Por Bloomberg – 25 de mayo de 2023 (Rigzone)
PARA SEGUIR NUESTRAS DIARIAS PUEDES AFILIARTE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM
Adnoc Logistics & Services obtuvo pedidos por un valor de $ 125 mil millones para su oferta pública inicial de $ 769 millones en Abu Dhabi, ya que los inversores acudieron en masa a la venta de acciones en medio de una escasez de acuerdos en otras regiones.
Abu Dhabi National Oil Co. vendió 1.410 millones de acciones, o una participación del 19%, en su unidad de logística marítima a 2,01 dirhams cada una, la parte superior de un rango estrecho que comenzó en 1,99 dirhams, según un comunicado del jueves. Eso valora a la empresa en 4.050 millones de dólares.
Para más información del curso ingresa al siguiente LINK
La demanda de la OPI es la más alta a nivel mundial este año e implica un nivel de sobresuscripción de 163 veces en total, dijo Adnoc.
El tamaño de la flotación ya se había incrementado en más de una cuarta parte debido a la fuerte demanda de los inversores. Ese ha sido un tema recurrente en las OPI de Medio Oriente, que se han destacado frente a una caída global en las cotizaciones, ya que los altos precios del petróleo impulsan a la región.
Adnoc, de propiedad estatal, recaudó $ 2.5 mil millones a principios de este año con la cotización de su negocio de gas, un acuerdo que también aumentó de tamaño y terminó generando $ 124 mil millones en pedidos. Los inversionistas se han sentido atraídos por las OPI de la región por los altos rendimientos de los dividendos, que son atractivos en un entorno de tasas de interés al alza.
Aún así, las ganancias de las OPI en el Medio Oriente han caído un 69% con respecto al mismo período hace un año y ascienden a $ 3.5 mil millones, según muestran los datos compilados por Bloomberg, lo que indica que no es inmune a la desaceleración global. Sin embargo, la región ha escapado en gran medida al bajo rendimiento observado en las OPI europeas, donde muchas de las operaciones más grandes están bajo el agua.
Economía diversificadora
Adnoc ha estado vendiendo participaciones en sus unidades desde aproximadamente 2017 para ayudar a financiar la diversificación de la economía y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Cotizó la empresa química Borouge el año pasado y anteriormente vendió acciones en su unidad de perforación y la empresa de fertilizantes Fertiglobe, entre otras.
Adnoc L&S planea pagar un dividendo en efectivo anualizado para 2023 de $ 260 millones y espera aumentarlo en al menos un 5% anual. La empresa, que ha estado ampliando su flota para hacer frente a la mayor demanda de los negocios de la empresa estatal, tiene como objetivo un gasto de capital de $ 4 mil millones a $ 5 mil millones en el mediano plazo.
Para visualizar nuestro portafolio de cursos
ingresa dando click acá
Al Seer Marine Supplies & Equipment Co PJSC, National Marine Dredging Co PJSC, Alpha Oryx Ltd., propiedad en última instancia del fondo de riqueza de Abu Dhabi ADQ, y Abu Dhabi Pension Fund suscribirán el 23,4% de la oferta como inversores fundamentales.
Las acciones de Adnoc L&S comenzarán a cotizar el 1 de junio.
Citigroup Inc, First Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Holdings Plc y JPMorgan Chase & Co. fueron coordinadores globales conjuntos en la IPO de Adnoc L&S.
Descarga la Revista de PETROBANCA del mes de Noviembre 2022
