Por Bojan Lepic – 23 de enero de 2023 (Rigzone)
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Se espera que la industria solar distribuida de EE. UU. instale más de 8 GWdc en 2022, casi duplicando el tamaño del mercado desde 2018, hace solo cuatro años.
A medida que crezca el impulso de la industria este próximo año, habrá varias tendencias clave a tener en cuenta. Busque una evolución de la política que se aleje de la medición neta de tarifas minoristas, cambios en el financiamiento solar residencial y la creación de nuevos programas solares comunitarios.
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Las políticas de medición neta continuaron enfrentando oposición en 2022, más desafíos en 2023
Las políticas de medición neta siguieron siendo un tema central de debate y controversia en 2022 en todo Estados Unidos. Las propuestas y proyectos de ley respaldados por servicios públicos en varios estados, incluidos California, Florida, Indiana, Idaho, Michigan y Carolina del Norte, buscaban reducir las tasas de compensación de medición neta y/o promulgar cargos fijos para los clientes de energía solar distribuida. Mirando hacia el futuro, Wood Mackenzie espera ver más desafíos para la medición neta de tarifas minoristas en 2023 por varias razones.
El aumento de las tarifas minoristas y la creciente penetración de la energía solar distribuida impulsarán los desafíos para la medición neta. El Short Term Energy Outlook de diciembre de 2022 de la EIA predice que el precio minorista promedio de la electricidad en EE. UU. seguirá aumentando en 2023 a $ 0,154/kWh, después de un aumento del 10 % en 2022. Esto equivaldría a un aumento del 18,3 % desde 2019. Durante el mismo período Wood Mackenzie estima que la penetración en el mercado nacional de la energía solar residencial habrá crecido del 3,4 % al 7 %.
Desde la perspectiva de los servicios públicos, los aumentos de tarifas impulsan la demanda de energía solar a medida que los clientes buscan compensar las facturas altas y garantizar que los clientes con energía solar existente reciban una compensación más alta. La energía solar distribuida será un objetivo maduro para las empresas de servicios públicos que buscan defender sus resultados y evitar aumentos vertiginosos de las tasas y la adopción de la energía solar. Los instaladores deberán maximizar el autoconsumo y encontrar nuevas fuentes de ingresos con las tarifas sucesoras.
Con más desafíos para la medición neta que se avecinan en 2023, los instaladores deberán concentrarse en incorporar el almacenamiento de baterías en la propuesta de valor para la energía solar en la azotea. Mientras que la medición neta tradicional permite a los clientes usar la red de manera efectiva como una batería, las tarifas posteriores con facturación neta y tasas de exportación más bajas incentivan el autoconsumo solar. Este autoconsumo será cada vez más importante para el ahorro de energía solar en los techos y ayudará a protegerse contra la incertidumbre futura en la compensación de exportaciones. Además, para los desarrolladores que buscan maximizar el autoconsumo con las tarifas sucesoras, la comercialización de almacenamiento solar más almacenamiento es una opción mucho más lucrativa que vender sistemas independientes más pequeños y de menor tamaño.
Más allá del autoconsumo, el futuro ofrece oportunidades para que los sistemas de energía solar y almacenamiento proporcionen valor a través de la agregación de recursos. La evolución lejos de la medición neta de tarifas minoristas acelerará la formación de asociaciones entre los fabricantes de almacenamiento de baterías, los instaladores de almacenamiento solar más y los agregadores a medida que intentan capturar el valor de proporcionar servicios de red en tiempo real a través de plantas de energía virtuales y empaquetar los ahorros resultantes. en ofertas minoristas iniciales de energía solar más almacenamiento.
Las empresas que ofrecen financiamiento múltiple para la energía solar residencial se preparan para el éxito de 2023
La industria solar residencial seguirá entusiasmada con la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) este año, pero cambiará el panorama de los productos financieros. Aunque la industria aún espera la orientación del Tesoro sobre los bonos adicionales de crédito fiscal a la inversión (ITC), muchos instaladores y financistas esperan que sea beneficioso ofrecer productos de propiedad de terceros, independientemente de los detalles finales de la orientación.
