Por OE Digital
Las petroleras canadienses Cenovus Energy y Husky Energy informaron que su fusión estratégica previamente anunciada se había cerrado, creando el tercer mayor productor de petróleo crudo y gas natural de Canadá.
“La transacción crea un líder energético integrado resistente que está bien posicionado para proporcionar rendimientos superiores para los inversores a largo plazo, así como un sólido desempeño ambiental, social y de gobierno (ESG)”, dijo Cenovus.
La transacción se completó mediante un acuerdo de arreglo definitivo anunciado el 25 de octubre de 2020 en virtud del cual Cenovus y Husky acordaron combinar en una transacción de acciones.
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Los accionistas ordinarios de Husky recibieron 0,7845 de una acción ordinaria de Cenovus y 0,0651 de una garantía de compra de acciones ordinarias de Cenovus a cambio de cada acción ordinaria de Husky. Además, los accionistas preferentes de Husky intercambiaron cada acción preferente de Husky por una acción preferente de Cenovus con términos sustancialmente idénticos.
Las acciones ordinarias de Cenovus siguen cotizando en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo la clave de pizarra CVE. Se espera que las acciones ordinarias y preferentes de Husky sean excluidas de la lista de TSX al cierre del mercado el 5 de enero de 2021.
Con el cierre de la transacción, Husky se ha convertido en una subsidiaria de propiedad total de Cenovus y permanecerá como tal hasta que se complete una fusión planificada entre las dos entidades. Tras la fusión, Cenovus se convertirá en el deudor según los pagarés a largo plazo existentes de Husky y otras obligaciones directas. La empresa combinada seguirá teniendo su sede en Calgary.
“Este es un día emocionante para Cenovus, ya que nos convertimos en una compañía de petróleo y gas natural más delgada, más fuerte y más completamente integrada que está excepcionalmente bien posicionada para resistir el entorno actual y ser un líder energético en los próximos años”, dijo Alex Pourbaix, Presidente y director ejecutivo de Cenovus.
“Con el cierre de esta transacción, nos enfocaremos en integrar de manera segura y eficiente los activos y equipos de estas dos grandes compañías mientras trabajamos para lograr los $ 1.2 mil millones en sinergias que hemos identificado. Se espera que estas eficiencias de costos y capital, combinadas con nuestra sólida cartera de activos de producción upstream, midstream y downstream bien adaptados, así como una fortaleza financiera mejorada, generen un fuerte valor para nuestros accionistas, dijo Pourbaix.
La combinación crea el tercer mayor productor de petróleo crudo y gas natural de Canadá, según la producción total de la empresa, con aproximadamente 750.000 barriles de petróleo equivalente por día (BOE / d) de producción de petróleo y gas natural.
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