Por Bloomberg – 17 de mayo de 2022 (Rigzone)
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Con los comerciantes de petróleo más grandes del mundo reduciendo las exportaciones de crudo ruso, el mercado está tratando de averiguar quién llenará el vacío.
Las respuestas incluyen un comerciante mediano con sede en Ginebra con estrechos vínculos con Moscú, varias empresas más pequeñas que se están volviendo más activas y algunos nombres completamente nuevos, incluido uno llamado Bellatrix, el nombre de un mago malo del mundo de Harry Potter.
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La capacidad de Rusia para encontrar intermediarios, barcos y compradores para su crudo es fundamental tanto para el mercado mundial del petróleo como para Moscú. Cuantos menos barriles exporte el país, mayor será la presión sobre la oferta, pero también sobre los ingresos de la nación.
La amplia variedad de comerciantes muestra cómo, por ahora, Rusia está superando la retirada de Trafigura Group y Glencore Plc, dos de los comerciantes de materias primas más grandes del mundo. Vitol Group, el principal comerciante de petróleo del mundo, también ha dicho que no tocará nuevos negocios rusos y que sus actividades disminuirán a partir de este trimestre.
Litasco SA, una unidad del productor con sede en Moscú Lukoil PJSC, se ha convertido en el mayor manipulador del grado Urals, el buque insignia de Rusia, según informes de agentes portuarios recopilados por Bloomberg. Contrató camiones cisterna para transportar al menos 14 millones de barriles en abril y 8,6 millones ya este mes, superando con creces la participación de cualquier otra persona.
No existen impedimentos legales para el transporte de petróleo ruso, aunque EE. UU. y el Reino Unido han anunciado prohibiciones graduales, y aún se espera que Europa lo haga en las próximas semanas.
Litasco, con sede en Ginebra, se negó a comentar sobre el comercio, pero dijo que la compañía y sus subsidiarias y afiliadas están siguiendo todas las leyes y regulaciones. El comerciante dijo que está tomando “todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de la situación internacional en las operaciones, clientes y consumidores actuales”.
La mayoría de los cargamentos de Litasco probablemente provenían de Lukoil. En el pasado, al menos algunas refinerías europeas habrían contratado camiones cisterna para moverlos.
Dado que un gran número de compradores han anunciado que abandonarán el negocio ruso desde la guerra, significa que Litasco tiene que vender y enviar una proporción cada vez mayor de barriles.
Litasco también comenzó a enviar más crudo desde el Mar Ártico, que anteriormente habría ido a destinos en el norte de Europa y América del Norte, al sur de Italia, donde la compañía tiene una refinería de petróleo.
Cambios importantes
También se están produciendo cambios importantes en Asia, desde donde Rusia exporta más de 350 millones de barriles al año de crudo, la mayor parte para compradores en esa región. Eso es casi una cuarta parte de las exportaciones de crudo de la nación.
Shandong Port Group Co., una empresa con estrechos vínculos con las refinerías de petróleo en la provincia china del mismo nombre, contrató al petrolero Kriti Future para trasladar el petróleo del Océano Pacífico de Siberia Oriental de Rusia, o petróleo ESPO, desde el puerto de Kozmino a China este mes, según los corredores marítimos. y accesorios vistos por Bloomberg.
Nadie respondió las llamadas a la oficina general de Shandong Port Group y no se respondió un correo electrónico de inmediato.
La empresa, respaldada por el gobierno local, cuenta con varios puertos, almacenes y su propia flota de barcos. Dijo en un comunicado de WeChat publicado en su cuenta oficial que se espera que un camión cisterna con 100.000 toneladas de crudo llegue a Dongjiakou, cerca de Qingdao, a mediados de mayo.
La participación de Shandong Port Group y su conexión con las empresas locales sugiere que algunos receptores de crudo ESPO están comenzando a involucrarse más directamente en traer más barriles rusos, muy probablemente porque los principales comerciantes de los cargamentos han dado un paso atrás, según la gente. involucrados en el mercado.