El segmento de propiedad de terceros (TPO) alcanzó su participación trimestral más baja en el tercer trimestre con un 18,6 %, pero aún experimentó un crecimiento considerable del 27 % año tras año en 2022 hasta el tercer trimestre. El segmento de TPO continuará creciendo y recuperando participación a partir de 2023, ya que se beneficiará de ser el único segmento de financiamiento solar residencial elegible para los sumadores de ITC.
Aunque el mercado de préstamos ha dominado constantemente el espacio solar residencial desde 2018 y creció un 66 % año tras año en 2022 hasta el tercer trimestre, el aumento de las tasas de interés y las tarifas de los distribuidores ralentizarán el crecimiento del segmento en la primera mitad de 2023.
Las empresas centradas en productos TPO o aquellas que ofrecen múltiples opciones de productos estarán mejor posicionadas para el éxito en 2023. Estos jugadores, como Sunnova, Sunrun y SunPower, se verán menos afectados por los vientos en contra del mercado de préstamos y se beneficiarán más de la sumadores de bonificación en la IRA. Las empresas que solo ofrecen préstamos pueden tener dificultades, ya que será difícil para los vendedores continuar vendiendo productos crediticios al mismo ritmo en este entorno de tasas más altas.
Las empresas que solo ofrecen productos de préstamo probablemente explorarán o comenzarán a ofrecer opciones de TPO para seguir siendo competitivas. A medida que los productos TPO cobran impulso, esta tendencia ahora se está revirtiendo. Esperamos que muchas empresas reconsideren o comiencen a ofrecer TPO nuevamente en 2023, especialmente a medida que las tarifas de servicios públicos continúan aumentando.
Se espera que cinco estados avancen en programas solares comunitarios en 2023
Con poco más de 1 GW de nueva capacidad prevista para 2022, la energía solar comunitaria representa menos del 13 % del mercado solar total de generación distribuida. Además de varios programas solares comunitarios dirigidos por empresas de servicios públicos, 13 estados tienen programas solares comunitarios formales a partir de finales de 2022. Estos programas se combinan en una previsión de 7,3 GW de nueva capacidad solar entre 2022 y 2027.
Pero el pronóstico de Wood Mackenzie puede verse como un piso para el potencial del segmento durante la perspectiva de cinco años: solo incluye programas existentes a nivel estatal. Entonces, la pregunta candente se convierte en qué, y dónde, sigue para la energía solar comunitaria de EE. UU. en 2023.
En 2022, solo se estableció oficialmente un nuevo programa solar comunitario en todo el estado. En septiembre, la legislatura del estado de California promulgó un nuevo programa estatal. Aunque aún no se han establecido las reglas precisas del programa, esperamos que los primeros proyectos puedan entrar en funcionamiento tan pronto como en 2024. Para 2027, esperamos ver más de 250 MW de nuevas instalaciones anualmente. Este programa solo proporcionó una ventaja de 540 MW a nuestro pronóstico de cinco años en el cuarto trimestre de 2022, pero esta ventaja podría ser aún mayor una vez que se establezcan las reglas y estructuras del programa en 2023.
Además de más orientación sobre el programa de California, es probable que veamos un movimiento en las políticas en varios estados que tienen propuestas de programas vigentes para 2023. El Medio Oeste será una región clave para observar en la primera mitad del año. En 2021, Michigan, Ohio y Wisconsin presentaron proyectos de ley que proponían programas solares comunitarios en todo el estado.
Michigan y Ohio parecen ser las perspectivas más prometedoras. Si se establecen este año, estos programas brindan una ventaja al pronóstico de Woodmac de al menos 400 MW para 2027.
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Fuera del Medio Oeste, también ha habido movimiento en Arizona y Pensilvania. En el tercer trimestre de 2022, el Servicio Público de Arizona presentó una propuesta de programa solar comunitario. Aunque es poco probable que se apruebe en el estado actual de la propuesta, la RFP inicial daría como resultado 140 MW de energía solar comunitaria. Y en Pensilvania, la perspectiva de un nuevo programa solar comunitario ya se ha traducido en un desarrollo de etapa inicial.
Si bien estos nuevos programas darían como resultado un aumento relativamente pequeño de 8 GW con respecto a nuestro pronóstico actual, significan una tendencia más amplia de nuevos mercados emergentes para la energía solar comunitaria. También se espera que se presenten nuevas propuestas a lo largo del año y se continuará monitoreando cómo la IRA aumenta el éxito potencial de estos mercados emergentes.
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