Por Andreas Exarheas – 05 de noviembre de 2021 (Rigzone)
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Pioneer Natural Resources Company (NYSE: PXD) ha anunciado que ha celebrado un acuerdo definitivo con Continental Resources (NYSE: CLR) para vender todos sus activos en la Cuenca de Delaware por ingresos en efectivo de $ 3.250 millones, sujeto a los ajustes de cierre normales.
Se espera que el acuerdo se cierre hacia fines del cuarto trimestre de este año, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación regulatoria, señaló Pioneer Natural Resources. Continental Resources, que reveló que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por la junta directiva de la compañía, destacó que se esperaba que la transacción se cerrara en diciembre de 2021.
Los activos desinvertidos bajo el acuerdo incluyen aproximadamente 92,000 acres netos, con una producción neta de aproximadamente 50,000 barriles de petróleo equivalente por día y aproximadamente 35,000 barriles de petróleo por día, señaló Pioneer Natural Resources. La compañía dijo que espera reconocer una pérdida antes de impuestos de $ 900 millones a $ 1.1 mil millones asociada con la desinversión.
“Esta transacción devuelve a Pioneer a centrarse al 100 por ciento en sus activos de Midland Basin de alto margen y alto rendimiento, donde tenemos la mayor posición en acres e inventario de perforación”, dijo el director ejecutivo de Pioneer Natural Resources, Scott D. Sheffield, en un comunicado de la compañía.
“Los ingresos de esta desinversión se utilizarán para fortalecer aún más el balance de Pioneer, mejorando nuestras métricas de apalancamiento ya sólidas. Complementando nuestro programa de dividendos variables y base líder en la industria, la compañía tiene $ 1.1 mil millones de capacidad restante bajo un programa de recompra de acciones de $ 2 mil millones que fue autorizado durante el cuarto trimestre de 2018, brindando flexibilidad para devolver capital adicional de manera oportunista durante las dislocaciones del mercado ”, continuó Sheffield.
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Al comentar sobre la transacción, Bill Berry, CEO de Continental Resources, dijo: “La base de Continental siempre se ha construido sobre una sólida estrategia corporativa dirigida por la geología”.
“Esto continúa hoy y nos ha llevado directamente a nuestra nueva posición estratégica en la Cuenca Pérmica. Esta adquisición complementará nuestra amplia cartera de inventario existente en Bakken, Oklahoma y, más recientemente, en la cuenca del río Powder”, agregó.
“Además de los atributos geológicos competitivos, esta transacción aumenta las métricas financieras clave y respalda nuestro objetivo a largo plazo de 1.0x deuda neta a EBITDAX para fines de 2022 a $ 60 WTI”, continuó diciendo Berry.
Jack Stark, presidente y director de operaciones de Continental Resources, dijo, “estos activos de Permian contienen los componentes estratégicos clave comunes a todos nuestros activos con un potencial significativo sin explotar para mejorar el rendimiento a través del desarrollo optimizado de la densidad, la ubicación del pozo, la eficiencia operativa y la exploración adicional”.
Pioneer Natural Resources se describe a sí misma como una gran empresa independiente de exploración y producción de petróleo y gas, con sede en Dallas, Texas, con operaciones en los Estados Unidos. Continental Resources es uno de los 10 principales productores independientes de petróleo en los Estados Unidos Lower 48 y un líder en el renacimiento energético de Estados Unidos, según su sitio web. La empresa tiene su sede en Oklahoma City.
En mayo, Pioneer Natural Resources anunció que había completado una adquisición previamente anunciada de los intereses de arrendamiento y los activos relacionados de DoublePoint Energy en Midland Basin. En enero, la compañía anunció que había completado una adquisición previamente anunciada de Parsley Energy, Inc. luego de la aprobación por parte de los accionistas de Pioneer y Parsley de todas las propuestas necesarias para completar la transacción de todas las acciones.
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