Por World energy trade – 28 de febrero de 2024
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Qatar, uno de los principales exportadores mundiales de GNL, tiene previsto aumentar en un 85% su producción de GNL, de los 77 millones de toneladas métricas anuales (mtpa) que produce actualmente en su yacimiento del Norte a 142 mtpa en 2030, frente a los 126 mtpa previstos anteriormente.
Algunos expertos del mercado afirmaron que la medida repercutirá en proyectos globales en Estados Unidos, África Oriental y otros lugares que requieren financiación y el compromiso a largo plazo de los clientes para alcanzar la decisión final de inversión (FID), dada la ventaja de Qatar como productor mundial de menor costo.
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«Los qataríes se dieron cuenta de que debían ser capaces de ofrecer los precios más competitivos. Tienen las reservas, los costos más bajos para construir capacidad incremental, la relación con las empresas de ingeniería y los clientes existentes, así que ¿por qué detenerse aquí?», afirmó Ira Joseph, investigador principal asociado del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
Fraser Carson, analista senior de investigación de GNL global en Wood Mackenzie, dijo que el momento del anuncio qatarí es «fortuito», ya que otros grandes competidores de GNL se estancan, a la luz de la pausa de la administración Biden de las aprobaciones de exportación de GNL de EE.UU., el GNL ruso es sancionado y mientras continúan los disturbios civiles en Mozambique.
La competencia entre Qatar y Estados Unidos se intensificó tras la decisión de Europa de dejar de depender del gas por gasoducto de Rusia después de su invasión de Ucrania, ya que los proveedores de gas estadounidenses llenaron el vacío de suministro, estableciéndose como el mayor exportador de GNL del mundo en 2023, superando a Qatar, aunque los suministros qataríes también ayudaron a reemplazar los volúmenes.
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La capacidad de GNL de EE.UU. casi se duplicará en los próximos cuatro años, pero la decisión de pausar la aprobación de solicitudes de nuevas terminales de exportación de GNL, para realizar revisiones medioambientales, ha provocado advertencias de los importadores de gas de que la medida comprometería la futura seguridad energética en todo el mundo.
El horizonte de crecimiento de Asia
Según Alex Froley, analista jefe de GNL de la empresa de inteligencia de datos ICIS, se espera que la nueva ampliación conduzca a un periodo de precios más estables y bajos durante el resto de la década y fomente una mayor demanda de GNL por parte de los compradores asiáticos.
«La puesta en línea de 16 millones de toneladas anuales de volúmenes de bajo costo es positiva para Asia y es exactamente lo que el mercado del GNL necesita para garantizar un futuro a largo plazo en los países emergentes de Asia», declaró Kaushal Ramesh, vicepresidente de investigación sobre GNL de Rystad Energy.
El mercado mundial del gas crecerá hasta los 580-600 mtpa en 2030, desde los 400 mtpa actuales, impulsado principalmente por la demanda asiática. Se espera que Qatar controle el 24-25% de ese mercado para entonces.
«Qatar está bien situado geográficamente para satisfacer la elevada demanda actual del noreste asiático en China, Japón y Corea, y la demanda futura en la única región de crecimiento real del sur de Asia, especialmente en India», declaró Henning Gloystein, Jefe de Prácticas de Energía y Recursos de Eurasia Group.
El jefe de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, declaró el domingo que sigue creyendo que hay muchas oportunidades para que el gas forme parte de la combinación energética en el futuro: «Creemos que habrá escasez de gas, incluso con nuestro proyecto».
Aunque preocupa el impacto adicional de la nueva producción mundial de GNL en las emisiones de carbono, otros sostienen que el gas aún tiene un enorme margen para reducir las emisiones sustituyendo al carbón y al petróleo, según Froley, del ICIS.
«A pesar de ser el mayor importador mundial de GNL el año pasado, la combinación energética global de China sólo representa un 8% de gas, frente al 61% de carbón y el 18% de petróleo, por ejemplo», añadió, citando cifras de la AIE.
Las principales empresas energéticas del mundo, como Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies y ConocoPhillips, llevan décadas desempeñando un papel fundamental en la industria del GNL de Qatar.
Todas ellas tienen participaciones en las instalaciones de producción existentes y en los últimos años han adquirido participaciones en las nuevas fases de expansión, ofreciendo dinero en efectivo a cambio de volúmenes de GNL.
Aunque los nuevos contratos no son tan lucrativos como en el pasado, según fuentes del sector, ofrecen a las empresas un importante punto de apoyo en la industria del GNL, que esperan que siga creciendo en las próximas décadas a medida que las economías pasen del carbón al gas natural, menos contaminante.
Fuentes del sector prevén que Qatar siga buscando alianzas con operadores mundiales, ya que tiene mucho GNL que vender. Una fuente cree que la australiana Woodside, cuyo proyecto estadounidense de Lake Charles se ve amenazado por la pausa de Biden, podría intentar convertirse en socio de Qatar, dado que recientemente ha archivado sus planes para un proyecto de 52.000 millones de dólares en el sector del gas natural.
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