Por Rocky Teodoro – 03 de noviembre de 2023 (Rigzone)
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Permian Resources Corporation ha cerrado la adquisición de Earthstone Energy, Inc. en una transacción de acciones valorada en aproximadamente 4.500 millones de dólares, incluida la deuda neta de Earthstone.
Según los términos de la fusión, cada acción ordinaria de Earthstone, que representa un valor implícito para cada accionista de Earthstone de 18,64 dólares por acción, según el precio de cierre de las acciones ordinarias de Permian Resources el 18 de agosto, se convirtió en el derecho a recibir 1,446 acciones. de acciones ordinarias de Permian Resources. Como resultado, Permian Resources espera emitir aproximadamente 211 millones de acciones ordinarias relacionadas con la transacción, dijo la compañía en un comunicado de prensa el miércoles. Las acciones de Earthstone ya no cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York.
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“Estamos entusiasmados de completar esta transacción y dar la bienvenida al equipo de Earthstone a Permian Resources”, dijo James Walter, codirector ejecutivo de Permian Resources. “Esta adquisición refuerza la posición de Permian Resources como una importante empresa de exploración y producción independiente de la Cuenca de Delaware que está en una posición única para impulsar el crecimiento y el desarrollo rentables en la Cuenca Pérmica de clase mundial”.
“Esperamos aprovechar nuestra profunda experiencia en la Cuenca de Delaware y nuestra mayor escala para aprovechar las importantes sinergias proporcionadas por esta combinación, impulsando un valor incremental para nuestra base combinada de accionistas”, dijo Will Hickey, codirector ejecutivo de la compañía. “Apreciamos el fuerte apoyo de los accionistas y confiamos en el valor tangible y a largo plazo que se espera crear a través de esta transacción”.
Según una declaración anterior, la transacción aumenta la posición de Permian Resources en la Cuenca Pérmica en aproximadamente 223.000 acres netos a más de 400.000 acres netos con una producción pro forma de aproximadamente 300.000 barriles de petróleo equivalente por día. En la cuenca de Delaware, la adquisición añade aproximadamente 56.000 acres netos de “reservorios de alta calidad y de gran rendimiento, compensados en gran medida por la superficie existente de Permian Resources en los condados de Lea y Eddy”, señala el comunicado. La superficie restante de Earthstone se encuentra en Midland Basin. Permian Resources espera obtener principalmente flujo de caja libre del activo a los precios actuales de las materias primas, según el comunicado.
Ganancias y adquisiciones de Earthstone
Mientras tanto, Earthstone informó unos ingresos netos en el tercer trimestre de 87,2 millones de dólares, en comparación con los 299,3 millones de dólares del mismo período del año anterior. Las ganancias de la compañía de 0,75 dólares por acción no alcanzaron la estimación del consenso de Zacks de 0,94 dólares por acción.
Los ingresos totales de Earthstone para el tercer trimestre fueron de 475,8 millones de dólares, en comparación con los 531,5 millones de dólares del mismo período de 2022. La producción diaria promedio de la compañía fue de 116.967 barriles de petróleo equivalente por día (boepd), mayor año tras año que su producción del tercer trimestre de 2022. de 94.329 boepd.
Earthstone dijo que recientemente acordó vender ciertos activos no esenciales ubicados en los condados de Karnes y Gonzales de Texas en aproximadamente 2.800 acres netos por un precio de compra de 66,5 millones de dólares. En el caso del tercero, la producción de los activos fue de aproximadamente 1.160 boepd, de los cuales el 83 por ciento era petróleo. Se espera que la transacción se cierre a finales del cuarto trimestre, señaló la compañía.
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En agosto, Earthstone y Northern Oil and Gas, Inc. cerraron la adquisición de activos de la Cuenca del Norte de Delaware de la empresa privada Novo Oil & Gas Holdings LLC, según un comunicado de prensa anterior. Earthstone es el operador de prácticamente todos los activos. En relación con la transacción, NOG y Earthstone celebraron acuerdos de cooperación y operación conjunta, que incluyen un plan de desarrollo plurianual para los activos de Novo.
Los activos Novo adquiridos por Earthstone, aproximadamente 11.300 acres netos en la Cuenca de Delaware, tienen una producción reciente de aproximadamente 38.000 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) de 114 pozos, medidos en 37 por ciento de petróleo y 66 por ciento de líquidos. Se estima que los activos contienen $912 millones de PV-10 desarrollado probado y reservas desarrolladas probadas estimadas en 73,9 millones de barriles de petróleo equivalente.
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