Por World energy trade – 24 de mayo de 2024
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El promotor danés de energías renovables Orsted obtuvo una inversión de 680 millones de dólares de JPMorgan para dos de sus proyectos energéticos estadounidenses, ya que los incentivos de la ley climática de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), estimulan el auge de las energías limpias en Estados Unidos.
JPMorgan proporcionará financiamiento de capital fiscal para el Eleven Mile Solar Center de Orsted, un proyecto solar y de almacenamiento de 600 megavatios cerca de Coolidge, Arizona, y el proyecto Sparta Solar de 250 megavatios en Mineral, Texas.
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Eleven Mile Solar, que incluye más de 857.000 paneles solares y 2.000 baterías de los fabricantes nacionales First Solar y Fluence respectivamente, así como sistemas de seguimiento de Nextracker, se beneficia de un crédito fiscal único para el sistema de almacenamiento, así como de un crédito anual proveniente de un crédito fiscal a la producción para el conjunto solar. Ambos créditos se prorrogaron en virtud de la IRA.
Los proyectos de energía limpia llevan años recurriendo a las asociaciones de capital fiscal. En pocas palabras, las grandes instituciones financieras proporcionan parte de la financiación para un proyecto de energía renovable, a cambio de los créditos fiscales del proyecto.
Los propios promotores rara vez tienen facturas fiscales suficientemente elevadas, por lo que una asociación les permite monetizar sus créditos.
Pero las asociaciones son complejas y los mercados limitados. Los promotores más pequeños no siempre disponen de los medios necesarios para asociarse, y las grandes instituciones financieras tienen poco interés en participar en proyectos de energías renovables.
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La IRA pretendía cambiar esta situación añadiendo una disposición que permite transferir los créditos a terceros, creando así un nuevo fondo de capital potencial procedente de empresas que buscan compensar sus facturas fiscales.
El promotor del proyecto puede vender los créditos él mismo, o el socio de capital fiscal -en este caso JPMorgan- puede decidir vender los créditos a otra parte.
Según el Consejo Americano de Energías Renovables, antes de la IRA, el mercado de capital fiscal movía entre 18.000 y 20.000 millones de dólares al año. De acuerdo con el banco de inversión Evercore ISI, «esta cifra está muy por debajo de lo que se necesita en el panorama de inversión en energías limpias posterior a la IRA».
El banco calcula que el mercado potencial de transferencias de créditos fiscales alcanzará los 47.000 millones de dólares en 2024, y aumentará a más de 100.000 millones anuales en 2030.
«Es la primera vez que hemos sido capaces de hacer algo así… y realmente abre las puertas a muchas más corporaciones y empresas con obligaciones fiscales en Estados Unidos para que vengan y ayuden a apoyar proyectos de energía limpia», dijo a CNBC Melissa Peterson, jefa de originación en Orsted. «Es realmente una estructura única que esperamos replicar una y otra vez».
La construcción de Eleven Mile Solar, de 1.000 millones de dólares, comenzó en enero de 2023 y, una vez en funcionamiento a finales de este año, podrá suministrar energía a unos 65.000 hogares. Dos tercios de la energía se utilizarán para un nuevo centro de datos de Meta Platforms que se está construyendo en las inmediaciones. Orsted vende la energía a Salt River Project, la compañía eléctrica local, que a su vez la vende a Meta.
Boston Consulting Group calcula que entre 2022 y 2030 el consumo eléctrico de los centros de datos se triplicará con creces, y que al final de la década se necesitará la misma cantidad de energía que en 40 millones de hogares.
Esto se suma al crecimiento de la carga derivado del mayor uso de la electricidad, lo que significa que la demanda de energía en Estados Unidos está creciendo de forma significativa por primera vez en décadas.
«Llevamos más de 10 años trabajando en Estados Unidos y, como promotores de energías renovables, éste es probablemente el mejor momento para hacerlo», afirma Peterson, de Orsted.
«Vemos un montón de oportunidades con la creciente demanda que estamos viendo de la deslocalización de la fabricación, las grandes empresas de tecnología, junto con cosas como la Ley de Reducción de la Inflación, junto con un montón de empresas que tienen objetivos climáticos ambiciosos».
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