Por Mary Holcomb 2 Septiembre 2021 – Hart Energy
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Las 50 principales empresas de exploración y producción (E&P) de EE. UU. vieron caer su gasto de capital un 60% y sus ingresos un 33%, mientras que los cargos por deterioro alcanzaron los $ 66.6 mil millones, mostró el último estudio de EY.
Los altibajos económicos de la industria petrolera no son un territorio desconocido para los productores, pero la recesión de 2020 trajo pérdidas sin precedentes en ingresos, gastos de capital y reservas, según un nuevo estudio de EY.
El año pasado, las 50 empresas E&P que cotizan en bolsa más grandes de la industria registraron sus ingresos combinados más bajos desde 2016 con 110.800 millones de dólares, según el estudio comparativo de reservas, producción y ESG de petróleo y gas de EE. UU. de EY.
Además, E&P reportó un gasto de capital total de $ 60.3 mil millones en 2020, lo que representa una disminución del 60% con respecto a 2019. Fue el más bajo para el período de estudio de cinco años en comparación con aumentos del 17%, 21% y 27% en 2019, 2018 y 2017, respectivamente.
El estudio atribuyó estas pérdidas a la depresión de los precios de las materias primas, que fueron elevados por la pandemia de COVID-19. A cambio, la caída de los precios del petróleo provocó que los cargos por deterioro se triplicaran, ascendiendo a $ 66.6 mil millones, el más alto para el período de estudio de cinco años (2016 a 2020).
Fuente: EY
Las pérdidas después de impuestos fueron de $ 84.1 mil millones, la mayor pérdida durante el período y la primera pérdida desde 2016, encontró el estudio.
“El entorno de precios más bajos de las materias primas del año pasado provocó una caída significativa en el gasto de capital y deterioros significativos”, dijo Herb Listen, líder de aseguramiento de energía y recursos de EY Americas. “Aunque los precios se han recuperado, no hemos visto un repunte en el gasto de capital en 2021 y, como resultado, es probable que no veamos un retorno en la producción estadounidense a los mismos niveles previos a la pandemia. Esto causará un efecto dominó ya que el mercado lucha por satisfacer la demanda en recuperación y puede resultar en precios más altos “.
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Chevron Corp. fue el principal comprador de activos probados y no probados con su adquisición de Noble Energy por $ 6.4 mil millones. El acuerdo trajo a la compañía casi 1 Bcf de reservas internacionales de gas natural.
PDC Energy Inc. siguió con costos totales de adquisición de propiedades de $ 1.7 mil millones gastados relacionados con su fusión con SRC Energy Inc., mostró el estudio.
Sin embargo, las adquisiciones probadas y no probadas de E&P totalizaron 7,002 y 4,554 el año pasado, una disminución significativa de 28,902 y 35,322 en 2019. Las empresas perforaron 41% y 32% menos pozos de desarrollo y exploración, respectivamente, en comparación con 2019, según el estudio.
Las inversiones en gastos de desarrollo de las compañías integradas de petróleo y gas disminuyeron año tras año en aproximadamente un tercio, mientras que las inversiones en gastos de desarrollo de las grandes empresas independientes disminuyeron aproximadamente a la mitad, concluyó el informe.
La producción de petróleo y gas se mantuvo materialmente plana en 2.8 Bbbl y 13.2 Tcf, disminuyendo solo un 2% desde el récord en 2019.
Según el estudio, los mayores incrementos fueron registrados por Occidental Petroleum Corp. con 79 MMbbl y Chevron con 26 MMbbl probablemente debido a las adquisiciones de Anadarko y Noble Energy. ConocoPhillips y BP Plc registraron las mayores disminuciones, 27 MMbbl y 21 MMbbl, debido a la reducción del gasto en desarrollo y las reducciones de producción en el entorno de bajos precios del petróleo.
Las empresas estudiadas reportaron reservas combinadas de petróleo de 26 Bbbl y reservas combinadas de gas de 148 Tcf, disminuciones de 19% y 13%, respectivamente, en comparación con 2019. Las revisiones de reservas a la baja totalizaron 5.2 Bbbl de petróleo y 21.3 Tcf de gas para 2020.
Las mayores revisiones a la baja fueron reportadas por:
Exxon Mobil Corp., 1,241 Bbbl;
ConocoPhillips, 449 MMbbl;
Occidental Petroleum Corp., 373 MMbbl; y
Chevron, 350 MMbbl.
En 2020, más empresas se comprometieron a reducir sus emisiones de CO2 a medida que ganaban terreno los objetivos centrados en ESG. Casi todos los grandes independientes (93%), todos los integrados y el 65% de los demás independientes han publicado informes de sostenibilidad o ESG.
La mayoría de los objetivos de las empresas se alinearon con temas ambientales (53%), mientras que los temas sociales representaron el 33% y solo el 10% de los objetivos se dedicaron a la gobernanza.
“Los ASG y la sostenibilidad se han vuelto esenciales para atraer capital y crear valor a largo plazo para todas las partes interesadas”, dijo Listen. “Curiosamente, muy pocas empresas en nuestro estudio, solo el 16%, brindan garantía de terceros sobre las métricas de ESG. Debido a la falta de estandarización y a las empresas que siguen varios marcos, la importancia de la garantía de terceros para los inversores va a crecer “.
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