,70 a 29 riyales saudíes (7 a 7,70 dólares) anunciada la semana pasada.
El anuncio se produce después de varios días de prospección de inversores dentro y fuera del reino, lo que ha permitido a las autoridades evaluar la demanda.
Alrededor del 10% de las acciones se ofrecieron a inversores minoristas a partir del lunes. «La oferta minorista se suscribió en su totalidad y recibió un total de 1.331.915 suscriptores», afirma el comunicado de Aramco del viernes.
El precio supone un descuento de casi el 4% sobre el precio de cierre de las acciones de Aramco el jueves y le otorga una valoración de unos 1,76 billones de dólares. Su capitalización bursátil, según la cotización del jueves, era de unos 1,83 billones de dólares.
El gobierno saudí está vendiendo una participación aproximada del 0,64% en Aramco. La oferta podría incrementarse hasta el 0,7% del gigante petrolero en una opción denominada greenshoe, que permite a los banqueros utilizar acciones para estabilizar el precio de la oferta.
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Si se ejerce esa opción, Aramco recaudaría unos 12.360 millones de dólares. El principal exportador de petróleo del mundo ejerció una opción greenshoe después de su oferta pública inicial (OPI) de 2019 para recaudar 29.400 millones de dólares, que sigue siendo la mayor OPI del mundo.
Los bancos de la operación recibieron órdenes hasta el jueves y está previsto que las acciones empiecen a cotizar el próximo domingo en la Bolsa saudí de Riad.
Arabia Saudí es el mayor exportador de crudo del mundo y posee actualmente el 82,18% de las acciones de Aramco, aunque esa cantidad se reducirá a alrededor del 81,5% tras la segunda venta de acciones.
El viernes no estaba claro en qué medida la demanda de los inversores procedía de fuera de Arabia Saudí.
La oferta, cuyo nombre en clave es Project Bond, lleva meses preparándose como paso clave para atraer a una mayor banda de inversores tras la OPI récord de Aramco, según fuentes consultadas.
La operación pondrá a prueba el interés de los mercados saudíes tras la tibia demanda de los inversores internacionales por la OPI, en un contexto de preocupación por la elevada valoración, el control del gobierno saudí y la transición energética desde los hidrocarburos.
El reino ha luchado por atraer la inversión extranjera para su reforma económica conocida como Visión 2030, cuyas ambiciones se reflejan en los llamados giga-proyectos como NEOM, una megaciudad futurista planeada en el desierto, esto se ha realizado principalmente a través del Fondo de Inversión Pública.
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