Por Paul Takahashi
Las empresas de servicios de yacimientos petrolíferos más grandes del mundo esperan que su industria disfrute de un auge de varios años a medida que la demanda de petróleo se recupere de la pandemia global y supere los suministros después de años de subinversión en nuevos pozos.
Halliburton, Baker Hughes y Schlumberger, todos con sede en Houston, reportaron mayores ingresos durante el segundo trimestre a medida que más economías reabrieron con el lanzamiento de vacunas contra el coronavirus, impulsando la demanda de gasolina, diésel y combustible para aviones. A medida que aumentan las tasas de vacunación a nivel mundial, las empresas de servicios de yacimientos petrolíferos anticipan que la demanda de sus servicios de perforación, terminación y producción de pozos aumentará, probablemente en dos dígitos, dijeron los ejecutivos.
“Estas son las primeras entradas de al menos un juego de nueve entradas que se jugará”, dijo a los analistas el director ejecutivo de Halliburton, Jeff Miller. “Y, entonces, estoy muy emocionado con las perspectivas”.
Esta perspectiva optimista es una buena noticia para el sector de servicios de yacimientos petrolíferos, que se llevó la peor parte de la crisis energética impulsada por la pandemia. El sector eliminó 102.000 puestos de trabajo en Estados Unidos el año pasado después de que los precios del crudo se desplomaran y el trabajo de perforación se agotara, según el grupo comercial de Houston Energy Workforce & Technology Council.
En estos días, las empresas de servicios de campos petroleros se están beneficiando de una mayor actividad de perforación y terminación, ya que los precios del crudo han subido por encima de los 70 dólares el barril, desde los 48 dólares el barril de enero. El crudo cerró el viernes en 72,07 dólares el barril en Nueva York.
Los gigantes de los servicios petroleros dan vuelta a la esquina en la recuperación de una pandemia
Halliburton y Schlumberger registraron ganancias en el segundo trimestre de $ 227 millones y $ 431 millones, respectivamente, en comparación con pérdidas de $ 1.7 mil millones y $ 3.4 mil millones del año anterior. Aunque Baker Hughes informó una pérdida de $ 68 millones en los tres meses que terminaron el 30 de junio, fue una mejora notable con respecto a sus pérdidas de $ 452 millones durante el primer trimestre y $ 195 millones un año antes.
Los ingresos crecieron entre un 5 y un 16 por ciento en las tres empresas.
La mayor parte de la recuperación de la perforación se ha llevado a cabo en América del Norte, donde el lanzamiento temprano de la vacunación ha elevado la demanda de energía más rápidamente que los mercados internacionales. Los perforadores estadounidenses han agregado 140 plataformas en lo que va del año, elevando el recuento del país a 491, según Baker Hughes y la firma de investigación energética Enverus. Hace un año, estaban operando 251 plataformas.
El empleo en el sector aumentó en aproximadamente 8.000 puestos de trabajo, o un 1,3 por ciento, en junio, el cuarto mes consecutivo de crecimiento. Sin embargo, el sector solo ha recuperado 18.600 puestos de trabajo en lo que va del año, menos de una quinta parte de los puestos de trabajo que se perdieron el año pasado durante la pandemia, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales analizados por el Energy Workforce & Technology Council.
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Halliburton, Baker Hughes ‘cautelosamente optimista’ sobre la recuperación de la pandemia
Las compañías de servicios de campos petroleros esperan que la perforación de esquisto en EE. UU. Crezca más lentamente en la segunda mitad del año a medida que las grandes petroleras continúen ajustando el gasto para aumentar las ganancias, satisfacer a los accionistas y atraer a los inversores. Muchas compañías petroleras están enfocadas en pagar deudas y aumentar dividendos en lugar de impulsar la producción.
“Los clientes de Schlumberger han sido más cautelosos con el gasto, llamándolo ‘disciplina de capital’ para el público”, dijo Peter McNally, analista líder en energía de la firma de investigación de inversiones de Nueva York Third Bridge Group. “Esto ha sido una limitación para la suerte de la industria de servicios de yacimientos petrolíferos”.
Las empresas privadas de exploración y producción, que no están en deuda con los accionistas, están impulsando gran parte de la actividad de plataformas en América del Norte, dijeron ejecutivos y analistas. Sin embargo, estas empresas representan solo el 6 por ciento de la producción de crudo de EE. UU.
Mientras los gigantes petroleros permanezcan al margen, dijeron los analistas, eso significará una recuperación más lenta para las empresas de servicios de campos petroleros, que son contratadas por compañías de exploración y producción para perforar pozos y extraer crudo. Baker Hughes, que rastrea el recuento global de plataformas, dijo esta semana que estima que se podrían agregar 50 plataformas “modestas” en América del Norte para fin de año, pero aún muy por debajo de los niveles prepandémicos.
El recuento de plataformas de EE. UU. alcanzó un máximo de casi 1.100 a fines de 2018, según Baker Hughes.
“A pesar de una sólida perspectiva de crecimiento de la actividad, mantenemos nuestra opinión de que el mercado norteamericano será estructuralmente más pequeño que en ciclos anteriores, como consecuencia de la disciplina de capital y la consolidación de la industria”, dijo el viernes el presidente ejecutivo de Schlumberger, Olivier Le Peuch.
Los ejecutivos de servicios de campos petroleros esperan que una mayor parte del crecimiento en la segunda mitad del año provenga de los mercados internacionales. El presidente ejecutivo de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, dijo que ya ha visto un repunte en la actividad de perforación en América Latina, el sudeste asiático y el Mar del Norte en los últimos meses.
“Mirando la segunda mitad del año, esperamos un crecimiento más fuerte en una gama más amplia de mercados, más notablemente en el Medio Oriente y Rusia”, dijo Simonelli. “Según las conversaciones con nuestros clientes, esperamos que la actividad internacional cobre impulso durante el segundo semestre para sentar las bases del crecimiento en 2022”.
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