Por Dina Khrennikova, Olga Tanas y David Wethe
Los productores de crudo de Rusia buscan recortar las perforaciones en 2021 ya que la pandemia amenaza la recuperación de los precios y la demanda global, según uno de los tres principales proveedores independientes de servicios petroleros del país.
Los productores de la nación, que han reducido la extracción de petróleo hasta en un tercio en lo que va del año, podrían reducirla en un 20% más en 2021, dijo Vitaly Dokunikhin, director ejecutivo de Eriell Rusia.
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Rusia ha realizado recortes de producción sin precedentes este año en virtud de un acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo que durará hasta abril de 2022. Aunque eso ayudó a mantener los precios del crudo, están nuevamente bajo presión a medida que aumenta el coronavirus y amenazan las perforaciones petroleras en todas las partes. La OPEP y sus aliados también están debatiendo si seguir adelante con su plan para aliviar las restricciones a partir de enero.
“El año 2021 no se ve muy bien” para los proveedores de servicios petroleros en Rusia, dijo Dokunikhin en una entrevista. “En medio de las expectativas de una demanda reprimida, se están llevando a cabo discusiones muy específicas sobre reducciones” de los volúmenes de perforación, dijo, refiriéndose tanto a las conversaciones con los clientes de Eriell como a las discusiones de toda la industria.
Las conversaciones con los productores de petróleo se producen después de un respiro en el verano cuando la perforación se aceleró debido a la breve recuperación del precio del petróleo, dijo.
Se espera que el gasto en campos petroleros en Rusia y la ex Unión Soviética caiga un 31% este año a $ 38.7 mil millones, según Evercore ISI. Eso lo convertiría en el tercer país más afectado por el derrumbe del crudo, detrás de América del Norte y África. El mercado ruso de servicios petroleros puede reducirse a la mitad en 2020-2021 en comparación con el año pasado, dijo el ministro de Energía, Alexander Novak, en una columna para la edición de septiembre de la revista Energy Policy.
Hasta ahora, los recortes han afectado principalmente a las perforaciones de exploración más costosas, así como a las perforaciones de producción en campos totalmente nuevos lanzados recientemente, incluso en el Ártico, según Dokunikhin. Los productores están adoptando un enfoque selectivo en las zonas industriales abandonadas, reduciendo la perforación solo en áreas menos atractivas económicamente. Las empresas pueden adoptar un enfoque similar el próximo año, dependiendo de los precios del petróleo, dijo.
Los clientes clave de Eriell incluyen Gazprom Neft PJSC, la rama petrolera del gigante del gas Gazprom PJSC y el mayor productor de gas licuado Novatek PJSC. Las dos compañías, así como los principales productores de petróleo de Rusia, Rosneft PJSC y Lukoil PJSC, no respondieron a las solicitudes de comentarios de Bloomberg sobre los planes de perforación de 2021.
Baker Hughes Co. y Schlumberger Ltd. se negaron a comentar sobre su perspectiva para 2021 para el mercado de perforación ruso. Halliburton Co. y la empresa de servicios petroleros independiente más grande de Rusia, Eurasia Drilling Co. Ltd, no respondieron a las solicitudes de comentarios.
En medio del acuerdo OPEP +, Lukoil tiene operaciones limitadas en su proyecto menos económico y campos distantes donde las comunicaciones pueden ser limitadas, informó Interfax la semana pasada citando al director ejecutivo de la compañía, Vagit Alekperov.
Recuperación rápida
El ministerio y los productores de petróleo confían en que la producción rusa pueda restablecerse relativamente rápido después de que expire el acuerdo. Sin embargo, la menor cantidad de perforaciones en terrenos totalmente nuevos, incluso en el Ártico, puede retrasar el crecimiento de la capacidad en proyectos que Rusia considera los impulsores de futuras aceleraciones.
“Una menor perforación ahora dará como resultado una menor producción en los nuevos campos más prometedores que recién han comenzado a operar”, dijo Dokunikhin. “Si hablamos de nuevos campos árticos, el retraso puede llegar a varios años”.
Los planes para recortar las perforaciones petroleras el próximo año no están finalizados, dijo Dmitry Marinchenko, director senior de Fitch Ratings. Los productores rusos tienen un alto nivel de flexibilidad, dijo. Sin embargo, si la recuperación de la demanda global se desacelera, lo que obliga a la OPEP + a extender su pacto, los productores rusos pueden decidir retrasar las perforaciones greenfield planificadas hasta 2022-2023, “y el retroceso en el crecimiento de la capacidad de producción puede alcanzar uno o dos años”, dijo.
Para apoyar al sector asediado y prepararse para el aumento de producción posterior a la OPEP +, el Ministerio de Energía de Rusia ha elaborado un plan para perforar alrededor de 2.700 pozos sin terminar hasta abril de 2022. Una vez que expire el acuerdo, esos pozos se completarán y estarán listos para operar, lo que para acelerar la recuperación de la capacidad de producción de Rusia.
Si se implementa, la perforación de los pozos, que representan alrededor del 10% al 15% del mercado de Rusia, podría respaldar la industria de servicios, según Dokunikhin. En el negocio de servicios petroleros de Rusia, “si sus pedidos caen un 20% o un 30% hace la diferencia”, dijo. “Significa que todavía estás vivo o que ya estás en bancarrota”.
