Por Julia Floretti – 28 de septiembre de 2022 (World oil)
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Arabian Drilling Co., una empresa de servicios de yacimientos petrolíferos de Arabia Saudi, propiedad en parte de Schlumberger NV, tardó solo unas horas en reunir suficientes pedidos de inversionistas para cubrir por completo una oferta pública inicial que podría recaudar hasta 2670 millones de riales (710 millones de dólares) .
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Los libros están cubiertos en todo el rango de precios, según un mensaje enviado a los inversores y visto por Bloomberg News. Arabian Drilling fijó el rango en 90 riales a 100 riales por acción, valorando a la compañía en hasta 8.900 millones de riales, según un comunicado del miércoles.
Los inversores que compraron todas las acciones en oferta muestran que la demanda de OPI saudíes sigue siendo fuerte incluso después de que sus acciones se convirtieran en las primeras del Golfo en caer en un mercado bajista esta semana, arrastradas por la reciente caída de los precios del petróleo.
La oferta pública inicial de Arabian Drilling es la más grande del reino desde que la cadena de farmacias Nahdi Medical Co. recaudó $ 1.4 mil millones y se une a un flujo constante de compañías del Golfo que están aprovechando los mercados en medio de los altos precios del petróleo. Ya ha habido 22 listados en Arabia Saudita este año, más que cualquier otro total de todo el año, según muestran los datos compilados por Bloomberg.
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La demanda de los inversionistas para cotizar en el Golfo ha sido fuerte, con la región emergiendo como un punto brillante en un mercado de OPI tranquilo a nivel mundial. Aún así, el panorama se está oscureciendo con el petróleo cayendo casi un 40% desde junio por temores de que una desaceleración económica global causada por la agresiva política de ajuste de los bancos centrales perjudique el consumo de energía.
Schlumberger e Industrialization & Energy Services Co., controlada mayoritariamente por el fondo de riqueza saudí, el Fondo de Inversión Pública, venderá 17,7 millones de acciones en la oferta pública inicial. Arabian Drilling venderá 9 millones de acciones y utilizará las ganancias para ampliar su flota en tierra y en alta mar y expandir las operaciones en la región del Consejo de Cooperación del Golfo. Cuenta con el gigante petrolero saudita Aramco como uno de sus principales clientes, y busca capitalizar los planes del productor estatal de energía para impulsar la producción de petróleo y gas.
El período de creación de libros para los inversores institucionales se extenderá hasta el 5 de octubre y el precio de oferta final se anunciará el 11 de octubre. HSBC Holdings Plc, Goldman Sachs Group Inc. y SNB Capital son los agentes de la OPI.
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