Por World energy trade – 25 de septiembre de 2024
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Saudi Aramco, la mayor empresa petrolera del mundo, pretende recaudar hasta 3.000 millones de dólares mediante bonos islámicos denominados en dólares estadounidenses.
Las fuentes no pudieron ser citadas porque la información sobre el volumen de la operación aún no se había hecho pública.
Aramco, que es también el mayor exportador de crudo del mundo, planea emitir bonos islámicos, los llamados sukuk, en dos tramos: a cinco años y a diez años.
La compañía anunció hoy en un comunicado a la bolsa saudí, Tadawul, su intención de ofrecer certificados fiduciarios internacionales (sukuk) en dólares estadounidenses.
Los bancos convocarán a los inversores a partir del martes, según la hoja de condiciones. La fecha de inicio de la oferta es el martes 24 de septiembre, y la finalización está prevista para el 2 de octubre de 2024.
El precio, la rentabilidad y el vencimiento de los bonos islámicos se determinarán en función de las condiciones del mercado, según Aramco.
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El gigante petrolero saudí emitió en julio de este año un bono de 6.000 millones de dólares, su primera incursión en el mercado de bonos desde 2021.
Antes de 2024, la última vez que la principal petrolera del mundo recurrió a los mercados de bonos fue en 2021, cuando Aramco recaudó 6.000 millones de dólares a través de su primer bono islámico denominado en dólares estadounidenses, cuyos pedidos superaron los 60.000 millones de dólares.
Las órdenes para el bono de 6.000 millones de dólares en julio superaron los 31.000 millones de dólares.
Aramco es una importante fuente de ingresos para el gobierno saudí, que tiene planes a gran escala para la diversificación de la economía saudí. El gobierno saudí posee directamente el 81,5% de las acciones de Aramco, y otro 16% está en manos del fondo soberano del reino, el Fondo de Inversión Pública.
El bono de Aramco en julio se produjo semanas después de que Arabia Saudí recaudara 11.200 millones de dólares con una venta de acciones de Aramco.
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Desde la OPV, los gobernantes saudíes, incluido el príncipe heredero Mohammed bin Salman, han dicho en varias ocasiones que habría más ventas de esquisto de Aramco en el futuro.
Aramco prevé repartir 124.300 millones de dólares en dividendos en 2024, la mayoría de los cuales irán a parar al gobierno de Arabia Saudí.
Al Rajhi Capital, Citigroup, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JPMorgan, KFH Capital y Standard Chartered son bookrunners activos (encargados de llevar el libro de órdenes de los inversores).
Abu Dhabi Commercial Bank, Albilad Capital, Alinma Investment, BOC International, Emirates NBD Capital, Mizuho, MUFG, Natixis, Sharjah Islamic Bank y SMBC Nikko son bookrunners pasivos.
Foto tomada de pixabay.com
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