Por Andreas Exarheas
Qatar Petroleum ha anunciado que ha recaudado $ 12.5 mil millones en una oferta de bonos de varios tramos.
La medida marca un logro significativo para una compañía de petróleo y gas en los mercados financieros y de capital internacionales, señaló Qatar Petroleum. La compañía destacó que se trataba de la oferta de petróleo y gas a tasa fija más grande en dólares estadounidenses, la mayor emisión corporativa en la región MENA y el tramo corporativo más grande de Formosa recaudado a nivel mundial.
Qatar Petroleum reveló que los ingresos de la oferta de bonos se utilizarán para respaldar sus planes de crecimiento “ambiciosos”, en particular los proyectos de expansión de North Field “en los próximos años”.
“El resultado de esta oferta es un fuerte testimonio del enfoque disciplinado de Qatar Petroleum como inversor y su formidable posición no solo como el mayor productor de GNL del mundo, sino también dentro de los mercados de capital y financieros”, dijo Saad Sherida Al-Kaabi, ministra de Qatar de estado de asuntos energéticos y presidente y director ejecutivo de Qatar Petroleum, dijo en un comunicado de la compañía.
“Los proyectos de expansión de North Field solidificarán el papel de liderazgo de Qatar Petroleum en la industria del GNL, así como en la transición energética. Nos enorgullece especialmente el hecho de que los inversores reconozcan este papel, la importancia de nuestros proyectos de GNL y el futuro brillante de nuestra industria de GNL, y que hayan expresado un interés abrumador en esta oferta única ”, agregó.
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“Me gustaría agradecer a todos los bancos e instituciones financieras y de inversión que participaron en este exitoso programa. También me gustaría agradecer al equipo de Qatar Petroleum por la excelente preparación y ejecución de este programa ”, continuó diciendo Al-Kaabi.
Qatar Petroleum realizó una gira virtual para su transacción el 28 de junio y se reunió con más de 130 inversionistas internacionales durante un período de dos días. La compañía trabajó con varias instituciones financieras globales en la transacción, incluidas Citi, JP Morgan, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, MUFG, QNB Capital y Credit Suisse.
El North Gas Field tiene un total de gas recuperable de más de 900 billones de pies cúbicos estándar, según el sitio web de Qatar Petroleum. El campo, que fue descubierto en 1971, se considera el depósito de gas no asociado más grande del mundo, según muestra el sitio web de Qatar Petroleum.
Qatar Petroleum se describe a sí misma como una corporación petrolera nacional integrada que es responsable del desarrollo sostenible de la industria del petróleo y el gas en el estado de Qatar y más allá.
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