Por Pablo Anderson – 06 de marzo de 2024 (Rigzone)
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TC Energy Corp. y su socio Northern New England Investment Co. Inc., una subsidiaria de Energir LP, acordaron vender el Sistema de Transmisión de Gas Natural de Portland (PNGTS). TC Energy dijo en un comunicado que se firmó un acuerdo de compraventa para vender el activo a BlackRock, a través de un fondo administrado por su negocio Diversified Infrastructure y fondos de inversión administrados por Morgan Stanley Infrastructure Partners.
El acuerdo está valorado en 1.140 millones de dólares, incluida la asunción de 250 millones de dólares en bonos senior en circulación mantenidos en PNGTS. Esta transacción implica una valoración de aproximadamente 11,0 veces el EBITDA comparable reportado para 2023, dijo TC Energy.
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PNGTS es un transportador de gas natural de 475 kilómetros (295 millas) regulado por la FERC que presta servicios a los mercados de la parte superior de Nueva Inglaterra y el Atlántico de Canadá. El gasoducto recibe gas natural del gasoducto Trans Quebec and Maritimes (TQM) a través de la línea principal canadiense.
TC Energy dijo que brindará servicios de transición habituales y trabajará conjuntamente con el comprador para garantizar la transición segura y ordenada de este crítico sistema de gas natural.
“El anuncio de hoy representa un progreso continuo hacia el logro de nuestra prioridad estratégica para 2024 de mejorar la solidez de nuestro balance mediante la entrega de aproximadamente $3 mil millones en desinversiones de activos”, dijo François Poirier, presidente y director ejecutivo de TC Energy. “Estamos comprometidos a alcanzar nuestra deuda de 4,75 veces límite superior de relación EBITDA para fin de año y esperamos tener más anuncios de desinversión de activos a lo largo del año.
“Esta venta de un activo complementario con una valoración sólida es una oportunidad única para respaldar nuestra rotación de capital y nuestras prioridades de desapalancamiento mientras continuamos satisfaciendo las necesidades de las comunidades a las que sirve PNGTS”.
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Los ingresos en efectivo se dividirán a prorrata de acuerdo con las participaciones actuales de propiedad de PNGTS (TC Energy 61,7 por ciento, Energir 38,3 por ciento) y se pagarán al cierre, sujeto a ciertos ajustes habituales, dijo TC Energy.
TC Energy dijo que se espera que la transacción se cierre a mediados de 2024, sujeta a la recepción de las aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
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