Por Bojan Lepic – 10 de noviembre de 2021 (Rigzone)
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Dos contratistas de perforación en alta mar, Maersk Drilling y Noble Corporation, acordaron crear una empresa combinada con una flota de 20 flotadores y 19 plataformas autoelevadoras a través de una transacción principalmente de acciones.
Según una declaración mutua, los accionistas de Maersk Drilling y Noble Corp. poseerán cada uno aproximadamente el 50 por ciento de las acciones en circulación de la empresa combinada.
La compañía combinada se llamará Noble Corporation y sus acciones cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y Nasdaq Copenhagen.
“Noble y Maersk Drilling comparten una convicción muy fuerte sobre la lógica industrial convincente para dar este paso para crear una empresa de perforación en alta mar diferenciada con la escala, las capacidades y los recursos para servir con éxito a una amplia gama de clientes.
“La compañía combinada tendrá una flota moderna y de alta gama de flotadores y plataformas autoelevadoras en diferentes entornos capaces de satisfacer las necesidades de los clientes en las cuencas de petróleo y gas más atractivas.
“Esta transacción unirá y aprovechará las sólidas capacidades de Noble y Maersk Drilling, que tienen décadas de experiencia, propuestas de valor diferenciadas y compromisos inquebrantables con la mejor seguridad y calidad de servicio de su clase”, afirmaron las dos compañías en el comunicado.
Se espera que la combinación genere sinergias de tasa de ejecución anual estimadas de $ 125 millones, lo que creará un valor significativo para los accionistas. La compañía combinada se beneficiará de una combinación de ingresos diversa, una sólida cartera de contratos con una visibilidad significativa de las ganancias, un balance sólido y un fuerte potencial de flujo de efectivo libre, lo que respalda el potencial de retorno de capital a los accionistas al tiempo que brinda resistencia a lo largo del ciclo.
El acuerdo de combinación de negocios ya ha sido aprobado por unanimidad por las juntas directivas de Noble y Maersk Drilling.
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Según algunas estimaciones, la capitalización de mercado combinada de las dos empresas se estima en aproximadamente $ 3.4 mil millones.
“La combinación creará valor para todos los accionistas y ofrecerá a los inversores una oportunidad única de beneficiarse de la recuperación del mercado, una sólida posición financiera y un fuerte potencial de flujo de caja libre, todo allanando el camino para el potencial retorno de capital a los accionistas”, dijo Maersk. Dijo Claus V. Hemmingsen, presidente de Drilling.
“La combinación de Noble y Maersk Drilling creará un perforador offshore líder con escala global, un balance sólido y un potencial significativo de generación de flujo de efectivo libre. La transacción aumentará el flujo de efectivo libre por acción, y estoy seguro de que esta combinación brindará un valor significativo a todos los accionistas “, agregó el presidente de Noble, Charles M. Sledge.
Vale la pena agregar que, tras el cierre de la transacción, el presidente y director ejecutivo de Noble, Robert W. Eifler, se convertirá en presidente y director ejecutivo de la empresa combinada y será miembro de la junta directiva.
La nueva junta directiva de siete miembros estará compuesta por tres directores designados por Noble, tres directores designados por Maersk Drilling y Eifler como director ejecutivo de la compañía. Charles Sledge será el presidente de la junta, designado conjuntamente por Noble y Maersk Drilling.
La compañía combinada tendrá su sede en Houston y mantendrá una presencia operativa significativa en Noruega para mantener la proximidad a los clientes y respaldar las operaciones en el sector noruego y el Mar del Norte en general y garantizar el acceso continuo al talento.
“Tanto Noble como Maersk Drilling tienen muchas décadas de historia como líderes en la industria de la perforación en alta mar. Espero con ansias el futuro a medida que estas dos grandes organizaciones se unan para crear una empresa combinada más sólida. Nuestra pasión compartida por la seguridad y el rendimiento operativo impulsará mejor servicio para nuestros clientes y, al mismo tiempo, ofrecer mejores rendimientos potenciales a nuestros inversores “, afirmó Eifler.
Para aclarar, la transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Noble, la aceptación de la oferta de intercambio por parte de los tenedores de al menos el 80 por ciento de las acciones de Maersk Drilling, la autorización de fusión, otras aprobaciones regulatorias, cotización en la NYSE y Nasdaq Copenhagen, así como otras condiciones habituales. . Está previsto que la transacción se cierre a mediados de 2022.
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