Por Lars Taraldsen – 24 de enero de 2022 (Rigzone)
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La empresa conjunta noruega de Eni SpA, Var Energi AS, solicitará una oferta pública inicial en Oslo en una apuesta de que todavía hay demanda de los inversores por acciones en compañías de petróleo y gas en Europa.
La compañía está considerando buscar una valoración de alrededor de $ 10 mil millones en la cotización, dijeron personas familiarizadas con el plan, advirtiendo que el objetivo puede cambiar según los comentarios de los inversores. Se produce después de que varias ofertas públicas iniciales de petróleo y gas europeas se detuvieran en los últimos dos años debido a que la pandemia afectó a los mercados, mientras que las crecientes preocupaciones ambientales también debilitaron el interés de los inversores. Pero la confianza ha ganado a medida que la recuperación de la demanda de energía impulsa los precios.
“El petróleo y el gas seguirán siendo parte de la combinación energética durante las próximas décadas, y los desarrollos actuales del mercado del gas en Europa confirman nuestra opinión de que un suministro confiable y seguro de gas natural desde Noruega a Europa será crucial”, dijo Torger. Rod, director ejecutivo de Var. “Una oferta pública inicial y una cotización en bolsa son el siguiente paso natural para que Var Energi desarrolle todo su potencial”.
La OPI comprenderá una colocación privada y una oferta pública para inversores en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, así como una colocación privada para inversores institucionales fuera de Noruega y EE. UU., dijo Var el lunes en un comunicado. La oferta sigue a una revisión estratégica de Var por parte de Eni y su compañero accionista HitecVision, que actualmente poseen el 69,85% y el 30,15%, respectivamente, y consistirá en una venta de sus acciones existentes.
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El gigante energético italiano Eni tiene la intención de conservar una participación mayoritaria en Var, que se ha convertido en una de las empresas independientes de exploración y producción más grandes de Noruega tras su surgimiento de la fusión en 2018 de Eni Norge y Point Resources AS.
‘Posición única’
La retirada de Big Oil del Mar del Norte ha causado cierta preocupación en la industria, pero empresas como Var sostienen que las empresas más pequeñas centradas en Noruega podrían ser mejores para crear valor a partir de campos marginales más antiguos que las grandes empresas repartidas por todo el mundo. Var opera Goliat, el único depósito de petróleo actualmente en funcionamiento en el mar de Barents, y es socio en el desarrollo de Johan Castberg.
“Var Energi se encuentra en una posición única en el Mar de Barents, estamos ubicados donde sabemos que hay petróleo”, dijo Rod en una conferencia telefónica. “Estamos ubicados en el lugar correcto.”
La producción neta promedio de la empresa durante los tres meses hasta septiembre fue de 247.000 barriles de petróleo equivalente por día, según el comunicado. Apunta a 350,000 barriles por día en 2025, dijo Rod en la llamada. No dio detalles sobre el posible precio o el momento de la OPI.
Var pretende pagar un dividendo de $200 millones para el primer trimestre de 2022, en línea con su política de distribuir un mínimo de $700 millones durante el año, según el comunicado.
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