Por Jov Onsat – 13 de octubre de 2023 (Rigzone)
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Tamboran Resources Ltd. anunció el jueves que planea transferir todas sus acciones ordinarias a una nueva corporación en el estado de Delaware, diciendo que Estados Unidos ofrece un ambiente de inversión más adecuado para el futuro de la compañía en comparación con su base actual en Australia.
Sujeto a la aprobación de los accionistas, “la Compañía dejará de cotizar en ASX y se convertirá en una subsidiaria de propiedad total de Tamboran US HoldCo”, dijo el explorador de gas Tamboran en una presentación ante la Bolsa de Valores de Australia (ASX).
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“La Junta Directiva de la Compañía cree que el Plan posicionará mejor a Tamboran Group para la siguiente fase de su crecimiento mientras Tamboran busca acelerar la comercialización de la subcuenca Beetaloo, incluso posicionando mejor a Tamboran Group en un mercado de capitales más profundo en los Estados Unidos, donde Los inversores de esquisto son más activos… [y] brindan acceso a un grupo de inversores estadounidenses más amplio, que está más familiarizado con los desarrollos de esquisto, que antes no podían o era poco probable que invirtieran en valores no estadounidenses”, dice la divulgación regulatoria. Refiriéndose a esta última ventaja, Tamboran añadió: “Esto puede conducir a un mejor reflejo de la valoración de Tamboran US HoldCo con el tiempo y mejorar la liquidez en la negociación de las acciones de la Compañía”.
Beetaloo es un activo australiano donde Tamboran espera recuperar dos billones de pies cúbicos de gas, según la mejor estimación de recursos contingentes derivada de la perforación que anunció el 27 de septiembre. En la cuenca, Tamboran tiene una participación del 38,75 por ciento y la operación en permisos de exploración (EP). ) 76, 98 y 117, mientras que el co-empresario Falcon Oil & Gas Ltd. posee el 22,5 por ciento. Tamboran también opera la EP 136 en la misma cuenca con una propiedad del 100 por ciento. En Beetaloo EP 161, Tamboran tiene un 25 por ciento de propiedad no operada.
El anuncio del jueves añadió que el “redomicilio” proporcionaría “acceso a los mercados de capital accionario y de deuda de EE. UU. de menor costo, que son más grandes y más diversos que los mercados de capital australianos”, lo que permitiría a la compañía financiar el crecimiento con menores costos y dilución para los accionistas.
Además, la medida simplificaría la estructura corporativa de Tamboran “para posibles transacciones futuras de fusión, venta o adquisición, que pueden aumentar el atractivo del Grupo Tamboran como objetivo potencial para socios, vendedores o adquirentes estratégicos y de fusión”, agrega el documento.
Mientras migra sus acciones ordinarias, Tamboran planea mantener los intereses de depósito de CHESS (CDI) en el ASX. CDI es una forma de participación beneficiosa o propiedad australiana en la que un inversor recibe beneficios en virtud de una propiedad nombrada para una entidad diferente. Los titulares de CDI, que pueden tener participaciones directas, valores extranjeros o intereses de depósito de bonos gubernamentales, pueden obtener su “interés beneficioso en el capital, deuda u otro valor extranjero relevante a través de una o más empresas nominativas, conocidas como nominados depositarios”, dice la ASX. en un documento explicativo en su página web.
“[E]n contraprestación por la transferencia de las acciones de Tamboran a Tamboran US HoldCo, los accionistas de Tamboran recibirán un CDI en Tamboran US HoldCo (que confiere una participación en 1/200 de una acción común en Tamboran US HoldCo) por cada Tamboran US HoldCo. Acción mantenida en la fecha de registro del Plan, que seguirá negociándose en ASX con el código TBN”, dijo Tamboran. “Los accionistas de Tamboran conservarán una participación económica proporcional equivalente en Tamboran US HoldCo a la que tenían anteriormente en la Compañía, sujeto al aspecto de facilidad de venta del Plan que trata de los intereses de los tenedores extranjeros no elegibles”.
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Además de la autorización de ASX, la aprobación del Tribunal Federal de Australia y el voto de los accionistas, se ha utilizado una evaluación independiente como una de las condiciones para la transferencia a los EE.UU. “La Compañía ha designado a un experto independiente, BDO Corporate Finance (WA) Pty Ltd, para determinar si el Plan redunda en beneficio de los accionistas de Tamboran”, dijo Tamboran, añadiendo que el informe independiente se entregaría a los accionistas este mes.
Se espera que la votación de los accionistas se realice el próximo mes, afirmó Tamboran.
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