Por MINING
McEwen Mining (NYSE, TSX: MUX) anunció la creación de McEwen Copper, que a su vez recaudaría 80 millones de dólares a través de una colocación privada y se convertiría en una empresa pública en los 12 meses siguientes a su cierre.
La empresa recién creada sería titular del proyecto de cobre Los Azules en San Juan, Argentina, y de la propiedad de exploración Elder Creek en Nevada, sujeta a una regalía del 1,25% de retorno neto de fundición (NSR) sobre ambos activos pagadera a McEwen Mining.
Según su propietario, Rob McEwen, una empresa que cotiza por separado y se centra exclusivamente en el cobre representa “un atractivo vehículo de inversión en cobre” y permite a la empresa “recaudar el dinero necesario para financiar el progreso hacia el rápido desarrollo de uno de los mayores recursos de cobre del mundo”.
“Actualmente, el mercado parece darnos poco valor por nuestro yacimiento de cobre de Los Azules, a pesar de su impresionante tamaño y su sólida economía a los precios actuales del cobre. Desafortunadamente, la escala de los gastos de desarrollo del proyecto requeriría que McEwen Mining emitiera un número masivo de acciones adicionales. Esta dilución de acciones no sería aceptable”, dijo McEwen en un comunicado de prensa.
Bloomberg informó anteriormente que el productor diversificado de oro y plata había estado en conversaciones para vender una participación en el proyecto de cobre, y que la decisión sobre una estrategia para avanzar en el proyecto llegaría este mes.
“El mercado parece preferir un juego de cobre puro frente a un gran proyecto de cobre en una empresa de metales preciosos más pequeña”, dijo Rob McEwen en una entrevista con Bloomberg.
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Al crear la filial centrada en el cobre, se ha organizado una colocación privada de hasta ocho millones de acciones ordinarias de McEwen Copper a un precio de 10 dólares cada una. McEwen Copper tiene actualmente 17,5 millones de acciones ordinarias en circulación.
Rob McEwen se ha comprometido con una orden de compra del 50% de la oferta. Su sociedad de inversión, Evanachan Ltd., comprará cuatro millones de acciones y está dispuesta a cerrar esta parte de la oferta inmediatamente.
La suscripción de los cuatro millones de acciones restantes está disponible para los inversores acreditados cualificados, sujetos a una inversión mínima de 2 millones de dólares y a otras condiciones.
Si se completa la totalidad de la oferta, McEwen Mining se convertirá en el accionista mayoritario y poseerá el 68,6% de McEwen Copper. Los nuevos inversores, incluido Rob McEwen, poseerían el 31,4%.
Los ingresos de la oferta serán utilizados exclusivamente por McEwen Copper para avanzar en el proyecto Los Azules hasta un estudio de prefactibilidad.
Los ingresos también se destinarán a la construcción de una nueva carretera de acceso al proyecto durante todo el año, a la perforación de exploración tanto en Los Azules como en Elder Creek, a la obtención de permisos medioambientales y a las relaciones con la comunidad, así como a fines corporativos generales.
Los Azules es un proyecto avanzado de exploración de pórfidos de cobre a gran escala situado en el cinturón de cobre de la Cordillera de los Andes, a unos 90 km al norte del proyecto El Pachón de Glencore y cerca de la frontera con Chile.
Elder Creek es un proyecto de exploración de pórfidos de cobre y oro en fase inicial situado en el norte de Nevada, a 9 km del complejo minero Marigold de SSR Mining.
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