Por Bojan Lepic – 20 de diciembre de 2022 (Rigzone)
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La compañía de petróleo y gas con sede en el Reino Unido Serica Energy ha llegado a un acuerdo para adquirir la totalidad del capital social emitido de Tailwind Energy.
La contraprestación por la adquisición comprende la emisión de hasta 111.048.124 nuevas acciones ordinarias de Serica. Tras la emisión de las acciones de consideración, representarán hasta el 28,9 por ciento del capital social ampliado emitido de Serica.
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El pago en efectivo al finalizar será de £58,7 millones ($71,5 millones). Según el precio de cierre de Serica al 19 de diciembre, el valor de las acciones emitidas sería equivalente a £367 millones ($446,5 millones). Serica también asumirá la deuda neta de Tailwind, que al 30 de noviembre era de 277 millones de libras esterlinas (337 millones de dólares).
Como parte de la transacción, Mercuria, el mayor accionista final de Tailwind, se convertirá en un inversor estratégico en Serica con una participación del 25,2 por ciento y firmará un acuerdo de relación con Serica.
La transacción aumentará significativamente la escala, la diversidad de la cartera y las oportunidades de inversión orgánica de Serica. Es decir, la producción combinada proforma estimada en 2023 aumentará significativamente a entre 40 000 boepd y 45 000 boepd, lo que colocará a Serica entre los 10 principales productores de UKCS y los 3 principales productores independientes que cotizan en UKCS.
Adquirir reservas 2P completamente desarrolladas de 42 millones de boe para crear una cartera combinada con reservas 2P de 104 millones de boe. La transacción también creará una distribución equilibrada de la producción de dos centros principales, Bruce y Triton, que tienen una infraestructura de transporte separada.
El número de campos productores aumentará de 5 a 11 con importantes oportunidades de crecimiento orgánico y alcista, y el grupo ampliado operará más del 80 % de su producción neta. La adición predominante de reservas de petróleo reduce la concentración del riesgo de precio de las materias primas, mientras que el gas permanece en más del 50 %. de produccion.
En cuanto a que Mercuria se convierta en un inversionista estratégico en Serica, la compañía se beneficiará de la disponibilidad de la capacidad de financiamiento y cobertura de Mercuria combinada con su amplio alcance geográfico. Dos directores no ejecutivos nominados por Mercuria se unirán a la junta de Serica cuando finalice.
Al cierre, Tony Craven Walker y Mitch Flegg permanecerán como presidente no ejecutivo y director ejecutivo, respectivamente. Steve Edwards y Jacques Tohme se unirán al equipo directivo superior.
“La cartera de Tailwind también brinda múltiples oportunidades de inversión orgánica para un mayor crecimiento material a corto plazo en reservas y producción. Después de esta transacción, Serica conservará sus fortalezas competitivas de un sólido balance general, un flujo de caja positivo y obligaciones de bajo costo de desmantelamiento”.
“Además, a través de la introducción de Mercuria como nuevo inversionista estratégico, estaremos en una posición diferente para aprovechar las oportunidades que esperamos que surjan a través de la consolidación de la industria, el Acuerdo de Transición del Mar del Norte y, potencialmente, en el extranjero. Espero trabajar con mis nuevos colegas de administración de Tailwind, Steve y Jacques, que se unirán a nuestro equipo de liderazgo, así como con los empleados y contratistas de Tailwind que se unirán a Serica al finalizar”, dijo Mitch Flegg, director ejecutivo de Serica.
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La transacción con Tailwind proporciona una nueva relación estratégica, incorporando a Mercuria, uno de los comerciantes de energía más grandes del mundo, como nuevo accionista importante del grupo ampliado. Mis colegas de la junta y yo estamos encantados de darles la bienvenida a ellos, a los ejecutivos de Tailwind y a los empleados de Tailwind a la empresa. Esperamos trabajar juntos en la siguiente fase del crecimiento de Serica”, agregó Tony Craven Walker, presidente de Serica.
“Desde su creación en 2016, Tailwind se ha visto impulsado por la creación de valor para sus partes interesadas; adquirir y explotar oportunidades de producción y desarrollo de alta calidad en el UKCS. Lo hemos logrado a través de la combinación de una estrategia comprometida, excelentes personas y disfrutando del apoyo constante de Mercuria. Mis colegas y yo estamos entusiasmados con este próximo paso con Serica, con los activos combinados, el aumento de la producción y la solidez financiera creando una plataforma para crecer aún más”, concluyó Steve Edwards, director ejecutivo de Tailwind.
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