Al menos dos compañías petroleras chinas y una casa comercial internacional dejaron de cargar esos cargamentos del Kozmino para enviarlos a China a principios de este mes, dijeron los comerciantes.
“Los comerciantes principales, incluidos los estatales, han anunciado fechas límite muy públicas para dejar de comercializar petróleo ruso este mes y eso se produce mucho después de que muchas compañías navieras se hayan alejado del comercio”, dijo Anoop Singh, jefe de petroleros. investigación en Braemar ACM Shipbroking Pte.
“Si hay una prohibición total de la UE, entonces el comercio de petróleo ruso tendrá que volverse más privado, mientras que algunos de esos barriles baratos seguirán llegando a puntos de venta limitados en Asia”, agregó.
Bellatrix, Livna
El nombre más inusual para elevar el grado insignia de los Urales de Rusia es una empresa llamada Bellatrix. Este mes tiene barcos que transportan casi 3 millones de barriles del crudo, según información de agentes portuarios recopilada por Bloomberg. Dos agentes marítimos y tres comerciantes dijeron que nunca antes habían oído hablar de Bellatrix y no pudieron obtener información de contacto.
Los envíos de mayo de Bellatrix representan una cuarta parte de todo el crudo de los Urales desde el puerto de Primorsk en el mar Báltico, donde figura el nombre de la empresa que envía los barriles. Bellatrix Lestrange es un personaje de los libros y películas de Harry Potter. Nunca antes había aparecido en los informes de agentes portuarios compilados por Bloomberg.
Los comerciantes de petróleo y los corredores marítimos de toda Asia dijeron que los fletadores más pequeños también han contratado más barcos cargados con cargamentos de crudo ruso. La anticipación de una prohibición de la UE, junto con la salida de empresas más grandes, está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los clientes asiáticos para que dejen de tomar abiertamente estos barriles, según los comerciantes.
En Asia, una empresa llamada Livna Shipping Ltd. se está involucrando más en un comercio clave. La compañía naviera registrada en Hong Kong ha sido incluida como fletadora de ocho buques para mover el crudo ESPO de Rusia a China en lo que va de mayo, según muestran los datos de la firma de análisis de envíos Vortexa Ltd. La compañía fue un participante relativamente pequeño en abril y solo tuvo dos fletamentos y ninguno en marzo.
Los buques Agistri y Kriti Verano cargaron crudo ESPO de Kozmino por Livna a principios de mayo y fueron a Qingdao y Yingkou en China, según datos de seguimiento de barcos de Bloomberg. Livna ha alquilado cinco barcos adicionales para entregar la variedad a los compradores chinos a finales de este mes, mientras que Agistri ha sido contratado dos veces para el comercio. El viaje suele durar menos de una semana después de la carga.
Una persona que contestó el teléfono en Livna en Hong Kong se negó a comentar.
Otros nombres emergentes incluyen Coral Energy, que enumera una dirección y un número de teléfono de Dubái en su sitio web, lo que hace numerosas referencias a las operaciones rusas.
Comerciantes principales
Al menos tan interesante como quién transporta petróleo ruso es quién no. El nombre de Glencore no aparece como la compañía naviera de ningún crudo de los Urales desde abril. La compañía dijo en marzo que honraría los contratos preexistentes pero que no firmaría nuevos acuerdos comerciales en Rusia.
Asimismo, los envíos de Trafigura también parecen haberse desplomado considerablemente este mes.
En lo que va de mayo, la compañía ha alineado camiones cisterna para transportar 200.000 toneladas de Urales. Eso está por debajo de más de 1 millón de toneladas tanto en marzo como en abril. Trafigura se negó a comentar.
Vitol siguió siendo un exportador relativamente grande de Urales este mes, pero también se comprometió a recortar. Tenía barcos para más de 14 millones de barriles de crudo en abril y mayo, según muestran los datos del puerto, solo superado por Litasco.
“Los volúmenes de petróleo disminuirán significativamente en el segundo trimestre a medida que disminuyan las obligaciones contractuales a plazo actual, y anticipamos que esto se completará a fines de 2022”, dijo Vitol en un comunicado en abril.
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