Por Bloomberg – 13 de octubre de 2023 (Rigzone)
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La empresa energética estatal de Omán, OQ SAOC, recaudó 288,2 millones de riales (748,6 millones de dólares) en la oferta pública inicial de su negocio de gasoductos después de fijarle el precio más alto del rango, lo que la convierte en la mayor cotización registrada en el país.
OQ vendió alrededor de 2.100 millones de acciones, o una participación del 49 por ciento, en OQ Gas Networks SAOG a 140 baisas por acción, según un comunicado del jueves. La cotización atrajo una demanda de alrededor de 4.000 millones de riales, lo que demuestra que el apetito de los inversores por vender acciones en el Golfo sigue siendo fuerte incluso cuando estalló la guerra entre Israel y Hamás.
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La oferta apenas supera la IPO de Oman Telecommunications Co. SAOG de 748 millones de dólares en 2005 como la más grande de Muscat.
Hasta ahora, las OPI en el Golfo Pérsico parecen estar contrarrestando las preocupaciones sobre el resurgimiento del conflicto en Medio Oriente y sus implicaciones para los suministros de petróleo crudo. Los mercados bursátiles regionales cayeron bruscamente el domingo tras el ataque sorpresa de Hamás contra Israel, pero rompieron la racha de pérdidas el martes.
El miércoles, la perforadora petrolera ADES Holding Co., respaldada por el fondo soberano de Arabia Saudita, saltó hasta un 30 por ciento (el máximo permitido) en su debut después de la mayor IPO del año en el reino.
Esto se produce cuando algunas empresas en otros países se han visto obligadas a retirar sus cotizaciones debido a las fuertes pérdidas en los mercados globales este mes por preocupaciones sobre las persistentes altas tasas de interés. Mientras tanto, el fabricante alemán de calzado Birkenstock Holding Plc se hundió un 12,6 por ciento después de su oferta pública inicial de 1.480 millones de dólares.
OQGN es la segunda IPO en el programa de privatización de Omán destinado a impulsar las arcas estatales y expandir su bolsa. Campañas similares en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han recaudado miles de millones de dólares en los últimos años, desafiando una caída global de las OPI.
La oferta pública inicial de OQGN atrajo a Fluxys Belgium SA, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y la Autoridad de Inversiones de Qatar como inversores ancla que se comprometieron a comprar un 30 por ciento combinado del acuerdo.
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Los inversores minoristas pagarán 126 baisas por acción, lo que representa un descuento del 10 por ciento sobre el precio de la oferta pública inicial. Las acciones de OQGN comenzarán a cotizar el 24 de octubre.
Bank Muscat SAOG, Bank of America Corp. y EFG Hermes fueron coordinadores globales conjuntos del acuerdo.
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