Por Rimma Kats
El espacio móvil peer-to-peer (P2P) ha ganado popularidad a lo largo de los años, gracias en gran parte a tres actores clave que están impulsando un inmenso crecimiento tanto en el número de usuarios como en el valor de las transacciones de pago.
El año pasado, Venmo, Zelle y Cash App experimentaron un crecimiento sin precedentes, impulsado por la pandemia. Cada una de estas empresas continúa innovando y transformando el espacio, lo que a su vez no solo está atrayendo nuevos usuarios, sino también reteniendo a los existentes. Para comprender mejor el espacio P2P móvil y cómo estos jugadores lo están revolucionando, se desglosará cómo se ve el uso, qué impulsa el crecimiento y hacia dónde se dirige a continuación.
Zelle
Para fines de este año, esperamos que haya 48,2 millones de usuarios de Zelle en los EE. UU., lo que representa el 18,5% de la población. El crecimiento continuará hasta el final de nuestro período de pronóstico en 2025, cuando el servicio tendrá 63 millones de usuarios.
La posición de Zelle en el espacio P2P es única. Es propiedad de siete de los bancos más grandes de EE. UU., incluidos Bank of America, Wells Fargo y JPMorgan Chase, y la compañía continúa agregando más asociaciones bancarias, lo que resulta en un mayor volumen y adopción. Solo el año pasado, Zelle agregó 457 nuevas instituciones financieras a su red, incluidos varios bancos pequeños y uniones de crédito a través de una asociación con Fiserv.
En “el ecosistema de pagos”, los consumidores recurren a Zelle para el pago de facturas y transacciones más importantes. Las pequeñas empresas también utilizan el servicio para pagar sus facturas, así como para hacerse cargo de los pagos de atención médica de sus empleados y pagar a los contratistas. Algunos incluso utilizan el producto por sus funciones de facturación.
Se estima que, el año pasado, se realizaron transacciones de aproximadamente $ 272 mil millones a través de la aplicación móvil de Zelle en los EE. UU. Para fines de 2022, esa cifra casi se habrá duplicado, alcanzando los $ 500.820 millones.
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Venmo
A diferencia de Zelle, la plataforma de Venmo es más adecuada para los pagos sociales y se inclina hacia una audiencia más joven, particularmente los millennials. Como tal, se inclina más hacia las transacciones entre comerciantes. Este año, habrá 77,8 millones de usuarios de Venmo en los EE. UU., lo que representa casi el 30% de la población. La base de usuarios crecerá de manera constante a lo largo de nuestro período de pronóstico y, para fines de 2024, Venmo superará los 100 millones de usuarios.
De los tres jugadores clave, Venmo representará la mayor parte del espacio P2P: casi el 58% de los usuarios de pagos móviles P2P de EE. UU. estarán en su plataforma para fines de 2021.
En su llamada de ganancias del cuarto trimestre de 2020, PayPal, la empresa matriz de Venmo, dijo que la aplicación de pagos móviles obtendría una gran cantidad de actualizaciones, incluido el soporte para comprar y vender criptomonedas, una función de ahorro y herramientas de presupuesto. Además, PayPal tiene la intención de integrar Honey, un servicio de cupones y ahorros, en su plataforma principal, así como dentro de la plataforma de Venmo.
En 2020, se realizaron transacciones por $ 148.80 mil millones a través de Venmo en los EE. UU., y esperamos que esta cifra alcance los $ 304.52 mil millones para fines de 2023.
Cash App
Con casi el 30% de los usuarios de pagos móviles P2P de EE. UU. en la aplicación Cash este año, la empresa propiedad de Square ciertamente está ganando terreno.
A fines de diciembre de 2020, Cash App había almacenado saldos de aproximadamente $2 mil millones de sus clientes, y gran parte de los ingresos de Square provenían de los ingresos de Bitcoin, una indicación de que la plataforma continúa cambiando hacia la criptomoneda.
En su mayor parte, la tarjeta de efectivo de depósito instantáneo de Cash App permite que los fondos se utilicen en la tienda, y se ha convertido en una parte cada vez más importante del negocio de la empresa.
Para fines de 2022, casi $ 128 mil millones se realizarán transacciones a través de Cash App en los EE. UU., y en 2025, esa cifra superará la marca de $ 200 mil millones.
Fuerte crecimiento por delante
2020 fue un año extremadamente fuerte para el espacio de pagos, especialmente para estas plataformas. Los consumidores se sintieron más cómodos con los pagos P2P móviles, y no solo en entornos sociales. Para muchos, los pagos P2P se convirtieron en un reemplazo de las transferencias de dinero tradicional, así como del efectivo y los cheques.
Para fines de 2023, se espera que $ 1.152 billones se realicen transacciones a través de aplicaciones P2P móviles, impulsadas por Venmo, Zelle y Cash App.
“Si bien los usuarios de teléfonos inteligentes tanto mayores como más jóvenes están impulsando la adopción de aplicaciones de pago P2P móviles, el crecimiento proviene principalmente de la Generación Z”, dijo Oscar Orozco, director de pronóstico de eMarketer en Insider Intelligence. “A medida que esta cohorte más joven envejece en la adopción de teléfonos inteligentes y en puestos de responsabilidad financiera, esperamos que comiencen a usar una o más de estas aplicaciones de pago con amigos y familiares. Estimamos que el 38,5% de los usuarios de teléfonos inteligentes Generacioón Z en los EE. UU. realizarán transacciones a través de estas aplicaciones. Para fines de 2025, esta proporción se acercará al 62%”.
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