Por Bojan Lepic – 24 de noviembre de 2022
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Se espera que la producción en aguas profundas aumente en más del 60 % entre 2022 y 2030, pasando del 6 % al 8 % de la producción total aguas arriba. La producción en aguas ultraprofundas (a partir de profundidades de 5000 pies o más está creciendo más rápido) para 2024 representará más de la mitad de toda la producción en aguas profundas.
Deepwater es el tema de recursos de petróleo y gas upstream de más rápido crecimiento. De solo 300.000 barriles de petróleo equivalente por día (boe/d) en 1990, se espera que la producción alcance los 10,4 millones de boe/d en 2022. Para finales de la década, esa cifra debería superar los 17 millones de boe/d, sugirió Wood Mackenzie. .
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Según Woodmac, Brasil sigue siendo el principal productor de aguas profundas, representa alrededor del 30 % de la capacidad mundial actual y seguirá creciendo. Guyana, el nuevo participante más importante, producirá un millón de boe/d en los próximos cinco años. En total, otros 14 países contribuirán a la combinación de suministro de aguas profundas en los próximos años.
A pesar de la diversificación de fuentes y participantes corporativos, el control de los principales proyectos de aguas profundas está en manos de relativamente pocas empresas. Solo ocho empresas representan el 65% de la producción en aguas profundas y el 67% del valor restante del proyecto.
Petrobras y las siete grandes dominan la producción en aguas profundas y operan 22 de los 25 principales activos en aguas profundas. La cartera de aguas profundas de Petrobras es aproximadamente el doble que la de su par más cercano, Shell, que se destaca entre las principales por su producción y flujo de caja líderes. ExxonMobil y TotalEnergies muestran las tasas de crecimiento más altas de esta década.
Woodmac dijo que, por lo general, solo los mejores juegos subterráneos se vuelven comerciales en aguas tan profundas. Las cuencas de aguas profundas, por lo tanto, tienden a ser hiperproductivas y recuperan grandes volúmenes de petróleo y gas de cada pozo. Esto se traduce en altos rendimientos económicos y bajas intensidades de emisiones de Alcance 1 y 2 en relación con la mayoría de los otros temas de recursos de petróleo y gas.
Pero todavía hay espacio para la mejora de las emisiones. Los Majors se centran en reducir las emisiones en aguas profundas mediante la reducción de la quema y las fugas de metano, la optimización de las operaciones en las plataformas existentes y, cuando sea posible, la electrificación de las instalaciones. La escala de Brasil significa que es el mayor emisor absoluto y su desempeño depende de las aspiraciones de descarbonización de Petrobras.
Existe una sólida cartera de proyectos anteriores a la FID, que ofrece muchas oportunidades de inversión en una variedad de jurisdicciones. Los rendimientos de inversión promedio en nuestra base de datos global de proyectos de desarrollo en aguas profundas son del 24%, a $60/bbl Brent, pero los sujetalibros están muy separados. Los mejores rendimientos son generados por campos petroleros más pequeños que se pueden vincular a la infraestructura cercana. Los más bajos son los proyectos de suministro de gas con plazos de entrega prolongados.
Las limitaciones de la cadena de suministro son una preocupación
Las empresas de servicios han realizado grandes reducciones de flota para equipos clave, como plataformas flotantes y sistemas de producción, desde los picos de la década de 2010. Con el aumento de los niveles de actividad, la disponibilidad de equipos y servicios será una limitación.
La inflación de costos continuará poniendo en riesgo la economía del proyecto a medida que una mayor utilización se combine con precios más altos de las materias primas. En algunas regiones, los costos de las plataformas de aguas profundas se han duplicado en comparación con las tarifas diarias de 2021. Ha afectado con más fuerza a puntos críticos globales como el Gobierno de México de EE. UU. y Brasil, Gato do Mato en el presalino brasileño, por ejemplo, se retrasará hasta dos años debido al aumento de los costos.
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Las restricciones en la cadena de suministro global de aguas profundas aumentarán, con el tiempo, los plazos de entrega y los costos unitarios en todos los ámbitos. Los participantes han impulsado la eficiencia operativa, como la reducción de los días de perforación y la modularización de las instalaciones para compensar parte del impacto, pero las ganancias de eficiencia logradas durante las recesiones anteriores están comenzando a revertirse.
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