Por Andreas Exarheas – 17 de junio de 2022
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Targa Resources Corp ha anunciado un acuerdo definitivo con Lucid Energy Group en el que una subsidiaria de propiedad absoluta de Targa adquirirá Lucid Energy Delaware LLC de Riverstone Holdings LLC y Goldman Sachs Asset Management por 3550 millones de dólares en efectivo.
Targa describió el acuerdo como una adquisición complementaria y altamente estratégica de un sistema líder de recolección y procesamiento en la cuenca de Delaware que aumenta el tamaño y la escala de la empresa en la región. La compañía, que destacó que ve un potencial de sinergia a corto y largo plazo después del acuerdo, destacó que su compra de Lucid Energy Delaware es una transacción totalmente financiada con efectivo y deuda.
“La solidez de la posición financiera independiente de Targa nos ha brindado la flexibilidad para considerar oportunidades atractivas para hacer crecer nuestro negocio a través de adquisiciones, como lo demuestra nuestra capacidad para financiar la compra de Lucid utilizando el efectivo y la deuda disponibles con un apalancamiento pro forma estimado para el cierre del año 2022 de alrededor de 3,5 veces, muy dentro de nuestro rango objetivo de índice de apalancamiento a largo plazo”, dijo Matt Meloy, director ejecutivo de Targa, en un comunicado de la compañía.
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“El equipo de administración de Lucid ha desarrollado una posición atractiva en la cuenca de Delaware y esperamos continuar brindando servicios de valor agregado a los clientes productores. Esta es una adquisición emocionante que se alinea con nuestra estrategia integrada a medida que estamos expandiendo y diversificando nuestra presencia en la Cuenca Pérmica con la presencia complementaria de Lucid en un múltiplo de inversión atractivo que esperamos mejore aún más la creación de valor para los accionistas y continúe impulsando más volúmenes a través de Targa. empresas”, agregó en el comunicado.
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“Se espera que la adquisición aumente inmediatamente el flujo de efectivo distribuible por acción. Esta adquisición respalda aún más nuestro ya sólido perfil de flujo de efectivo y la capacidad de devolver una cantidad cada vez mayor de capital a nuestros accionistas a través de aumentos de dividendos comunes y recompras de acciones ordinarias”, continuó Meloy.
Mike Latchem, director ejecutivo de Lucid Energy, dijo: “Durante los últimos años, Lucid se ha establecido firmemente como un procesador midstream líder en la cuenca de Delaware, con un equipo talentoso, operaciones e infraestructura sofisticadas y sólidas asociaciones con los clientes”.
“Estoy inmensamente orgulloso de lo que hemos logrado, ya que la transacción de hoy [jueves] es un testimonio del compromiso y la experiencia de los miembros de nuestro equipo y nuestra estrategia de hacer crecer el negocio en beneficio de todas las partes interesadas. En nombre de Lucid, quiero expresar nuestra gratitud a nuestros patrocinadores, Riverstone y Goldman Sachs, cuya asociación fue fundamental para construir la plataforma y ayudar a posicionar a la empresa para su próximo capítulo de éxito”, agregó Latchem.
Baran Tekkora, socio de Riverstone y codirector de capital privado, dijo: “Felicitamos a Mike Latchem ya todo el equipo de Lucid por el hito de hoy”.
“La transacción con Targa posicionará a Lucid para su próxima etapa de crecimiento, mientras crea mejores oportunidades para sus empleados, clientes y comunidades. Riverstone se complace en haber ejecutado su estrategia de asociarse con Goldman Sachs y el excepcional equipo de gestión de Lucid, donde la combinación de nuestro capital y experiencia en la industria resultó en fuertes retornos para todas las partes interesadas”, agregó Tekkora.
Scott Lebovitz, socio y codirector del negocio de inversión en infraestructura dentro de Goldman Sachs Asset Management, dijo: “Nos complace habernos asociado con Lucid y Riverstone durante los últimos años, ya que la compañía ha continuado su crecimiento como líder en la recolección de gas. y plataforma de procesamiento en la cuenca de Delaware”.
“Creemos que Mike y el equipo han hecho un gran trabajo al expandir las relaciones con los clientes con productores de alta calidad en la cuenca mientras continúan con su compromiso con el medio ambiente, la seguridad y las comunidades a las que sirven”, agregó.
Lucid Energy es el procesador de gas más grande de la cuenca de Delaware y el procesador privado más grande de la cuenca del Pérmico, según el sitio web de la compañía, que destaca que sus activos incluyen 1,050 millas de tuberías colectoras, 29 estaciones compresoras y 1,400 millones de pies cúbicos por día de capacidad de procesamiento.
Targa Resources Corp se describe a sí misma como un proveedor líder de servicios midstream y una de las empresas independientes de infraestructura midstream más grandes de América del Norte. La compañía posee, opera, adquiere y desarrolla una cartera diversificada de activos de infraestructura midstream domésticos complementarios y sus operaciones son fundamentales para el suministro eficiente, seguro y confiable de energía en los EE. UU. y cada vez más en el mundo, señala su sitio.
En abril, Targa anunció que había completado la adquisición de Southcross Energy Operating LLC y sus subsidiarias en el sur de Texas. En marzo, la empresa reveló que había firmado acuerdos para adquirir Southcross Energy Operating LLC y sus subsidiarias en el sur de Texas por $200 millones. En enero, Targa anunció que había firmado acuerdos para recomprar participaciones en sus empresas conjuntas de empresas de desarrollo de vehículos de inversión afiliados a Stonepeak Partners LP por aproximadamente 925 millones de dólares.
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