Por Emily Patsy – 20 de Septiembre 2021
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Royal Dutch Shell Plc acordó la venta de su posición en Permian Basin el 20 de septiembre, ya que la supermayor duplica sus objetivos de emisiones.
La salida de Shell de la Cuenca Pérmica se rumorea desde hace mucho tiempo, inicialmente impulsada por un fallo de un tribunal holandés histórico a principios de este año que ordenaba a la compañía acelerar sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
En un comunicado de la compañía el 20 de septiembre, Shell anunció que había llegado a un acuerdo para la venta de su negocio Permian a ConocoPhillips por $ 9.5 mil millones en efectivo. La adquisición por parte de ConocoPhillips sigue a la compra de Concho Resources de Permian en un acuerdo de acciones que se cerró en enero de 2021.
“Después de revisar múltiples estrategias y opciones de cartera para nuestros activos de Permian, esta transacción con ConocoPhillips surgió como una propuesta de valor muy convincente”, comentó Wael Sawan, director de upstream de la compañía, en el comunicado.
El negocio Permian de Shell incluye la propiedad de aproximadamente 225,000 acres netos ubicados completamente en el oeste de Texas con una producción actual de alrededor de 175,000 boe/d. Se proporcionará una actualización adicional de las perspectivas de producción de petróleo y la cartera de Shell con las ganancias del cuarto trimestre, según el comunicado.
“Esta decisión refleja una vez más nuestro enfoque en el valor sobre los volúmenes, así como en la administración disciplinada del capital”, continuó Sawan. “Esta transacción, que fue posible gracias al excelente desempeño operativo del equipo de Permian, brinda un valor excelente a nuestros accionistas a través de la aceleración de la entrega de efectivo y las distribuciones adicionales”.
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Shell dijo que los ingresos en efectivo de la transacción se utilizarán para financiar $ 7 mil millones en distribuciones adicionales a los accionistas después del cierre, y el resto se utilizará para fortalecer aún más el balance. Las distribuciones serán adicionales a las distribuciones a los accionistas en el rango del 20% al 30% del flujo de efectivo de las operaciones.
ConocoPhillips también planea aumentar su rendimiento para los accionistas, impulsado por el aporte al flujo de caja esperado por la adquisición de Shell, según el CEO Ryan Lance.
“La transacción se financiará con el efectivo disponible y, al mismo tiempo, se mantendrá un nivel significativo de efectivo en el balance general para fines generales”, dijo Lance en un comunicado separado. “Nuestros impulsores comerciales subyacentes serán más fuertes y los flujos de efectivo expandidos derivados de esta transacción significan que los accionistas se beneficiarán de mayores retornos de capital en consonancia con nuestro compromiso de retorno de capital de al menos el 30% del efectivo de las operaciones”.
En el comunicado, ConocoPhillips anunció un aumento en el dividendo ordinario trimestral de la compañía de 43 centavos por acción a 46 centavos por acción, lo que representa un aumento de aproximadamente el 7% y un rendimiento por dividendo actual del 3%. El dividendo de ConocoPhillips se paga el 1 de diciembre a los accionistas registrados al cierre de operaciones el 28 de octubre.
ConocoPhillips también anunció, junto con la transacción de Shell, que mejorará sus objetivos de reducción de la intensidad de las emisiones de GEI de Alcance 1 y 2. El objetivo de reducción anterior para 2030 de 35% -45% sobre una base operativa bruta se incrementará a 40% -50%, en comparación con la línea de base de 2016, tanto en términos de capital neto como de operación bruta.
“Además de mejorar nuestro plan básico, esta transacción también mejora nuestra capacidad como empresa de exploración y producción para desempeñar un papel valioso en la transición energética al acelerar el progreso en nuestro Triple Mandato”, agregó Lance. “Los objetivos del mandato son producir energía de manera responsable para satisfacer la demanda de transición, generar retornos convincentes sobre y del capital, y lograr nuestros objetivos alineados con París y la ambición neta cero para 2050”.
La fecha de vigencia de la transacción es el 1 de julio, y el cierre se espera para el cuarto trimestre de 2021.
ConocoPhillips ofrecerá empleo a la mayoría de los empleados de Permian con sede en Midland, Texas y muchos empleados con sede en Houston con efecto al cierre de acuerdo con los términos y condiciones de la transacción, según el comunicado de Shell.
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