Por Andreas Exarheas – 21 de agosto de 2023 (Rigzone)
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Los exploradores de petróleo y gas se volverán más audaces en los próximos años, señaló Julie Wilson, directora de investigación de exploración global de Wood Mackenzie, en un comunicado enviado a Rigzone recientemente, que destacó que el gasto en exploración se recuperará de “mínimos históricos”.
“Si bien este rebote puede sorprender a algunos, debe verse en contexto”, señaló Wilson en el comunicado.
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“La exploración experimentó un auge durante 2006-2014 y el gasto alcanzó un máximo de $79 mil millones (en términos de 2023). Pero en los seis años anteriores, el promedio fue de $27 mil millones por año en términos de 2023”, agregó Wilson.
“Si bien el gasto aumentará, no regresará a ningún lugar cercano a los máximos anteriores y probablemente habrá un techo para el aumento. Hay una falta de perspectivas de alta calidad que satisfagan las métricas económicas y ESG de hoy y un enfoque continuo en la disciplina de capital mantendrá a raya el gasto excesivo”, continuó Wilson.
Según un nuevo informe de Wood Mackenzie, el gasto en exploración (excluyendo la evaluación) se recuperará de mínimos históricos a un promedio de $ 22 mil millones por año en términos reales durante los próximos cinco años, se describe en el comunicado.
Un gráfico de gastos de exploración en términos reales de 2023, que abarcó de 2020 a 2027 y se incluyó en el comunicado, mostró que este gasto alcanzó su punto máximo en 2013. Durante ese año, la mayor parte del gasto se destinó a aguas profundas, según el gráfico.
El gasto en exploración superó los $ 20 mil millones en 2000, luego aumentó muy por encima de $ 40 mil millones en 2006, muy por encima de $ 50 mil millones en 2007 y cerca de $ 70 mil millones en 2008, se indica en el gráfico. Luego aumentó año tras año hasta 2013, antes de caer a su punto más bajo el año pasado, reveló el gráfico.
Aumento del gasto
Wood Mackenzie destacó en su último comunicado que, según su informe, “los vientos de cola de una economía de exploración atractiva, la necesidad de seguridad energética y el surgimiento de nuevas fronteras incentivarán a las compañías de petróleo y gas, encabezadas por las NOC y las grandes, a aumentar el gasto en exploración. hasta 2027”.
El crecimiento comenzará en 2023, y se prevé que el gasto aumente un 6,8 por ciento con respecto a los totales de 2022, según el comunicado, y agregó que un factor importante para esta mayor actividad “es el caso comercial sólido”. Los rendimientos del ciclo completo de la exploración han estado constantemente por encima del 10 por ciento desde 2018 y superaron el 20 por ciento en 2022, destacó Wood Mackenzie en el comunicado.
“Estos resultados positivos han aumentado la confianza en la exploración”, dijo Wilson en el comunicado.
“La mejora de los resultados se debe a muchos factores. La alta calificación de la cartera junto con una mayor disciplina en el gasto y la elección de prospectos significa que solo se perforan los mejores prospectos y se minimiza el desperdicio”, agregó Wilson.
“Las ganancias de eficiencia también sirven para mejorar los rendimientos tanto del desarrollo como de la exploración”, continuó Wilson.
Aguas profundas, aguas ultraprofundas
A largo plazo, las aguas profundas y ultraprofundas brindarán la mayor cantidad de oportunidades de crecimiento para la exploración, afirmó Wood Mackenzie en el comunicado. Las regiones del Margen Atlántico de África y el Mediterráneo Oriental experimentarán el mayor crecimiento y habrá gastos en algunas nuevas fronteras no especificadas, agregó la compañía.
“Hay áreas donde se están trabajando en pistas y prospectos con datos sísmicos recientes, por ejemplo, Uruguay, el sur de Argentina y Malasia en aguas profundas”, dijo Wilson en el comunicado.
“El gasto futuro en áreas de ‘caso de éxito’ es una exploración adicional después del éxito, ya sea en una frontera como Namibia o Grecia, o en una provincia más establecida como el delta del Nilo en Egipto”, agregó Wilson.
