Por Bojan Lepic – 30 de noviembre de 2022 (Rigzone)
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El 18 de noviembre finalizó el período de arrendamiento competitivo para el proceso eólico marino de INTOG. El resultado del período de licitación no se conocerá hasta fines de marzo de 2023. Mientras tanto, Westwood dio su opinión sobre si el proceso de INTOG estuvo a la altura de sus expectativas.
Innovation and Targeted Oil & Gas (INTOG) es una ronda de arrendamiento para proyectos eólicos marinos que reducirá directamente las emisiones de la producción de petróleo y gas e impulsará una mayor innovación. Debido a las profundidades del agua y las distancias desde la costa de las áreas de licitación, el viento flotante se considera la mejor solución para lograrlo.
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INTOG es un proceso de ronda de arrendamiento de energía eólica marina dual que está a cargo de Crown Estate Scotland para proyectos innovadores de menos de 100 MW (‘IN’) y proyectos conectados a plataformas de petróleo y gas para electrificarlas (‘TOG’). 500MW están disponibles para proyectos IN, con proyectos limitados a un tamaño máximo de 100MW, mientras que 5,7GW están disponibles para proyectos TOG.
No existe un límite de tamaño absoluto para los proyectos TOG, pero existe un ‘principio de proporcionalidad’ para garantizar que haya un enfoque suficiente en la descarbonización en la planificación del proyecto. Un desarrollador puede ofertar por no más de cinco veces la demanda que pretende satisfacer a los operadores de O&G, testificado en forma de Carta de Intención (LOI) no vinculante y por un mínimo de cinco años de demanda. Por ejemplo, si un desarrollador recibe una LOI por 100MW de un operador de petróleo y gas, la oferta máxima que puede realizar el desarrollador es de 500MW.
A las ofertas ganadoras, elegidas en función del precio y la calidad de la presentación, se les ofrecerá un período de exclusividad antes de que se firme un acuerdo de opción y, finalmente, un contrato de arrendamiento de 50 años.
Luego de discusiones con desarrolladores y compañías de petróleo y gas, Westwood señaló que el sector de petróleo y gas, a través del Acuerdo de Transición del Mar del Norte acordado en marzo de 2021, se comprometió a reducir las emisiones operativas en un 25% para 2027 y un 50% para 2030.
Se espera que al menos dos soluciones de electrificación sean clave para lograrlo. Había 76 hubs en operación en 2021 que emitieron un total de 10,2 millones de toneladas de CO2, de las cuales alrededor del 70% fueron el resultado de la combustión de gas natural o diésel como combustible. En la inspección inicial, la oportunidad de TOG parece grande.
Sin embargo, en una inspección más cercana, los datos de Westwood indican que la oportunidad puede no ser todo lo que parece. Suponiendo que un parque eólico esté operativo en 2027 y considerando el requisito mínimo de cinco años de demanda, se pueden excluir los centros que dejarán de producir en ese tiempo. Teniendo en cuenta la ubicación de las áreas INTOG disponibles y los desafíos técnicos en la electrificación de las instalaciones de producción flotantes, la cantidad de centros potenciales se reduce aún más. Según los supuestos de precios de las materias primas del caso base de Westwood, solo 14 centros serían oportunidades viables en 2032. En un entorno de precios más altos, esto podría aumentar a 19.
Tenga en cuenta una distancia de transmisión económica máxima de 60 millas desde el parque eólico hasta el centro de petróleo y gas, y la energía que requerirá cada centro, se hace evidente que los candidatos potenciales para la electrificación en alta mar se reducen significativamente. Es probable que los desarrolladores de parques eólicos también se encuentren compitiendo por los mismos centros de petróleo y gas.
Emoción mezclada con preocupaciones.
INTOG se ha llevado a cabo en el contexto de un mayor impulso en torno a la energía eólica flotante y la ronda de arrendamiento de ScotWind, donde se otorgaron 15 GW de capacidad eólica flotante a principios de 2022. Con la electrificación y la reducción de emisiones, un tema muy debatido entre los operadores de petróleo y gas de UKCS , la energía eólica marina flotante podría proporcionar al menos parte de la respuesta.
Sin embargo, durante las discusiones de Westwood con diferentes desarrolladores y compañías de petróleo y gas, se plantearon varias inquietudes sobre el proceso de INTOG, que tiene el potencial de crear un resultado inesperado o consecuencias no deseadas.
