Por Bojan Lepic – 11 de enero de 2023 (Rigzone)
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La industria eólica terrestre se vio afectada por la presión del margen de ganancias en 2022 con desafíos en la cadena de suministro que presionaron al sector. Hacia 2023, esos problemas persistirán, dijo Wood Mackenzie.
Woodmac afirmó que los fabricantes de turbinas eólicas occidentales y sus proveedores enfrentaron un año difícil, a pesar de los esfuerzos sostenidos para aumentar los precios considerando los desafíos de la cadena de suministro global. La industria eólica terrestre china ahora podría aprovechar su posición de bajo costo y economías de escala para acercarse a los mercados globales, amenazando la participación de mercado de los OEM arraigados.
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La compañía analista proporcionó varias cosas clave para buscar en el próximo año en el mercado de energía eólica terrestre.
Dolor en la cadena de suministro de energía eólica terrestre en 2023, pero comienza el cambio de rentabilidad
Woodmac recordó que 2022 fue un año desastroso para la rentabilidad de la cadena de suministro eólica. Los fabricantes de equipos originales de turbinas eólicas occidentales más grandes acumularon miles de millones en pérdidas a lo largo del año, lo que llevó a muchos a cerrar fábricas, despedir empleados y aumentar los precios de los equipos de turbinas eólicas.
Las razones de estas luchas son multifacéticas, pero están relacionadas principalmente con problemas de la cadena de suministro, la inflación de las materias primas, aumentos drásticos en los costos de logística especializada y una acumulación de contratos de suministro con precios desfavorables. Se espera que estos problemas persistan al menos hasta la primera mitad de 2023.
Sin embargo, la compañía espera ver un cambio en las ganancias y un camino hacia el crecimiento en 2023. La claridad de las políticas en los EE. UU. en forma de orientación del Tesoro de los EE. UU. sobre incentivos de contenido nacional debería conducir a una avalancha de nuevos pedidos de turbinas a principios de 2023. Permitir la aceleración en la UE probablemente también dará lugar a un aumento significativo de los pedidos allí. Las restricciones de la cadena de suministro y la volatilidad de los precios de las materias primas deberían disminuir en 2023.
Los PPA eólicos y los precios de subasta subirán
Los aumentos de Capex en última instancia impulsarán los precios de la energía para los proyectos de energía eólica. Los OEM de turbinas occidentales han estado aumentando los precios de las turbinas en reacción a los desafíos sostenidos de la cadena de suministro y la rentabilidad. El aumento de los precios ha llevado a una caída en los nuevos pedidos, pero en última instancia hará que los precios de la energía del acuerdo de compra de energía eólica sean más altos a largo plazo.
Las subastas con suscripciones insuficientes en Europa aumentarán los límites de precios de las subastas. España, Alemania y Francia han experimentado subastas de energía renovable severamente suscritas en 2022. Muchos desarrolladores ven los precios comerciales de energía históricamente altos como una opción más atractiva para los contratos a largo plazo, particularmente con los precios máximos vigentes. Muchos límites de precios de subasta aumentarán en respuesta a los bajos niveles de suscripción.
La fuerte demanda de compradores corporativos e institucionales provocará una prima en el precio del acuerdo de compra de energía (PPA).
Las empresas eólicas chinas están dispuestas a tomar cuota de mercado de los OEM occidentales
Los OEM chinos están ganando fuerza, mientras que los OEM occidentales están contra las cuerdas. Las economías de escala en la cadena de suministro china, la exposición reducida a la inflación de las materias primas y la menor volatilidad logística han generado una rentabilidad que contrasta con las pérdidas significativas que han sufrido sus contrapartes en el oeste.
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Además, los fabricantes de equipos originales chinos están superando la tecnología occidental. El tamaño promedio de la turbina para los pedidos realizados en China para 2022 fue de más de 5,4 MW, lo que eclipsa la calificación promedio de 4,2 MW para los OEM occidentales. Esta discrepancia contrasta con las tendencias históricas, donde el mercado chino tradicionalmente ha desplegado turbinas más pequeñas.
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