Otro gráfico incluido en el comunicado, que mostraba estimaciones de gastos futuros de exploración en aguas profundas por región, le dio a América Latina la mayor parte en 2023. Para 2025, la región con la mayor estimación de gastos futuros de exploración en aguas profundas es cómodamente África/Oriente Medio, según el cuadro.
Renacimiento en alta mar
En su declaración de resultados del segundo trimestre, que se publicó el mes pasado, Olivier Le Peuch, director ejecutivo de SLB, que tiene presencia global en más de 100 países, dijo: “seguimos viendo un impulso positivo de inversión upstream en los mercados internacionales y extraterritoriales. ”.
“Estos mercados están siendo impulsados por desarrollos marinos resistentes de ciclo largo, expansiones de la capacidad de producción, el regreso de la exploración y evaluación global, y el reconocimiento del gas como una fuente de combustible fundamental para la seguridad energética y la transición energética”, agregó Le Peuch.
En un discurso en la Conferencia JP Morgan Energy, Power & Renewables 2023 en junio, que se publicó en el sitio web de SLB, Le Peuch dijo que “la costa afuera está experimentando un renacimiento, con una amplitud significativa y una durabilidad anticipada”.
“Impulsados por el imperativo de la seguridad energética, la regionalización y la disciplina de suministro de esquisto de América del Norte, los operadores de todo el mundo buscan acelerar el descubrimiento para renovar el suministro, acelerar los tiempos del ciclo de desarrollo y aumentar la productividad de sus activos en alta mar”, agregó en el discurso.
“Este año, anticipamos que el gasto en exploración costa afuera aumentará más del 20 por ciento y veremos una larga cola de actividad con 65 rondas de arrendamiento concluyendo a nivel mundial, además de que varios países otorgan arrendamientos a través de políticas de puertas abiertas”, continuó Le Peuch.
Mínimos de volumen descubiertos
A principios de este mes, en un comunicado enviado a Rigzone, Rystad Energy destacó que su investigación muestra que, a pesar de las crecientes inversiones en exploración convencional de petróleo y gas, los volúmenes descubiertos están cayendo a nuevos mínimos.
“El gasto en exploración convencional de petróleo y gas está creciendo y se espera que supere los $ 50 mil millones este año, el más alto desde 2019, pero los operadores aún esperan los resultados que esperaban”, dijo la compañía en el comunicado.
“Nuestras estimaciones muestran que en la primera mitad de 2023, los exploradores encontraron 2.600 millones de barriles de petróleo equivalente, un 42 por ciento menos que el total de la primera mitad de 2022 de 4.500 millones de boe. Se han realizado 55 descubrimientos, en comparación con 80 en los primeros seis meses del año pasado”, agregó.
En el comunicado, Rystad afirmó que, “en la búsqueda de nuevos recursos”, las empresas de exploración están priorizando el sector offshore. La industria costa afuera representó alrededor del 95 por ciento del gasto en exploración este año hasta la fecha, pero solo alrededor de dos tercios de los volúmenes descubiertos, destacó la compañía en la publicación.
En un gráfico incluido en el comunicado, Rystad reveló que el gasto anual mundial en exploración convencional estuvo por debajo de los 50 000 millones de dólares en 2022 y un poco por encima de los 40 000 millones de dólares en 2021.
En un comunicado publicado en su sitio en enero de este año, Wood Mackenzie dijo que el sector mundial de exploración de petróleo y gas tuvo su mejor año en 2022 en más de una década.
“El informe ‘Exploración de petróleo y gas: 2022 en revisión’ de Wood Mackenzie establece que el número de pozos de exploración era menos de la mitad de los números durante los años previos a la pandemia, sin embargo, el volumen total de 20 mil millones de barriles de petróleo equivalente coincidió con los volúmenes anuales promedio de 2013. 2019”, dijo la compañía en el comunicado.
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“2022 fue un año destacado para la exploración”, señaló en el comunicado Julie Wilson, directora de investigación de exploración global de Wood Mackenzie.
“Los volúmenes fueron buenos, pero no estelares. Sin embargo, los exploradores pudieron generar un valor muy alto a través de la selección estratégica y enfocarse en las mejores y más grandes perspectivas”, agregó Wilson.
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