Es decir, los operadores de petróleo y gas y los parques eólicos tienen un interés común en la electrificación, pero intereses divergentes en su implementación. Los operadores de petróleo y gas querrán electrificar sus plataformas de la manera más rápida y económica posible. Por otro lado, los desarrolladores eólicos querrán desarrollar proyectos comercialmente exitosos, pero dependen de la parte de descarbonización de la plataforma de la propuesta. Confiando inicialmente en LOI no vinculantes acordadas con los operadores al comienzo del proceso de INTOG, y luego equilibrando las diferentes necesidades de electrificación y comercialización exitosa durante las negociaciones en el período de exclusividad.
Las diferentes prioridades de la NSTA, para exhibir la reducción de emisiones y el progreso de la electrificación, y Crown Estate, con el objetivo de aprovechar al máximo los fondos marinos que se ofrecen, pueden complicar aún más las cosas. Las ofertas se evalúan según el costo, no si son la mejor solución de descarbonización.
Aunque la NSTA ha estado interesada en tener dos proyectos de electrificación encargados para 2027, el pronóstico del caso base de Westwood brindaría la reducción objetivo del 50% en las emisiones solo a través del cierre de centros. Esto puede reducir el incentivo para que los operadores de petróleo y gas hagan más para abordar las emisiones, especialmente porque el caso de inversión para electrificar las plataformas es más difícil de justificar para las plataformas que se acercan a sus fechas de cese de producción. Un deseo renovado de maximizar la producción nacional para la seguridad energética del Reino Unido trae un punto más de complejidad al debate.
Problemas de conexión
TOG requiere una conexión a las plataformas de petróleo y gas como estándar, un proceso que solo se ha llevado a cabo en proyectos de demostración y nunca de forma comercial. También se deben considerar consideraciones adicionales, como que el cableado es el punto de falla más común para los parques eólicos marinos.
Es probable que se requiera que los proyectos eólicos se conecten a la red del Reino Unido para poder crear proyectos comercialmente exitosos. Esto los pone en conflicto con los proyectos ScotWind (y otros) cuando compiten por la limitada capacidad de conexión a la red disponible. Si bien Crown Estate planeaba llevar a cabo proyectos rápidamente, algunos desarrolladores temen que esto no sea factible debido a los desafíos que enfrentan los proyectos.
Del mismo modo, las plataformas O&G buscan una fuente confiable de energía, lo que requiere una conexión a una fuente alternativa de energía para compensar los momentos en que la energía eólica del parque eólico TOG no está disponible. Sin un suministro confiable, los beneficios asociados con la electrificación no se pueden maximizar, por ejemplo, ahorros en el ETS del Reino Unido, reducción de operaciones y mantenimiento y aumento potencial del gas vendible.
Competencia
Los postores no solo compiten entre sí para proporcionar el mejor concepto de parque eólico, sino también contra soluciones alternativas de electrificación de plataformas, como el cable desde tierra. Esto introduce un elemento adicional que es difícil de evaluar o comparar.
Los desarrolladores eólicos también tienen que diseñar sus proyectos en torno a la electrificación de plataformas de petróleo y gas. Sin embargo, esta será una parte relativamente transitoria de la demanda en comparación con la vida útil esperada de la granja. Es probable que los desarrolladores también tengan que implementar estrategias de comercialización que integren los ingresos de dos fuentes distintas, a través de la ‘red’, muy probablemente bajo un CfD, y el operador de petróleo y gas con el que el desarrollador acordó una LOI.
Impacto
Teniendo en cuenta las complejidades identificadas, varios desarrolladores que han estado apuntando al crecimiento, ya sea en el Reino Unido o específicamente en la energía eólica flotante, han dado un paso atrás en su participación en la parte TOG del proceso INTOG. Los desarrolladores que se han mantenido en el proceso han tenido que lidiar con varias consideraciones adicionales y factores de riesgo antes de realizar ofertas.
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En términos más generales, algunos desarrolladores han expresado su preferencia por un modelo más centralizado y coordinado para la electrificación de petróleo y gas, en lugar del modelo de subasta despiadada en el que los desarrolladores compiten entre sí, en lugar de trabajar juntos para centrarse en la capacidad de entrega.
Dependiendo de lo que suceda a fines de marzo, eso podría suceder muy bien. De lo contrario, el crecimiento de la energía eólica flotante y la descarbonización de petróleo y gas puede llevar más tiempo de lo que se pensaba.
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