Por Rocky Teodoro – 02 de agosto de 2023 (Rigzone)
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Strathcona Resources Ltd. está adquiriendo por completo Pipestone Energy Corp. en una transacción de todas las acciones valorada en $ 8,66 mil millones (CAD 11,5 mil millones) para crear una nueva compañía pública canadiense de petróleo y gas.
Strathcona adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Pipestone, después de lo cual las dos compañías se fusionarán en una corporación, que continuará como Strathcona Resources Ltd. (AmalCo), dijo Strathcona en un comunicado de prensa el martes.
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Tras la finalización de la transacción, los accionistas existentes de Pipestone recibirán aproximadamente el 9,05 por ciento del capital pro forma en AmalCo sobre una base totalmente diluida, lo que equivale a una relación de intercambio de 0,067967 acciones de AmalCo por acción de Pipestone. Los accionistas existentes de Strathcona, compuestos por Waterous Energy Fund y los empleados de Strathcona, serán propietarios del resto, según el comunicado de prensa.
La relación de cambio implica una capitalización de mercado inicial de aproximadamente $ 6,47 mil millones (CAD 8,6 mil millones). Combinado con aproximadamente $2180 millones (CAD 2900 millones) en deuda proforma pendiente al cierre de la transacción, el total equivale a un valor empresarial inicial de aproximadamente $8660 millones (CAD 11500 millones), según el comunicado. Se espera que la transacción se cierre a principios del cuarto trimestre de 2023 y creará el quinto productor de petróleo más grande de Canadá, según el comunicado.
Strathcona estará dirigida por Adam Waterous como presidente ejecutivo, Rob Morgan como presidente y director ejecutivo, Connor Waterous como vicepresidente senior y director financiero, y el experimentado equipo ejecutivo de Strathcona.
WEF tiene la intención de ser un accionista a largo plazo en Strathcona y no tiene intención de vender ninguna de sus acciones de AmalCo en relación con la transacción, según el comunicado.
“Estamos entusiasmados de combinar Pipestone con Strathcona, creando un nuevo campeón canadiense de petróleo y gas con reservas de larga duración, potencial de crecimiento significativo y puntos de equilibrio bajos y sostenidos”, dijo el presidente de Pipestone, Gord Ritchie. “Estamos orgullosos de haber hecho crecer Pipestone de 152 boe/d [barriles de equivalente de petróleo por día] a 35 162 boe/d en solo cuatro cortos años, y ahora la combinación con Strathcona permite a los accionistas de Pipestone compartir el crecimiento futuro y la creación de valor para décadas. Esta transacción es la culminación de una minuciosa revisión estratégica realizada por el comité especial de la junta directiva de Pipestone que concluyó que la combinación con Strathcona creó la mayor oportunidad de creación de valor para los accionistas de Pipestone en comparación con el statu quo y otras alternativas disponibles”.
“La adquisición de Pipestone por parte de Strathcona refleja la culminación exitosa del crecimiento y la delimitación de nuestra base de activos durante los últimos cuatro años”, dijo el director de operaciones y director ejecutivo interino de Pipestone, Dustin Hoffman. “Esta transacción de todas las acciones brinda a los accionistas una exposición continua a uno de los productores upstream más grandes y bien diversificados de América del Norte, que tiene la capacidad de aumentar su producción de manera significativa durante la próxima década”.
“Durante los últimos seis años y medio, hemos construido Strathcona de 5000 boe/d a 185 000 boe/d a través de una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones complementarias”, dijo el presidente ejecutivo de Strathcona y director ejecutivo del WEF, Adam Waterous. “Al hacerlo, hemos empleado una estrategia de inversión de valor para aumentar el valor intrínseco por acción mientras mantenemos un margen de seguridad. Estamos entusiasmados de continuar construyendo Strathcona dentro de los mercados públicos y creemos que ahora es un momento atractivo para hacer crecer un negocio de petróleo y gas en Canadá”.
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“Estamos entusiasmados con la adquisición de Pipestone, que encaja a la perfección con nuestras propiedades existentes en Alberta Montney ricas en condensado y proporciona una cobertura natural para el gas natural y el condensado consumidos en nuestras operaciones Cold Lake Thermal y Lloydminster Heavy Oil”, dijo el presidente y director ejecutivo de Strathcona, Rob Morgan.
La adquisición de Pipestone es la última realizada por Strathcona en los últimos años. En agosto de 2022, Strathcona completó la adquisición de Serafina Energy Ltd., con sede en Saskatchewan, mientras que en marzo de 2022, Caltex Resources y Stickney Resources Ltd se fusionaron en Strathcona. En junio de 2021, se fusionaron Strathcona y Osum Oil Sand Corp. Strathcona en sí era una combinación de Cona Resources Ltd. y Strath Resources Ltd., una fusión completada en agosto de 2020, según el sitio web de la compañía.
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